Examiner et approuver les suggestions d’enrichissement des données

En tant que vendeur, vous pouvez consulter les suggestions faites par l’enrichissement des données pour les enregistrements d’opportunité que vous possédez et choisir de les accepter ou de les rejeter. Si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour mettre à jour automatiquement les champs, vous pouvez toujours passer en revue les modifications et les rétablir si nécessaire.

Logiciels requis

• Votre administrateur doit configurer et configurer la fonctionnalité d’enrichissement de données alimentée par l’IA .
• Vous devez être éligible à l’enrichissement des données en fonction de l’accès utilisateur défini par votre administrateur.
• Vos dossiers d’opportunité doivent répondre aux critères de sélection définis par votre administrateur.

Consentement pour l’enrichissement des données afin de lire vos emails et les données des réunions Teams

Lorsque vous ouvrez un dossier d’opportunité éligible pour la première fois après l’activation de l’enrichissement des données, l’agent vous inscrit automatiquement et commence à lire vos e-mails et les données de réunion pour générer des suggestions. Vous n’avez pas besoin de donner un consentement explicite.

Après l’inscription terminée, vous voyez la bannière de notification suivante dans l’enregistrement des opportunités :

Si l’inscription échoue à cause de permissions manquantes, vous voyez une bannière de notification qui vous en informe.

L’agent met environ quatre heures à analyser vos emails et les données des réunions Teams et à générer des suggestions, à condition que les exigences pour générer des suggestions soient remplies.

Activer ou désactiver les suggestions d’enrichissement des données

Par défaut, les suggestions d’enrichissement des données sont activées pour tous les vendeurs éligibles. Si vous ne voulez pas que l’agent lise vos emails et les données des réunions Teams ou génère des suggestions, vous pouvez désactiver l’agent pour votre compte.

1. Dans le coin inférieur gauche de l’application Centre de ventes, sélectionnez Modifier la zone>Paramètres personnels.
2. Sélectionnez les agents commerciaux dans le panneau de navigation de gauche.
3. Désactivez l’option agent d’enrichissement de données pour la désactiver. Vous pouvez le réactiver à tout moment pour réactiver l’agent pour votre compte.

Conditions requises pour générer des suggestions basées sur vos e-mails

Pour que les suggestions d’enrichissement des données s’affichent en fonction de vos e-mails, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. L’opportunité doit avoir au moins un e-mail reçu d’un contact externe.
2. L’adresse e-mail de l’expéditeur doit correspondre à un contact associé à l’opportunité (par exemple, en tant que contact principal, actionnaire ou contact principal du compte parent).
3. Il peut y avoir un retard dans la synchronisation Outlook-graphe. En savoir plus sur la latence attendue.
4. La génération d’insights par e-mail s’exécute en tant que processus en arrière-plan, de sorte que les suggestions d’enrichissement peuvent prendre un certain temps pour apparaître.

Exigences pour générer des suggestions basées sur les réunions Teams

Pour que des suggestions d’enrichissement de données apparaissent basées sur les réunions Teams, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Votre administrateur doit connecter les réunions Microsoft Teams à l’agent d’enrichissement des données. Si vous ne voyez pas de suggestions basées sur les réunions Teams, vérifiez auprès de votre administrateur.
2. La réunion doit être disponible avec une transcription ou un résumé généré par l’IA. Les résumés générés par IA des réunions ne sont disponibles que lorsque le vendeur dispose d’une licence appropriée pour accéder à Microsoft 365 Copilot. Si le résumé généré par l’IA n’est pas disponible, l’agent utilise la transcription de la réunion.
3. La réunion doit inclure au moins un participant externe qui est un contact associé à l’opportunité (par exemple, en tant que contact principal, partie prenante ou contact principal du compte parent).
4. La génération d’informations issues des réunions s’exécute en arrière-plan. Les suggestions d’enrichissement provenant des réunions peuvent donc prendre un certain temps avant d’apparaître.

Accéder aux suggestions d’enrichissement des données

Vous pouvez accéder aux suggestions d’enrichissement des données pour vos opportunités de deux façons :

• En sélectionnant les suggestions dans le carrousel actions suggérées dans l’affichage liste des opportunités. Cette option vous permet de voir toutes les suggestions disponibles pour vos opportunités en un seul endroit.
• En ouvrant le volet Enrichissement des données à partir d’un enregistrement d’opportunité. Cette option vous permet de passer en revue les suggestions spécifiques à l’opportunité.

Afficher les suggestions d’enrichissement des données pour toutes vos opportunités

Le carrousel d’actions suggérées fournit une vue rapide des meilleures actions suivantes disponibles pour vos opportunités, y compris les suggestions générées par l’enrichissement des données. Le carrousel affiche des suggestions pour toutes les opportunités dont vous êtes propriétaire, ce qui vous permet d’y accéder facilement et de les passer en revue. Cette option élimine la nécessité d’ouvrir chaque enregistrement d’opportunité individuellement pour rechercher des suggestions.

1. Dans l’application Sales Hub, sélectionnez Opportunités dans le volet de navigation gauche.
2. Basculez vers la vue grille en lecture seule en sélectionnant Afficher en tant que > la grille en lecture seule en haut de la liste des opportunités. Le carrousel d’actions suggérées apparaît en haut de la liste des opportunités. Les suggestions d’enrichissement apparaissent à la fin du carrousel sous forme de cartes empilées si des suggestions pour plusieurs opportunités sont disponibles.
3. Sélectionnez la carte empilée Nouvelles suggestions d’enrichissement. La liste des opportunités avec suggestions s’affiche dans la vue Opportunités avec enrichissement en attente . Le volet Enrichissement des données pour la première opportunité de la liste s’ouvre sur le côté droit.
4. Pour afficher des suggestions pour une autre opportunité, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez une opportunité dans la liste. Attendez que le composant Résumé se charge sur le volet droit.
   2. Développez le composant Résumé et sélectionnez le bouton Suggestions d’enrichissement des données s’il est disponible. Vous pouvez également sélectionner le bouton suggestions d’enrichissement des données dans la bannière de notification s’il est disponible. Le volet Enrichissement des données s’ouvre, vous montrant les suggestions générées par l’agent en fonction de son analyse de vos e-mails et réunions Teams.

Afficher les suggestions d’enrichissement des données pour une opportunité spécifique

1. Ouvrez votre enregistrement d’opportunité dans l’application Sales Hub. Attendez que le composant Summary soit chargé.
2. Développez le composant Résumé et sélectionnez le bouton Suggestions d’enrichissement des données s’il est disponible. Vous pouvez également sélectionner le bouton suggestions d’enrichissement des données dans la bannière de notification s’il est disponible. Le volet Enrichissement des données s’ouvre, vous montrant les suggestions générées par l’agent en fonction de son analyse de vos e-mails et réunions Teams.

Examiner et approuver manuellement les suggestions

Si votre administrateur a configuré l’agent pour les mises à jour manuelles, vous devez examiner et approuver manuellement les suggestions. Comment savoir si mon administrateur a activé des mises à jour manuelles ou des mises à jour automatiques ?

1. Dans l’onglet Suggestions du volet Enrichissement des données, pointez sur l’icône d’informations en regard de chaque suggestion pour afficher des détails sur la source de la suggestion. Si une suggestion est basée sur une réunion Teams, l’information source inclut un lien vers la réunion dans le calendrier. Si vous n’étiez pas présent à la réunion, le lien ne fonctionne pas.

2. Passez en revue les suggestions et effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour accepter ou rejeter toutes les suggestions, sélectionnez Accepter tout ou Rejeter tout en bas du volet.
   • Pour accepter ou rejeter des suggestions individuelles, placez le curseur sur chaque suggestion et sélectionnez l’icône Accepter (coche) ou l’icône Rejeter (croix).

     Note

     • Si vous refusez une suggestion pour une opportunité, vous ne verrez plus cette suggestion pour cet enregistrement d’opportunité. Il n’existe aucune option permettant d’annuler ou de récupérer les suggestions rejetées.
     • Pour afficher les modifications que vous avez acceptées, sélectionnez l’onglet Historique dans le volet Enrichissement des données. En savoir plus dans Afficher l’historique des modifications.

   Les modifications sont appliquées à l’enregistrement d’opportunité immédiatement après avoir accepté les suggestions. Si vous n’êtes pas sûr d’une suggestion, vous pouvez la laisser sans rien faire. La suggestion reste dans le volet jusqu’à ce que vous l’acceptiez ou le rejetiez. Toutefois, les suggestions sont régulièrement actualisées en fonction des nouvelles interactions par e-mail, et certaines suggestions peuvent être supprimées si elles ne sont pas pertinentes en fonction du contexte mis à jour.

Examiner et annuler les mises à jour automatiques

Si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour mettre à jour automatiquement les champs dans vos enregistrements d’opportunité, vous pouvez passer en revue les modifications et les rétablir si nécessaire.

1. Dans l’onglet Mises à jour du volet Enrichissement des données, pointez sur l’icône d’informations en regard de chaque suggestion pour afficher des détails sur la source de la suggestion. Passez en revue les suggestions et effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour conserver ou rétablir toutes les modifications, sélectionnez Conserver tout ou Annuler, respectivement en bas du volet.
   • Pour conserver ou rétablir les mises à jour individuelles, pointez sur chaque suggestion et sélectionnez l’icône Conserver (coche) ou l’icône Annuler (marque croisée) respectivement.
   • Pour conserver quelques modifications et rétablir le reste, sélectionnez Conserver pour les modifications que vous souhaitez conserver. Ensuite, sélectionnez Annuler tout en bas du volet pour rétablir les modifications restantes ; cela fonctionne de deux façons. Si vous annulez une mise à jour, la modification est suivie sous l’onglet Historique , ainsi que le nom de l’utilisateur qui l’a rétabli. En savoir plus dans Afficher l’historique des modifications.

Afficher les e-mails associés à l’enrichissement des données

La fonctionnalité d’enrichissement des données basée sur l’IA associe des e-mails à une opportunité basée sur plusieurs critères pour garantir la pertinence et le contexte. Les critères clés sont les suivants :

• Participants à l’e-mail : l’e-mail implique le vendeur affecté à l’opportunité et au moins un contact associé à l’opportunité.
• Pertinence : le contenu de l’e-mail contient des mots clés ou des expressions qui indiquent la pertinence de l’opportunité, telles que des mentions de produits, de services ou de conditions de transaction.

Pour afficher les e-mails associés :

1. Ouvrez votre enregistrement d’opportunité dans l’application Sales Hub.

2. Dans la section Chronologie , recherchez les e-mails avec l’icône de l’agent ( ). Ces e-mails ne sont pas suivis par défaut et sont visibles uniquement dans votre chronologie, même si votre administrateur a configuré l’enrichissement des données pour les mises à jour automatiques.

3. Sélectionnez Suivre dans le courrier électronique pour le suivre dans l’enregistrement de l’opportunité et le rendre visible pour les autres utilisateurs.

1. Sélectionnez Non lié ? si vous pensez que l’e-mail n’est pas lié à l’opportunité. Vous pouvez ensuite sélectionner si vous souhaitez supprimer l’e-mail de l’opportunité actuelle ou le réaffecter à une autre opportunité.

Afficher les suggestions des parties prenantes

La fonctionnalité d’enrichissement des données suggère d’ajouter des contacts en tant que parties prenantes lorsque vous les ajoutez à des e-mails ou des réunions liées à une opportunité.

Pour afficher les suggestions des parties prenantes :

1. Sous l’onglet Enregistrements associés du volet Enrichissement des données, affichez la liste des parties prenantes suggérées en fonction des interactions de messagerie récentes.
2. Pointez sur la suggestion des parties prenantes et sélectionnez l’icône Informations pour afficher la source de la suggestion.
3. (Mise à jour manuelle) Pointez sur la suggestion et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez l’icône Accepter (coche) pour ajouter la partie prenante à l’enregistrement d’opportunité.
   • Sélectionnez l’icône Rejeter (marque croisée) pour ignorer la suggestion.
4. (Mise à jour automatique) La partie prenantes est ajoutée automatiquement à l’enregistrement des opportunités. Pointez sur la suggestion et effectuez l’une des actions suivantes :
   • Sélectionnez l’icône Conserver (coche) pour conserver les parties prenantes.
   • Sélectionnez l’icône Annuler (marque croisée) pour supprimer l’enregistrement des parties prenantes de l’enregistrement d’opportunité si vous pensez que la suggestion est incorrecte.
5. (Facultatif) Pour modifier le rôle des parties prenantes, suivez les instructions fournies dans Ajouter des parties prenantes et des décideurs pour l’opportunité.

Afficher l'historique des modifications

Les modifications apportées par l’agent pour l’enrichissement des données sont suivies séparément dans l’historique des modifications d’enrichissement des données.

Les informations que vous voyez dépendent de la configuration de l’enrichissement des données :

• Mises à jour automatiques : affiche les mises à jour apportées par l’agent et toutes les modifications que vous avez rétablies.
• Mises à jour manuelles : affiche les modifications que vous avez acceptées à partir des suggestions.

Pour afficher l’historique des modifications :

Dans l’onglet Historique du volet Enrichissement des données, affichez la liste des modifications apportées à l’enregistrement d’opportunité en fonction des suggestions d’enrichissement des données.

Informations associées

• Modifier les paramètres d’enrichissement des données alimentés par l’IA
• FAQ sur l’enrichissement des données alimenté par l’IA pour les opportunités
• IA responsable : FAQ sur l'enrichissement des données par l'IA pour les opportunités