Modifier les paramètres d’enrichissement des données alimentés par l’IA

Après avoir créé l’agent d’enrichissement des données alimenté par l’IA, vous pouvez modifier ses paramètres pour s’aligner sur vos besoins et préférences métier. Ces paramètres incluent la définition du profil de l’agent, la configuration de l’accès utilisateur, la sélection d’enregistrements pour l’enrichissement et la définition du comportement de l’agent.

Ouvrir la page des paramètres d’enrichissement des données

1. À partir de l’application Sales Hub, accédez aux paramètres de l’application.
2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Dynamics 365 AI Hub , puis créez et gérez des agents.
3. Dans la page Agents IA , sélectionnez Enrichissement des données avec type Enrichissement de conversation. La page des paramètres s’ouvre, affichant la configuration actuelle de l’agent d’enrichissement des données.

Vérifier les prérequis

1. Dans la section Prérequis , assurez-vous que tous les prérequis sont liés. Si vous voyez de nouveaux prérequis depuis votre dernière configuration, connectez-les pour vous assurer que l’agent fonctionne correctement. Pour plus d’informations sur les prérequis, consultez Configurer et paramétrer l’enrichissement de données basé sur l’IA.
2. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les mises à jour des prérequis.

Définir le profil de l’agent

Dans la section Profil de l’agent des paramètres d’enrichissement des données, spécifiez le nom et la description de l’agent. Ce nom permet d’identifier l’agent dans la liste des agents IA.

Configurer l'accès utilisateur

Dans la section Accès utilisateur des paramètres d’enrichissement des données, spécifiez les vendeurs qui peuvent accéder aux suggestions d’enrichissement des données. L’enrichissement des données analyse les opportunités détenues uniquement par les vendeurs sélectionnés dans cette section. Ces vendeurs ont également accès aux suggestions d’enrichissement des données pour toutes les opportunités auxquelles ils disposent de droits en lecture et en écriture.

Choisissez l’une des options suivantes :

• Tous les utilisateurs disposant d’une licence Premium : sélectionnez cette option pour autoriser tous les utilisateurs disposant d’une licence Dynamics 365 Sales Premium à accéder aux suggestions de l’agent.
• Groupes spécifiques : sélectionnez cette option pour autoriser des vendeurs spécifiques ou ceux qui répondent à certains critères pour accéder aux suggestions de l’agent. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs individuels (jusqu’à 10) ou spécifier des critères en fonction de champs tels que l’équipe commerciale, le titre du travail ou la zone géographique pour déterminer qui peut accéder aux suggestions de l’agent.

Sélectionner des enregistrements pour l’enrichissement

Dans la section Sélection d’enregistrements des paramètres d’enrichissement des données, définissez les critères des enregistrements d’opportunité analysés par l’enrichissement des données. Vous pouvez utiliser des filtres basés sur des champs dans l’entité d’opportunité ou une entité associée.

Les critères de sélection d’enregistrement sont appliqués en plus des critères d’accès utilisateur définis dans la section précédente. Par exemple, si vous sélectionnez des groupes de vendeurs spécifiques dans les paramètres d’accès utilisateur et définissez un filtre pour les opportunités créées dans une certaine plage de dates, seules les opportunités qui répondent aux deux critères seront analysées et enrichies par l’agent.

Configurer le comportement de l’agent

Dans la section Comportement de l’agent des paramètres d’enrichissement des données, choisissez la façon dont l’enrichissement des données doit gérer les mises à jour :

• Étendue de champ : sélectionnez les champs que vous ne souhaitez pas enrichir. Il peut s’agir de champs critiques pour vos processus métier ou ceux que vous préférez gérer manuellement. Certains champs sont exclus de l’enrichissement par défaut et ne peuvent pas être modifiés. Pour plus d’informations, consultez Champs exclus de l’enrichissement .
• Comportement de mise à jour de champ : activez automatiquement les champs de mise à jour pour permettre à l’enrichissement des données d’apporter des modifications sans révision manuelle. Par défaut, cette option est désactivée, ce qui signifie que les vendeurs doivent examiner et appliquer manuellement des suggestions.
• Fréquence d’enrichissement : indique la fréquence à laquelle l’enrichissement des données applique automatiquement les mises à jour. L’agent analyse les e-mails et génère des suggestions toutes les 4 heures. Pour les mises à jour manuelles, les vendeurs peuvent passer en revue les suggestions dès qu’ils sont générés. Pour les mises à jour automatiques, les modifications sont appliquées en fonction de la fréquence d’enrichissement définie par défaut sur Daily . Ce paramètre est informationnel et ne peut pas être modifié.
• Sources de données : Montre les sources de données utilisées par l’enrichissement des données pour analyser les enregistrements. Il recueille le contexte des interactions Outlook et des réunions Teams. Pour les réunions Teams, il utilise des résumés générés par l’IA (si vous avez une licence Microsoft 365 Copilot) ou des transcriptions de réunions. Ce domaine est informatif et ne peut pas être changé.

Activer ou désactiver les compétences connectées

Les compétences connectées étendent l’enrichissement des données en l’intégrant à d’autres fonctionnalités dans Dynamics 365 Sales. Dans la section Compétences connectées des paramètres d’enrichissement des données, la compétence suivante est actuellement disponible et activée par défaut :

Action recommandée : lorsqu’elle est activée, cette compétence affiche des suggestions d’enrichissement des données dans le carrousel d’actions suggérées dans l’affichage liste des opportunités, ce qui permet aux vendeurs de passer en revue et d’appliquer des suggestions sans ouvrir d’opportunités individuelles. La compétence recommande la meilleure action suivante en fonction du contexte d’opportunité. S’ils sont désactivés, les vendeurs peuvent toujours accéder aux suggestions d’enrichissement des données à partir de chaque enregistrement d’opportunité, mais ils n’apparaissent pas dans le carrousel. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’agent Actions recommandées.

La capture d’écran suivante montre un exemple de suggestion d’enrichissement des données exposée dans le carrousel d’actions suggérées pour que les vendeurs agissent sur :

Sélectionnez le bouton bascule en regard du nom de compétence pour l’activer ou le désactiver en fonction de vos préférences.

Démarrer ou arrêter l’agent

Après avoir configuré les paramètres, sélectionnez Enregistrer puis Démarrer l’agent pour activer l’enrichissement des données avec votre configuration spécifiée. Vous pouvez arrêter l’agent à tout moment en sélectionnant Arrêter l’agent dans la page paramètres. Lorsque l’agent est arrêté, il n’analyse pas les dossiers ni ne génère de suggestions.

L’agent n’analyse aucun dossier d’opportunités, e-mails ou données de réunion tant que les vendeurs ne sont pas inscrits. Par défaut, les vendeurs sont automatiquement inscrits lorsqu’ils ouvrent pour la première fois un dossier d’opportunité. L’inscription dépend de chaque vendeur. Pour plus d’informations, consultez Consentement à l’enrichissement des données pour lire vos e-mails et les données des réunions Teams.

Champs exclus de l’enrichissement

Les champs suivants sont exclus de l’enrichissement par défaut et ne peuvent pas être modifiés :

• Nom de l’opportunité

• État de l’opportunité

• Champs avec les types d’attributs suivants : Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Champs en lecture seule et champs système

Informations associées

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