Déployer Expense Agent à l’aide de l’outil de déploiement de l’agent Dynamics 365 (version préliminaire)

Important

S'applique à Dynamics 365 Project Operations intégré avec ERP et Dynamics 365 Project Operations pour la fabrication

Note

Les groupes d’intérêts communautaires sont maintenant passés de Yammer à Microsoft Viva Engage. Pour rejoindre la communauté Expense Management Viva Engage et prendre part aux discussions les plus récentes, accédez à la communauté Expense Management (Web, Mobile & Agent de Dépenses) et sélectionnez Rejoindre.

Ce document offre une expérience d’assistant intuitive conçue pour simplifier la configuration. Il fournit tous les prérequis, instructions détaillées et liens directs vers des paramètres pertinents dans un emplacement centralisé.

Note

Pour exécuter l’assistant Déploiement de l’agent, accédez à l’outil Déploiement de l’agent Dynamics 365 dans le Centre d'administration Power Platform.

Cet outil évolue en continu, avec l’automatisation continue d’autres étapes pour réduire les efforts manuels. Ce document est mis à jour avec les dernières améliorations, ce qui en fait votre source unique pour toutes les instructions relatives à la configuration de l’Agent de dépenses.

Les administrateurs peuvent désormais effectuer l’intégralité du processus sans naviguer entre les plateformes. Pour plus d’efficacité et de simplicité, tout ce dont vous avez besoin est consolidé ici.

Vérifiez les conditions préalables avant d’exécuter l’assistant. En savoir plus sur les prérequis dans l’outil Déploiement d’agent.

Configurer l’agent de dépenses

Note

Tous les écrans affichés sont à des fins indicatifs et peuvent différer des écrans réels en raison de fonctionnalités ou d’options mises à jour.

Pour configurer Expense Agent, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform à l’aide d’un utilisateur administrateur (recommandé).

  2. Accédez à Copilot>Dynamics 365 pour afficher tous les agents disponibles. Vous pouvez également accéder à l’Outil de Déploiement d’Agent.

  3. Sélectionnez Sélectionner l’environnement et choisissez l’environnement cible pour la configuration de l’Agent de dépenses.

  4. Sélectionnez Ajouter à côté de Expense Agent pour lancer l'assistant.

    Capture d’écran de l’outil de déploiement de l’agent dans le Centre d’administration Power Platform.

  5. Dans la page vue d’ensemble, passez en revue les étapes générales requises pour configurer l’Agent de dépenses (facultatif mais recommandé). Cliquez ensuite sur Suivant.

  6. Vérifiez toutes les conditions préalables avant de continuer. S’assurer qu’ils sont satisfaits vous aide à avoir une expérience de configuration fluide.

    • Environnement financier et d’exploitation : Vous avez besoin d’au moins la version 10.0.45 (10.0.2345.170 et ultérieure), 10.0.46 (10.0.0.0. 2428.108 et versions ultérieures) ou 10.0.47 (10.0.2527.38 et versions ultérieures) de l’environnement financier et d’exploitation pour installer l’agent.
    • Installez Copilot pour l’application Finance and Operations et doit être 1.0.3231.4 ou version ultérieure. En savoir plus sur la configuration de l’agent de dépenses pour en savoir plus sur les étapes d’installation de l’application
    • Activez Copilot dans le Centre d’administration Power Platform.
    • Activez la consommation et la facturation des messages Copilot Studio : le lien vous dirige vers le centre d’administration Power Platform où vous pouvez définir la consommation et la facturation.
    • Actualisez les entités virtuelles (facultatives, mais recommandées pour l’Agent de dépenses). Bien que facultatif, l’actualisation de l’entité virtuelle avant les étapes suivantes est fortement recommandée. Attendez-vous à ce que cette étape prenne environ 10 minutes. Si vous voyez un message « terminé avec des erreurs », réessayez en sélectionnant Actualiser jusqu’à ce que vous obteniez « Actualiser terminé correctement ».

  7. Sélectionnez Suivant, puis sélectionnez l’ID utilisateur de l’Agent de dépenses que vous avez déjà créé.

  8. Attribuez les licences et rôles nécessaires à l’Agent de dépenses , puis sélectionnez Suivant.

  9. Créer des connexions et activer des flux : sélectionnez le bouton + en regard de chaque connexion, sélectionnez Créer, sélectionnez le compte d’utilisateur De l’Agent de frais et autorisez l’accès. Répétez pour chaque connexion.

    Note

    Créez des connexions à l’aide de l’utilisateur Expense Agent uniquement.

    Capture d’écran de l’étape pour créer des connexions et activer des flux.

  10. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Ajouter des connexions à l’agent.

    Capture d’écran de l'ajout de connexions à l'agent avec succès.

  11. L’étape suivante consiste à activer les flux : sélectionnez Activer les flux. S’il existe des erreurs lors de l’activation des flux, réessayez en sélectionnant Activer les flux.

    Capture d’écran de l’activation réussie des flux vers l’agent.

  12. Sélectionnez Suivant une fois tous les flux activés.

  13. La dernière étape consiste à mettre à jour les variables d’environnement.

    • Entrez le chemin du dossier à partir de la boîte aux lettres partagée (entrez Inbox si aucun n'est créé).

    • Entrez l’adresse e-mail de boîte aux lettres partagée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la table de paramètres .

      Capture d’écran de la mise à jour de la variable d’environnement pour l’agent.

  14. Sélectionnez Mettre à jour les détails de l’environnement pour enregistrer, puis Suivant pour terminer la configuration de l’agent de dépenses.

    Capture d’écran du déploiement réussi de l’agent de dépenses.

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