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Pour travailler avec l'intégration Field Service et Project Operations, il est utile de comprendre les concepts et les relations des projets.
Le contrat de projet définit l’accord commercial destiné au client, tandis que les lignes de contrat de projet divisent cet accord en composantes facturables et définissent la manière dont le travail est interprété financièrement.
Un projet représente la structure de livraison, et les tâches du projet forment la structure de répartition du travail (WBS) utilisée pour planifier, planifier, estimer et suivre le travail.
Gestion de projet dans le service sur site
Alors que Project Operations offre toutes les capacités de gestion de projet, Field Service fournit des formulaires minimaux liés aux projets que les utilisateurs de première ligne et opérationnels peuvent utiliser pour mettre en place la structure de base requise pour que les ordres de travail soient traités sur un projet. Ces fonctionnalités légères ne sont pas destinées à remplacer des outils complets de planification ou d'exécution de projets dans Project Operations. Au lieu de cela, elles garantissent que les équipes Field Service peuvent continuer leur workflow sans changer d’application pour créer des enregistrements de projet fondamentaux.
À l’aide de ces formulaires, les utilisateurs de Field Service peuvent créer les artefacts de projet essentiels, les contrats de projet, les lignes de contrat et les projets qui établissent le cadre financier nécessaire à l'usage des matériaux, au travail (services) et aux données réelles pour être intégrés dans les opérations de projet ou financières. Lorsque la structure de projet requise existe, vous pouvez lier des ordres de travail ou des accords afin que toutes les activités opérationnelles acheminent vers les enregistrements financiers appropriés.
Utilisez Project Operations pour la gestion des tâches de projet, car il nécessite une licence Project Operations. La planification de projet ou la planification des ressources n’est pas requise (ni disponible) dans Field Service ; utilisez donc Project Operations pour ces fonctionnalités.
Configuration requise pour le projet
Pour lier un ordre de travail ou un accord à un projet, il vous faut un projet éligible. Les formulaires Field Service vous permettent de créer la structure de projet minimale mais requise. Ces exigences garantissent la cohérence financière et permettent aux transactions de service de terrain – telles que l’utilisation des matériaux et les services de main-d’œuvre – de s’intégrer correctement dans les Project Operations ou la finance.
Un projet éligible doit répondre aux critères suivants :
- Le projet est associé à un contrat de projet dont le type de commande est basé sur le travail.
- Le contrat de projet comporte une ligne de contrat basée sur le projet avec une méthode de facturation définie (temps et matériaux ou prix fixe).
- Le compte de facturation des bons de travail correspond à un client défini sur la ligne client du contrat de projet associée.
- Tous les clients associés au client de ligne de contrat de projet appartiennent à la même entité juridique.
- La ligne de contrat de projet est configurée pour prendre en charge les types de transactions que vous enregistrez sur l’ordre de travail, y compris les matériaux et/ou le temps de main-d’œuvre.
- La date de fin réelle du projet est vierge ou fixée dans le futur.
Note
Le champ de recherche Projet de l’ordre de travail dans Field Service affiche les projets associés à des lignes de contrat basées sur des projets qui contiennent le compte de facturation de l’ordre de travail dans une ligne client de contrat de projet associée.
lignes de contrat de projet
Les lignes de contrat de projet définissent la structure commerciale et de facturation du travail de projet. Les ordres de travail du service de terrain fournissent le contexte d’exécution. Vous pouvez assigner des tâches spécifiques d’un projet à une ligne de contrat. Vous pouvez aussi gérer plusieurs clients sur une ligne de contrat de projet.
Lorsqu’une transaction Field Service est transférée vers Project Operations, le système utilise le projet, la tâche du projet, la classe de transaction et la configuration de la ligne de contrat pour déterminer comment traiter la transaction.
Champs des lignes de contrat de projet qui affectent les transactions Field Service
Les champs suivants apparaissent sur le formulaire de ligne de contrat de projet.
| Champ | Pourquoi cela se produit-il |
|---|---|
| Mode de facturation | Détermine si les transactions génèrent uniquement des coûts ou des coûts et des ventes non facturées. - Utiliser Time and Material pour que les transactions approuvées créent des coûts réels et des ventes réelles non facturées. - Utiliser un prix fixe afin que les transactions approuvées ne créent que des coûts réels. La facturation est gérée par étapes ou par une facturation basée sur l’avancement. |
| Projet | Identifie le projet auquel s’applique la ligne contractuelle. |
| Tâches incluses | Détermine si la ligne contractuelle s’applique à toutes les tâches du projet ou seulement à certaines tâches sélectionnées. - Utiliser All Project Tasks lorsque la même ligne de contrat s’applique à l’ensemble du project. - Utilisez Uniquement les tâches de projet sélectionnées lorsque certaines tâches nécessitent leur propre traitement de facturation, leur propre ligne de contrat, leur propre responsable de la facturation, leur propre source de financement ou leur propre arrangement commercial. Cette option est le modèle recommandé pour la facturation basée sur les tâches. |
| Inclure le temps | Détermine si les transactions de travail peuvent se résoudre jusqu’à la ligne du contrat. |
| Inclure du matériel | Détermine si les transactions importantes peuvent se résoudre à la ligne de contrat. |
| Inclure les dépenses | Détermine si les dépenses peuvent être imputées à la ligne de contrat, si les dépenses sont activées. |
| Client de ligne contractuel | Prend en charge, la facturation auprès du client ou facturateur approprié, lorsque cela est pertinent. |
| Limite de non-dépasse | Applique un plafond contractuel pour les lignes de contrat de temps et de matériaux. |
Project Operations et finances et opérations
Dans le modèle de déploiement Integrated Project Operations with Finance, Project Operations utilise l’intégration en double écriture pour synchroniser les données de configuration et d’installation entre Microsoft Dataverse et Dynamics 365 finance et operations. En savoir plus sur la configuration et l’intégration des données de configuration Project Operations.