Collaborer à l’aide d’une conversation Microsoft Teams

La création d’un excellent contenu marketing et de parcours clients est un effort d’équipe. En utilisant le chat Microsoft Teams, vous pouvez collaborer avec votre équipe sans quitter le parcours ni l’éditeur d’emails. Par exemple, après avoir créé un courrier électronique, vous pouvez demander à quelqu’un de revoir votre contenu. Ou, lors de la création d’un parcours, vous pouvez collaborer avec un collègue pour décider des données à utiliser dans une branche. Cette approche vous offre en plus l’avantage de voir les retours au fil du temps et de pouvoir consulter les commentaires précédents des gens.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys prend en charge les activités de collaboration Teams suivantes :

• Démarrez une nouvelle conversation connectée : la conversation est automatiquement connectée à l’enregistrement. Cette fonctionnalité est disponible par défaut pour les enregistrements de contenu et de parcours client suivants :

  • Marketing sortant
    • Parcours du client
    • Messagerie électronique
    • Publication sur les réseaux sociaux
    • Page marketing
  • Customer Insights - Journeys
    • Parcours du client
    • Messagerie électronique
    • SMS
    • Notification Push

  Note

  Votre administrateur peut étendre cette liste dans la page des paramètres de conversation Teams.

• Ajouter des utilisateurs à une conversation connectée existante : la conversation apparaît comme une conversation connectée pour tous les utilisateurs impliqués dans la conversation.

• Connecter une conversation instantanée existante à un enregistrement : l’intégralité de la conversation instantanée est visible par tous les utilisateurs qui font partie de la conversation instantanée connectée.

• Accédez à toutes vos conversations Dynamics 365 récentes : les pages de liste, telles que la page de liste des opportunités, affichent toutes vos conversations récentes connectées aux enregistrements Dynamics 365.

• Accédez à toutes vos conversations récentes : vos 200 conversations Teams les plus récentes sont affichées dans les pages de liste et d’enregistrement.

• Connecter un canal existant à un enregistrement : Bien que le canal soit connecté à l’enregistrement, vous pouvez accéder aux conversations du canal uniquement depuis Teams.

Ouvrir les conversations instantanées et les canaux Teams liés à un enregistrement

Pour accéder aux discussions Teams, ouvrez tout contenu ou enregistrement du parcours client dans Customer Insights - Journeys et sélectionnez l’icône d’intégration des chats et canaux Teams sur la droite de la barre de menus supérieure.

Le volet conversations Teams s’ouvre et affiche les sections suivantes sous l’onglet Chat :

• Les conversations instantanées connectées à l’enregistrement répertorient les conversations instantanées Teams que vous avez connectées à l’enregistrement sélectionné ou qu’une autre personne a connectées avec vous comme participant.
• Les contacts suggérés répertorient les contacts suggérés en fonction des utilisateurs qui travaillent sur la fiche. Pour plus d’informations, consultez Le fonctionnement des suggestions de contact ci-dessous.
• Autres conversations répertorie vos 200 principales conversations instantanées dans Teams. Vous pouvez sélectionner une conversation existante et la connecter à une fiche.

L’onglet Canaux liste les canaux que vous avez associés à l’enregistrement sélectionné ainsi que les canaux qu’une autre personne a associés et auxquels vous participez. Si vous avez connecté un enregistrement à un canal en utilisant l’expérience de collaboration basique ou améliorée, ce canal est également listé dans cet onglet.

Fonctionnement des suggestions de contact

La liste des contacts suggérés affiche les utilisateurs connectés ou ayant interagi avec l’enregistrement. En conséquence, un contact suggéré peut être un ou plusieurs des utilisateurs suivants, dans l’ordre donné :

• Si l’enregistrement est attribué à un utilisateur, il s’agit du propriétaire de l’enregistrement.
• Si l’enregistrement est affecté à une équipe :
  • Administrateur de l’équipe.
  • Les membres de l’équipe qui ont enregistré une activité dans la chronologie de l’enregistrement.
• Les utilisateurs qui ont connecté des conversations à l’enregistrement.
• Autres utilisateurs ayant enregistré une activité dans la chronologie de l’enregistrement.

Afficher toutes les conversations Dynamics 365 connectées

Pour afficher tous les conversations instantanées connectées, ouvrez la vue de liste d’un parcours du client ou d’une entité de contenu (telle qu’un courrier électronique, une notification push, un SMS, une publication sur les réseaux sociaux ou une page marketing) et sélectionnez l’icône Conversations instantanées et intégration de canaux Teams. Tous vos chats Dynamics 365 connectés apparaissent sous Chats connectés aux fiches.

Démarrer une conversation Teams connectée dans Dynamics 365

Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation instantanée connectée ou convertir une conversation instantanée Teams existante en conversation instantanée connectée pour l’associer à un enregistrement Customer Insights - Journeys.

1. Ouvrez un enregistrement de contenu ou de parcours client dans Customer Insights - Journeys, puis sélectionnez l’icône Intégration des conversations et des canaux Teams. Le volet conversations Teams s’ouvre.

2. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour démarrer une conversation connectée :

   • Pour démarrer une nouvelle conversation connectée avec un participant, sélectionnez Nouvelle conversation connectée dans la section Conversations connectées à l’enregistrement .
   • Pour démarrer une conversation connectée avec un contact suggéré, accédez à Plus (...)>Démarrez une conversation connectée avec contact dans la section Contacts suggérés .
   • Pour convertir une conversation instantanée existante en conversation instantanée connectée, sélectionnez la conversation dans la section Autres conversations instantanées, puis accédez à Plus (…)>Connexion à cet enregistrement.

   Le nom de conversation peut être automatiquement défini comme nom d’enregistrement. Pour autoriser la définition automatique du nom de conversation, demandez à votre administrateur d’activer le paramètre Nommer automatiquement les conversations.

   Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la conversation. Il est judicieux de fournir un nom explicite pour vous permettre d’identifier la conversation même lorsque vous êtes dans l’application Teams.

3. Ajoutez d’autres participants à la conversation.

Tous les participants au chat connecté voient le chat lorsqu’ils ouvrent l’enregistrement applicable dans l’application Customer Insights - Journeys.

Connecter un canal Microsoft Teams à une fiche

Connectez les canaux Teams pertinents à une fiche afin que tous les membres puissent facilement accéder aux canaux connectés à partir de la fiche et suivre les conversations. Pour connecter un canal Teams :

1. Ouvrez un contenu ou enregistrement du parcours du client et sélectionnez l’icône Conversations instantanées et intégration de canaux Teams. Le volet conversations Teams s’ouvre.

   Vous pouvez également sélectionner Collaborer sur la barre de commandes pour connecter un canal à l’enregistrement. En savoir plus : Expérience de collaboration améliorée avec Microsoft Teams.

2. Sélectionnez l’onglet Canal. L’onglet répertorie les canaux qui sont déjà connectés à l’enregistrement.

3. Sélectionnez l’icône canal Connect dans le coin supérieur droit du volet conversations Teams. La boîte de dialogue Collaborer avec Microsoft de Teams s’ouvre.

4. Pour démarrer un nouveau canal connecté, sélectionnez Créer une connexion.

5. Pour connecter un canal existant, sélectionnez le canal dans la liste, puis sélectionnez Démarrer la collaboration.

Démarrer une conversation instantanée Teams standard ou non connectée dans Dynamics 365

Vous pouvez démarrer une conversation régulière dans Dynamics 365 si vous ne souhaitez pas basculer vers Teams.

Pour démarrer une conversation, pendant que vous êtes dans l’un des enregistrements ou dans le volet de liste, sélectionnez l’icône intégration des conversations et des canaux Teams. Ensuite, sélectionnez l’icône Rédiger une conversation dans le coin supérieur droit du volet Conversations Teams. Cette option démarre une conversation individuelle ou de groupe, mais ne la connecte pas à la fiche.

Configurez les paramètres de chat Microsoft Teams

Accéder aux paramètres de conversation Teams dans Dynamics 365

Pour accéder aux paramètres de conversation Teams dans Customer Insights - Journeys, accédez à Paramètres>Collaboration>Conversation Teams.

Activer la connexion de fiches Dynamics 365 aux canaux Microsoft Teams

Allez dans les paramètres du chat Teams, puis activez Activer la connexion des fiches Dynamics 365 aux canaux Microsoft Teams.

Lorsque vous activez ce paramètre, vous pouvez épingler les enregistrements et les vues de l’application Customer Insights - Journeys dans les canaux Teams. Vous pouvez aussi intégrer des documents Dynamics 365 et Teams.

Dans cette section des paramètres, vous pouvez également choisir d’activer une intégration améliorée avec Teams (qui permet d’épingler les enregistrements et les vues directement depuis l’application Customer Insights - Journeys) et les étiquettes confidentielles (qui permettent des discussions privées et des étiquettes de confidentialité).

Après avoir modifié les paramètres, sélectionnez Enregistrer.

Définir le nom par défaut des chats connectés

Pour définir le titre de la conversation comme titre d’enregistrement par défaut, activez le bouton bascule Nommer automatiquement les conversations dans la section Paramètres des prospects, puis sélectionnez Enregistrer. Les utilisateurs peuvent changer le titre plus tard s’ils le souhaitent.