Myyntiedustajan käyttö Microsoft 365 Copilotissa

Myyntiedustaja on tekoälypohjainen chat-käyttöliittymä, jonka avulla voit käsitellä myyntitietojasi luonnollisen kielen avulla. Voit esittää kysymyksiä ja saada oivalluksia CRM-tiedoistasi, aiemmista asiakaskeskusteluista, sähköposteista, Teams-kokouksista ja Teams-viesteistä – kaikki luonnollisen kielen avulla.

Lue lisätietoja eroista Microsoft 365 Copilotin myyntiedustajan ja Dynamics 365 Salesin Copilotin välillä ja kuinka siirtyä myyntiedustajaan.

Pääsymyyntiedustaja

Myyntiagentti on käytettävissä edustajana Microsoft 365 Copilotissa. Jotta voit käyttää sitä, tarvitset myyntiedustajan installed ja sinun on kirjauduttava sisään CRM-järjestelmääsi myyntiedustajalta joko Outlook tai Teams.

Myyntiedustajan käyttö:

1. Avaa Microsoft 365 Copilot. Vaihtoehtoisesti voit avata Microsoft 365 Copilotin valitsemalla Microsoft Teamsissa Copilot-kuvakkeen vasemmasta sivupalkista.

2. Valitse Agentit-kohdastaMyynti.

3. Kirjoita kysymyksesi keskusteluruutuun ja valitse lähetä-kuvake tai paina Enter-näppäintä.

   Muistio

   Keskusteluruudun alla on aloituskehote, joka auttaa sinua pääsemään alkuun.

   Microsoft 365 Copilot pyytää myöntämään käyttöoikeuden tietojen jakamiseen Myyntiagentti-palvelussa. Tarkista pyyntö ja jatka valitsemalla Hyväksy .

   Myyntiagentti antaa sitten vastauksen, joka sisältää pyytämäsi tiedot.

   

Luettelo esimerkkikehotteista, joita voit käyttää myyntiagentin kanssa, on kohdassa Mikä voi myyntiagentti auttaa sinua?

Yhteenveto tilistä tai mahdollisuudesta

Myyntiedustajan avulla voit saada yhteenvedon tilistä tai mahdollisuudesta, mukaan lukien avaintiedot, putken, kolme lähintä mahdollisuutta ja yhteenvedon viimeisten 30 päivän kokouksista. Voit esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Hanki minulle yhteenveto tilistä <account name>.
• Anna minulle yhteenveto mahdollisuudesta <opportunity name>.
• Anna minulle yleiskatsaus tilistä <account name>. Tee yhteenveto viimeisten (x) kuukausien tapaamisista.
• Hanki tilin <account name>avaintiedot. Lisää avoimet mahdollisuudet taulukoksi.

Luettelo esimerkkikehotteista, joita voit käyttää myyntiagentin kanssa, on kohdassa Mikä voi myyntiagentti auttaa sinua?

Aiempien asiakastapaamisten seuraaminen

Myyntiagentin luomia kokouksen merkityksellisiä tietoja voi käyttää myyntiedustajan kautta. Myyntiedustajan avulla voit saada merkityksellisiä tietoja aiemmista kokouksista, jotta saat kiinni menetetyistä asiakaskeskusteluista, valmennuksesta ja muusta. Voit esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Mitä käsiteltiin edellisessä tapaamisessa <account name>?
• Tee yhteenveto viimeisen kuuden kuukauden aikana käydyistä keskusteluista <account name> . Luettele viisi parasta heitä kiinnostavaa aihetta.

Luettelo esimerkkikehotteista, joita voit käyttää myyntiagentin kanssa, on kohdassa Mikä voi myyntiagentti auttaa sinua?

CRM:n tietojen hakeminen

Myyntiedustajan avulla voit etsiä tietoja CRM-järjestelmän asiakastileistä, yhteyshenkilöistä ja kaupoista. Voit esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Mikä on mahdollisuuksien putki <account name>?
• Kuka on kohteen ensisijainen asiakasyhteyshenkilö <account name>?
• Hae arvioitu tuotto mahdollisuuksien välillä ennusteluokan mukaan.

Luettelo esimerkkikehotteista, joita voit käyttää myyntiagentin kanssa, on kohdassa Mikä voi myyntiagentti auttaa sinua?

Valmistaudu myyntitapaamisi valmisteluun ja seurantaan

Microsoft 365 Copilot kokouskokemus auttaa valmistautumaan asiakastapaamuksiin ja jatkossa oikeiden tietojen avulla. Se tuo tekoälyn luomat merkitykselliset tiedot, CRM-tiedot ja viimeaikaiset viestit yhteen, helppolukuiseen näkymään Myyntiagentin keskusteluliittymän rinnalle, joten voit esittää jatkokysymyksiä tai tutustua syvemmälle poistumatta työnkulusta.

Myyntiagentin keskusteluruudussa on luettelo tapaamisista järjestettynä kahteen välilehteen:

• Tulevissa kokouksissa näytetään tulevia myyntitapaamisia (tapaaminen, jossa on vähintään yksi ulkoinen yhteyshenkilö) neljän seuraavan päivän ajan. Luettelossa näkyy enintään viisi kohtaa, ja voit valita Näytä kaikki , jos sinulla on enemmän kuin viisi kokousta.
• Aiemmissa kokouksissa näytetään myyntitapaamiset viimeisten seitsemän päivän ajalta.

Tulevissa kokouksissa kokouskortti näyttää enintään kolme arvokasta tekoälyn korostusta, joiden avulla voit valmistautua tehokkaammin. Jokainen korostus on kirjoitettu siten, että se on toiminnallinen ja ytimekäs, joten voit omaksua tärkeimmän kontekstin sekunneissa. Joissakin tapauksissa saatat nähdä sanoman, joka ilmaisee, että kokouksen merkityksellisiä tietoja ei ole käytettävissä. Näin voi käydä, jos uusia ajoitettuja kokouksia varten luodaan edelleen merkityksellisiä tietoja. Palaa myöhemmin takaisin, sillä yleensä kestää vähintään 15 minuuttia, ennen kuin merkityksellisiä tietoja luodaan uusia kokouksia varten.

Aiempien kokousten osalta ilmoituspalkissa kerrotaan, että sisältö on esikomennuskatsaus ja sisältää painikkeen, jolla se avaa kokouksen yhteenvedon Teamsissa.

Kokouksen jälkeiseen kokemukseen sisältyvät seuraavat:

• Tärkeimmät takeawayt , joissa on yhteenveto tärkeimmistä kokouksen tuloksista.
• Kokousyhteenveto ja toimintokohteet olemassa olevasta tekoälykokouksen yhteenvedosta.

Valitse Valmistele merkityksellisten tietojen avulla , niin näet yksityiskohtaisen näkymän yhdessä Myyntiedustajan keskusteluliittymän kanssa. Näin voit tutkia syvällisempiä merkityksellisiä tietoja, esittää jatkokysymyksiä ja käyttää kontekstia poistumatta työnkulusta.

Pidä sähköpostisi ja kalenterisi ajan tasalla

Käytä myyntiedustajaa pysyäksesi ajan tasalla viimeaikaisista asiakaskohtaamisista sähköposteissa, kokouksissa ja Teams-viesteissä. Ymmärrä nopeasti, mitä tapahtui, mitä pitää seurata ja ketkä olivat mukana – ennen kuin vastaat asiakkaalle tai valmistaudut seuraavaan kohtaamiseen.

Voit esittää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Tiivistäkää viimeaikaiset kohtaamiseni kanssa <contact name>.
• Mitkä ovat tärkeimmät oivallukset viimeaikaisista Teams-kokouksistani?
• Mitä avoimia kysymyksiä tai jatkokysymyksiä tuli esiin viimeisimmissä sähköposteissani ja kokouksissani?
• Tiivistäkää viimeinen sähköpostiketju .<contact name>
• Tiivistäkää viimeaikaiset keskusteluviestit .<contact name>

Käytä Sales Agentia mobiilissa

Voit myös käyttää Sales Agentia Microsoft 365 Copilot -sovelluksessa mobiililaitteellasi. Lue lisää myyntiagentin mobiilikokemuksesta.

Käytä aloituskehotuksia

Jos et ole varma, mitä kysyä, käytä myyntiedustajan chat-käyttöliittymän aloituskehotteita. Aloitusaiheet auttavat sinua pääsemään alkuun yleisissä, arvokkaissa tilanteissa. Voit valita aloituskehotteen as-is muokata sitä muokkaamalla tekstiä ennen lähettämistä.

Lähetä palaute

Jos sinulla on palautetta tai kohtaat ongelmia käyttäessäsi myyntiagenttia, voit saada Microsoft 365 Copilotista virheenkorjaustietoja ja jakaa niitä Microsoftin edustajasi kanssa.

Palautteen lähettäminen:

1. Kirjoita /share keskusteluruutuun ja valitse Lähetä-kuvake tai paina Enter-näppäintä.
2. Kopioi luodut virheenkorjaustiedot ja jaa ne Microsoftin edustajalle.

Aiheeseen liittyvät tiedot

• Myyntiedustajan yleiskatsaus
• Myyntiedustajan chat mobiilissa