Configurer l’intégration de Field Service à Project Operations

Configurez l’intégration entre Field Service et Project Operations pour connecter la distribution de services à la gestion de projet.

Pour télécharger et installer le package d’intégration Dynamics 365 Field Service et Project Operations, l’utilisateur d’installation doit disposer d’au moins une licence Project Operations. Pour plus d’informations sur les licences, consultez le guide des licences.

Le package Field Service and Project Operations Integration inclut un flux qui s’exécute régulièrement sous l’utilisateur qui installe le package. Examinez les types de licences Power Automate et assurez-vous que l’utilisateur qui effectue l’installation ainsi que l’utilisation récurrente des flux disposent des licences appropriées pour votre environnement. Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur les licences Power Automate.

Prerequisites

• Vous disposez d’un rôle d’administrateur de service de champ ou d’administrateur système.
• Vous disposez de la version minimale de Field Service 8.8.142.0.
• Vous avez besoin de la version minimale 4.162.0.0 de Project Operations.
• Si vous disposez de l’intégration de Field Service aux applications financières et opérationnelles (héritées),désinstallez-la .

Configurer l’intégration de la double écriture

Si vous souhaitez intégrer Dynamics 365 finance et opérations, configurez l’intégration en double écriture. Sinon, ignorez cette étape.

1. Installez les versions de mappage en double écriture de Project Operations.

2. Activez la gestion des produits stockés.

Activer les entités virtuelles Microsoft Dataverse

Si vous souhaitez intégrer Dynamics 365 finance et opérations, enable l’entité virtuelle Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. Sinon, ignorez cette étape.

Installer le package d’intégration

Téléchargez et installez le paquet de données Field Service et Project Operations, puis activez-le.

1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.

2. Sélectionnez Manage>Dynamics 365 Apps>Intégration de Dynamics 365 Field Service et de Project Operations.

3. Sélectionnez Installer et suivez les invites.

Activer l’intégration

1. Dans Field Service, accédez à Paramètres.

2. Sous l'onglet Fonctionnalités, activez l'option Intégration Field Service avec Opérations de projet.

3. Sélectionnez l’onglet Autre . Choisissez votre option pour approuver automatiquement l’approbation du projet.

   • Oui si votre organisation souhaite approuver automatiquement les éléments sur les journaux d’utilisation des matériaux provenant de Field Service et générer des informations réelles sans révision. Cette fonction de basculement ne s'applique pas aux MULs qui proviennent de Project Operations.
   • Non , si votre organisation souhaite examiner les éléments des journaux d’utilisation des matériaux. Uniquement lors de l’approbation manuelle, le système génère des résultats réels.

4. Sélectionnez Enregistrer et Fermer.

Définir la tarification et le contrôle des coûts

Décidez si votre organisation souhaite que le service terrain ou les Project Operations définissent les prix et le contrôle des coûts. La configuration par défaut est Field Service, qui est automatiquement définie et n’a pas besoin d’être modifiée.

• Calculez le prix dans Field Service = Oui (valeur par défaut) afin que le prix provient de la liste de prix associée aux produits et services de commande de travail.

• Calculer le coût dans Field Service = Oui (valeur par défaut) afin que le coût provient des produits et services de commande de travail.

Si vous souhaitez que Project Operations définisse la logique de tarification et de coûts au lieu de Field Service, suivez les étapes suivantes :

1. Dans la zone Paramètres du service de champ, sélectionnez l’onglet Ordre de travail /Réservation .

2. Remplacez les paramètres par Non.

   • Calculer le prix dans Field Service = Afin que le prix provient de la liste des prix de vente du contrat de projet.

   • Calculer le coût dans Field Service = De sorte que le coût provienne de la Liste des prix de revient de l’unité contractuelle.

3. Sélectionnez Enregistrer et Fermer.

Configurer l’application mobile Field Service

Vérifiez que l’application mobile Field Service et le profil hors connexion mobile sont configurés.

Tous les profils mobiles hors connexion que l’intégration installe sont actifs, que l’intégration de Field Service avec le bouton bascule Opérations de projet soit activée ou non. Ces profils remplacent les profils par défaut.