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Les organisations de service gèrent souvent l’exécution sur le terrain et les processus financiers à travers des systèmes séparés, des intégrations personnalisées ou des modèles opérationnels déconnectés. Les équipes de terrain se concentrent sur la réalisation des réparations, installations, inspections et maintenance. Les équipes Project et finance ont besoin d’une interprétation cohérente de la main-d’œuvre, des matériaux et de l’utilisation pour le calcul des coûts, la facturation et le suivi de la performance. Sans lien standard entre l’exécution sur le terrain et les finances du projet, les organisations font face à une complexité accrue, à une conciliation manuelle et à une visibilité limitée de bout en bout.
L’intégration opérationnelle entre Microsoft Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Project Operations fournit un mécanisme supporté pour relier l’exécution sur le terrain aux finances du projet. Cette intégration utilise des fonctionnalités de produits prêts à l’emploi pour relier les ordres de travail, les tâches de projet, la main-d’œuvre, les matériaux et les transactions financières.
Grâce à cette intégration, le travail de service capturé dans Field Service peut s’intégrer aux Project Operations et aux processus financiers en aval grâce à un modèle de produit Microsoft cohérent. Cette intégration aide les organisations à réduire les efforts d’intégration personnalisée, à améliorer la cohérence dans les coûts et la facturation, à renforcer la visibilité sur les services et les projets, et à soutenir des résultats financiers et opérationnels plus prévisibles.
Cette intégration est conçue pour les organisations qui utilisent :
Service de terrain, opérations de projet, finance et gestion de la chaîne logistique, qui fournissent un service complet de bout en bout, un projet et une orchestration financière.
Field Service, Finance et Gestion de la chaîne logistique, sans utiliser l’application Project Operations. Un ensemble minimal de formulaires de configuration des opérations de projet est incorporé dans Field Service, ce qui permet aux utilisateurs de gérer des projets sans changer d’application. L’utilisateur qui installe l’intégration doit disposer d’une licence Project Operations.
Opérations de service de terrain et de projet, sans utiliser la gestion de la finance et de la chaîne logistique. Cette approche prend en charge le service basé sur les projets et l’alignement financier dans un projet dans Les opérations de projet. Cette approche peut être utilisée pour l’intégration à d’autres solutions ERP ou à des fins d’exécution et de gestion directes.
Vue d’ensemble du flux d’intégration
Ce diagramme montre comment les activités Field Service, Project Operations et Finance se connectent à un processus continu.
Field Service
Les travailleurs de première ligne créent commandes de travail pour la prestation de services, chacune liée à un projet dans Project Operations, qui sert de conteneur financier. Cette association de projets et d’ordre de travail fournit le contexte pour interpréter les coûts, les revenus et la facturation.
Lorsqu’un travailleur de première ligne définit une quantité estimée ou une durée estimée pour le produit ou le service de commande de travail, le système crée des lignes d’estimation des matériaux dans Project Operations. L’estimation doit être supérieure à zéro. Si l'intégration avec Dynamics 365 Finances est activée, le système crée des lignes de prévision dans Finances.
Lorsque le travail sur le terrain est terminé et que le statut du produit ou de la ligne de service de l’ordre de travail est réglé sur Utilisé, le système calcule les prix et coûts applicables pour les services et produits en fonction des données opérationnelles capturées sur l’ordre de travail. Les données d’utilisation sont capturées sous forme de journaux d’utilisation des matériaux (MUL).
Après que les techniciens aient saisi et soumis le temps dans le service terrain pour le travail lié à un projet ou à une tâche de projet, les saisies de temps sont intégrées à Project Operations. Ces entrées suivent les flux de travail de tarification et d’approbation de Project Operations. Une fois l’approbation effectuée, le statut d’approbation est resynchronisé avec Field Service.
Opérations de projet
Les Project managers peuvent créer des ordres de travail liés à un project ou une tâche de project depuis Project Operations. La planification et l’exécution restent dans le service de terrain.
Les journaux d’utilisation des matériaux (MUL) représentent la consommation brute de matériaux et de services. Ils sont convertis en lignes de journal de projet (coûts et revenus), qui sont examinées et approuvées pour l’exactitude financière.
Une fois approuvées, les lignes de journal génèrent des chiffres réels du projet, les enregistrements financiers faisant autorité liés au projet et à la ligne de contrat.
Ces données réelles génèrent des brouillons de factures Proforma pour révision et ajustement. Les factures provisoires sont ensuite confirmées pour facturation.
Les entrées de temps dans Field Service et Project Operations sont examinées dans le cadre du projet. Seules les entrées approuvées génèrent des données financières et mettent à jour l’avancement des tâches. Les estimations et les chiffres réels montrent l’ordre de travail associé pour la traçabilité.
Finance
Si l’intégration Dynamics 365 Finance est activée, le système génère des lignes de journal Project Operations Integration pour transférer les données financières approuvées, y compris les entrées de temps approuvées, de Project Operations vers Finance.
Finance convertit ces lignes de journal en enregistrements secondaires, applique la logique comptable, effectue la reconnaissance des revenus et publie les factures des clients dans le registre général.
Le résultat est une chaîne financière continue : de l’ordre de travail à la ligne de projet et de contrat, puis à la facture pro forma, puis à la facture comptabilisée dans Finance.