Myyntiedustajan yleiskatsaus Microsoft 365 Copilot

Myyntiagentti on keskusteluagentti, joka on käytettävissä Microsoft 365 Copilotissa. Sen avulla myyjät voivat tehokkaasti hakea, syntetisoida ja käsitellä käyttämiään eri sovellusten myyntitietoja.

Perinteiset CRM-myyntijärjestelmät on suunniteltu ensisijaisesti tietojen tallentamiseen ja tietojen menetyksen estämiseen, mutta ne usein vaikeuttavat tietojen nopeaa noutamista ja analysointia. Esimerkiksi tilaraportin luominen tilille edellyttää yleensä, että myyjät selaavat useita CRM-sivuja ja muita sovelluksia saadakseen tietoja aiemmista ostoista, markkinointitoimista ja niin edelleen.

Myyjänä voit käyttää luonnollista kieltä myyntiagentin kanssa ja pyytää tarvitsemiesi tietojen pyytämiseen. Järjestelmä hoitaa monimutkaisen tehtävän asianmukaisten tietojen tunnistamisessa ja kokoamisessa, mikä helpottaa ja nopeuttaisi myyjien merkityksellisten tietojen käyttöä ja toimimista.

Tässä on nopea yleiskatsaus myyntiagentista:

Mistä myyntiagentti voi auttaa sinua?

Käytä luonnollista kieltä myyntiedustajan kanssa kysyäksesi ja saadaksesi oivalluksia yhdistetystä CRM:stä, aiemmista asiakaskeskusteluista sähköpostitse, Teams-kokouksista tai Teams-viesteistä. Kaikki CRM-kyselyt noudattavat turvallisuustasoasi – jos sinulla ei ole lupaa nähdä tiettyjä tietoja CRM:ssä, kyseiset tiedot eivät ole saatavilla myyntiagentissa.

Muistio

  • Jos käyttäjällä on pääsy yhdistettyyn tietueeseen CRM:ssä, hän voi käyttää kokouksen merkityksellisiä tietoja kyseisestä tietueesta, vaikka hän ei olisikaan osa kokousta.
  • Salesforcessa omistajuuskyselyt eivät tällä hetkellä tue käyttäjäkontekstin termejä, kuten "minä", "my", "mine" tai "I". Jos haluat tarkkoja tuloksia, määritä omistaja nimen mukaan kehotteessa. Käytä esimerkiksi "Kenny Smithin omistamia tilejä" eikä "omistamiani tilejä".

Alla on joitakin esimerkkitilanteita, joissa voit käyttää myyntiagenttia, sekä esimerkkikehotteita kullekin.

Skenaario 1: Ryhdy tiliesi ja mahdollisuuksien asiantuntijaksi

Tämä skenaario sopii erinomaisesti käyttäjille, jotka:

  • Otti äskettäin haltuun tilin tai mahdollisuuden, jota muut tiimit aiemmin hallinnoivat.
  • Käsittele tiliä tai mahdollisuutta useilla kosketuspisteillä koko yrityksessä.
  • Haluat päästä nopeasti alkuun tilillä tai mahdollisuudesta, jota he aikovat käyttää.

Tietokehotteet

  • Hae minulle alan kaikki tilit <vertical name> taulukkona ja tilaa ne avoimien mahdollisuuksien arvioidun tuoton mukaan.
  • Hanki minulle kohteen tiliyhteenveto <account name>. Mahdollisuuksien järjestäminen taulukossa lajiteltuna sulkemispäivämäärän mukaan
  • Mikä on työntekijöiden määrä sijainnissa <account name>?
  • Mikä on mahdollisuuksien putki <account name>?
  • Yhteenveto keskustelusta lyhyesti :n <topic> avulla <account name>.
  • Onko <account name> aiemmissa kokouksissa mainittu kilpailijoita?

Suhdekehotteet

  • Kuka on kohteen ensisijainen asiakasyhteyshenkilö <account name>?
  • Kenellä yrityksessäni on paras suhde <account name> viimeaikaisten tapaamisten perusteella? Luettele tärkeimmät asiakasta koskevat aiheet.
  • Ketkä ovat sisäisiä mestareita <account name> viimeaikaisten kokousten perusteella, joihin minun pitäisi ottaa yhteyttä?

Toimintokehotteet

  • Kuka on ensisijainen yhteyshenkilö osoitteessa <account name>? Sähköpostiviestin laatiminen ja tapaamisajan pyytäminen.
  • Kuka on kohteen tilin omistaja <account name>? Laadi sähköpostiviesti, jossa pyydetään aikaa tavata avoimista mahdollisuuksista osoitteessa <account name>. Sisällytä kontekstia varten tietoja ja linkkejä avoimiin mahdollisuuksiin <account name> sähköpostissa.

Skenaario 2: Ole valmis ja luota asiakastapaamuksiin

Tämä skenaario sopii erinomaisesti käyttäjille, jotka:

  • Hallitse tilejä, joissa on useita kokouksia, joihin osallistuu eri sidosryhmiä ja ryhmän jäseniä yrityksessä.
  • Heidän täytyy saada kiinni kokouksista, joihin he eivät ole osallistuneet.
  • Haluat muistutuksia aiemmista vuorovaikutuksista ja sitoumuksista, jotta pysyt ajan tasalla uusimpien merkityksellisten tietojen kanssa.

Tiedä, mikä on asiakkaiden mielessä

  • Mitä käsiteltiin edellisessä tapaamisessa <account name>?
  • Mitä <account name>asenne perustuu viimeaikaisiin tapaamisiin? Luo yhteenveto kolmen parhaan positiivisesta ja negatiivisesta palautteesta yhteyshenkilöistä.
  • Tee yhteenveto viimeisen kuukauden keskusteluista <account name> . Luettele viisi parasta heitä kiinnostavaa aihetta.
  • Mitkä aiheet nousevat esiin viimeaikaisissa asiakaskohtaamisissa <contact name>?
  • Mitä minun pitäisi tietää ennen kuin vastaan?<contact name>

Valmistaudu käsittelemään avoimia kohteita

  • Mitä ovat viimeaikaisten kokousten <account name>jatkotehtävät? Luokittele omistajan mukaan. Lajittele tehtävät eräpäivän mukaan.
  • Onko avoimia tapauksia palvelussa <account name>? Näytä tapausten taulukko, jossa on yksi rivi kutakin tapausta kohden. Näytä kussakin tapauksessa tietoja tapauksen otsikosta, omistajasta, tilasta, luontipäivämäärästä ja päivien määrästä sen jälkeen, kun tapaus luotiin sarakkeina.
  • Näytä minulle vastaamattomia kysymyksiä viimeaikaisista asiakasyhteyksistä sähköpostin, chattien tai kokousten kautta.
  • Auta minua laatimaan keskeiset kohdat vastaukseen viimeisimmän sähköpostiketjun perusteella.<contact name>

Skenaario 3: Putken tarkistus ja sopimusvalmennus

Tämä skenaario sopii erinomaisesti käyttäjille, jotka:

  • Haluat tarkastella heidän mahdollisuusputkeaan ja tunnistaa parantamisalueet.
  • Tarvitsevat valmennusta tiettyihin kauppoihin lisätäkseen niiden todennäköisyyttä onnistua.
  • Haluat varmistaa, että he seuraavat parhaita käytäntöjä myyntiprosessissaan.

Putken kunnon analysointi

  • Hae arvioitu tuotto mahdollisuuksien välillä ennusteluokan mukaan.
  • Hanki luettelo <seller name> omistamista mahdollisuuksista "Pipeline"-ennusteluokassa. Näytä tulokset taulukossa, jossa on yksi rivi kullekin mahdollisuudelle. Kullakin rivillä on oltava neljä saraketta: yksi mahdollisuuden otsikolle, tilin nimi, arvioitu arvo ja sulkemispäivämäärä.
  • Mitkä ovat viisi parasta mahdollisuutta arvioidun tuoton mukaan, joilla on tavoitesulkemispäivämäärä tällä vuosineljänneksellä?
  • Mitkä ovat suurimmat mahdollisuudet omistamasi tuoton mukaan <seller name>?
  • Hae minulle <seller name> omistamat tilit. Mikä on arvioitu tuotto avoimista mahdollisuuksista kullakin tilillä? Näytä taulukkona ja lajittele arvioidun tuoton mukaan

Hanki valmennusta tarjousten sulkemiseksi nopeammin

  • Milloin tapasimme <seller name><account name>viimeksi?
  • Onko tilin <contact name> yhteyshenkilöllä <account name> hyvä asenne aihetta <topic> kohtaan? Mitä tehdä <seller name> tehdäksesi häneen vaikutuksen?
  • Mitkä ovat kolme tärkeintä huolenaihetta, jotka <account name>:n on käsiteltävä saadakseen <seller name>:n kanssa sopimus päätökseen?

Muistio

  • Kehotteiden tehokkuus riippuu CRM-tietojen laadusta ja rakenteesta. Myyntiedustaja luo tietoihisi perustuvia vastauksia, joten vahvan tietopohjan ylläpitäminen on välttämätöntä.
  • Varmista edellisiin kokouksiin liittyvien kehotteiden osalta, että myyntiedustajakäyttäjien ajoittamat asiakastapaamiset ovat Teamsissa ja että vähintään yksi tekstitallenne luodaan.
  • Sinua kehotetaan kokeilemaan kehotteita annettujen näytteiden lisäksi, jotta löydät lisää ominaisuuksia.

Aloittaminen

Järjestelmänvalvoja on määrittänyt myyntiagentin auttamaan sinua perehtymään myyntitietoihisi. Lue lisätietoja myyntiagentin määrittämisestä.

Kun määritys on tehty, voit aloittaa myyntiedustajan käytön ja esittää kysymyksiä myyntitiedoistasi ja saada merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voit sulkea sopimuksia nopeammin. Lue lisää siitä, miten voit käyttää myyntiagenttia.

  • Last updated on