Tietojen keräyssuunnitelmien luominen

Note

Microsoft Sustainability Manager on nimetty uudelleen Dynamics 365 Sustainability -nimiseksi. Tämä muutos kuvastaa vain uutta tuotenimeä. Tuotteen toiminnot, ominaisuudet, käyttöoikeudet ja palvelutarjoukset pysyvät muuttumattomina. Jotkin tämän artikkelin näyttökuvat ja käyttöliittymäotsikot saattavat näyttää edellisen nimen visuaalisten elementtien päivittämisen aikana.

Note

Tämä ominaisuus sisältyy Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premiumiin.

Tietojen keräyssuunnitelman luominen

  1. Kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityiin järjestelmänvalvojana tai tietojen hallinnoijana. Valitse Tiedonkeruu>Suunnitelmat vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta.

  2. Valitse Uusi ja anna tietojenkeruusuunnitelman tiedot:

    • Otsikko: Tietojen keräyssuunnitelman yksilöivä nimi.

    • Kuvaus: Valinnainen kenttä entiteetin kuvaamiseksi.

    • Raportointijakso: Päivämääräjakso, jolta ESG-tiedot on kerättävä.

    • Määräpäivä: Päivämäärä, johon mennessä ESG-tiedot on kerättävä.

      Näyttökuva lomakkeesta, jolla luodaan uusi tiedonkeruusuunnitelma, jossa on otsikko- ja päivämääräkenttä.

  3. Valitse Tallenna.

  4. Valitse Lisää aiemmin luotu kestävyystietojen määritelmä.

    Näyttökuva kestävän kehityksen tietojen määritysten lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  5. Anna niiden Microsoft Dynamics 365 Sustainability -taulukoiden nimet, joille haluat kerätä tietoja, ja valitse Lisää.

  6. Valitse Lisää aiemmin luotu tietojen omistaja.

    Näyttökuva kestävän kehityksen tietojen omistajien lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  7. Anna niiden tietojen omistajatietueiden nimet, joista sinun on kerättävä tietoja, ja valitse sitten Lisää.

  8. Valitse Olemassa oleva tietojen omistajaryhmä.

    Näyttökuva tietojen omistajaryhmien lisäämisestä keräyssuunnitelmaan.

  9. Anna niiden tietojen omistajaryhmän tietueiden nimet, joilta sinun on kerättävä tietoja, ja valitse sitten Lisää.

  10. Valitse Tallenna.

Luo tietojen keruupyyntöjä tietojen keräyssuunnitelmasta

  1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityyn ja valitse vasemmasta siirtymisruudusta Tietojen keruu>Suunnitelmat.

  2. Valitse tietojenkeruusuunnitelma, jolle haluat luoda pyyntöjä.

  3. Valitse Muodosta pyyntöjä.

    Näyttökuva tiedonkeruusuunnitelman Luo pyynnöt -painikkeesta.

  4. Valitse valintaikkunassa Kyllä .

Lähetä sähköposti-ilmoituksia kaikista tiedonkeruusuunnitelman tietopyynnöistä

  1. Kirjaudu sisään Microsoft Dynamics 365 Sustainabilityyn ja valitse vasemmasta siirtymisruudusta Tietojen keruu>Suunnitelmat.

  2. Valitse tietojenkeruusuunnitelma, jolle haluat luoda sähköposti-ilmoituksia.

  3. Valitse Liittyvät-pudotusvalikko ja valitse sitten Tietopyynnöt.

    Näyttökuva tietopyyntöjen käyttämisestä Liittyvät-valikosta.

  4. Muuta näkymäksi Aktiiviset tietopyynnöt valitsemalla tietopyyntöön liittyvän näkymän avattava valikko.

    Näyttökuva Aktiiviset tietopyynnöt -näkymään siirtymisestä.

  5. Valitse kaikki tietueet ja valitse sitten Muokkaa.

    Näyttökuva useiden tietopyyntöjen valitsemisesta joukkomuokattaviksi.

  6. Vaihda pyynnön tilaksi avattavassa valikossa Aktiivinen.

    Näyttökuva, jossa näytötetään, kuinka useita tietopyyntöjä merkitään tilaan Aktiivinen.

  7. Valitse Tallenna.

Seuraavat vaiheet

  • Viimeksi päivitetty