Foire aux questions sur l'enrichissement des données par intelligence artificielle pour les opportunités.

Cet article fournit des réponses aux questions fréquemment posées sur la fonctionnalité d’enrichissement des données basée sur l’IA dans Dynamics 365 Sales.

Quelles sont les données utilisées par l’IA pour l’enrichissement des données ?

L’enrichissement de données alimenté par l’IA utilise des données provenant des sources suivantes :

• DonnéesDataverse : informations stockées dans l'environnement de Microsoft Dataverse de votre organisation, y compris les entités CRM configurées telles que les comptes, les contacts, les prospects et les opportunités.
• Données e-mail : Emails clients stockés dans Microsoft 365, que la fonctionnalité analyse pour extraire le contexte et les informations pertinentes.
• Données des réunions Teams : transcriptions des réunions Teams et résumés générés par IA stockés dans Microsoft 365. Les résumés générés par l’IA sont utilisés lorsque le vendeur a accès à Microsoft 365 Copilot ; sinon, les transcriptions des réunions sont utilisées.

L’enrichissement des données alimenté par l’IA accède uniquement aux champs et entités qui ont été approuvés par les administrateurs via les paramètres de configuration. L’accès aux données est limité par les rôles d’utilisateur et les autorisations configurés dans Dynamics 365. La fonctionnalité n’a pas accès à toutes les données de votre environnement par défaut.

La qualité et l’exhaustivité des suggestions d’enrichissement dépendent directement de la qualité, de l’exhaustivité et de l’actualité des données sources disponibles, y compris l’exhaustivité de l’historique des conversations.

Quelles données sont envoyées en dehors de l’organisation ?

L’enrichissement des données alimenté par l’IA traite les données de votre environnement Dynamics 365 et n’envoie pas de données client, de contenu électronique ou d’enregistrements CRM en dehors du locataire de votre organisation à des fins d’enrichissement.

Tout le traitement des données se produit dans l’infrastructure cloud de Microsoft conformément à la configuration du locataire de votre organisation et aux stratégies de gestion des données de Microsoft. Les paramètres de résidence et de conformité des données configurés pour votre environnement Dynamics 365 s’appliquent aux opérations d’enrichissement des données basées sur l’IA.

À quelle fréquence l'enrichissement des données alimenté par l'IA met-il à jour les enregistrements d'opportunités ?

L’agent analyse les e-mails et génère des suggestions toutes les 4 heures. Pour les mises à jour manuelles, les vendeurs peuvent passer en revue les suggestions dès qu’ils sont générés. Pour les mises à jour automatiques, les modifications sont appliquées en fonction de la fréquence d’enrichissement définie par défaut sur Daily . Cette fréquence ne peut pas être modifiée.

Comment savoir si mon administrateur a activé des mises à jour manuelles ou des mises à jour automatiques ?

Vous pouvez vérifier le mode de mise à jour dans le volet Enrichissement des données lorsque vous passez en revue les suggestions pour une opportunité :

• Si vous voyez des options pour accepter ou rejeter des suggestions, les mises à jour manuelles sont activées.
• Si vous voyez des options pour conserver ou annuler les modifications, les mises à jour automatiques sont activées.

Pourquoi ne puis-je pas voir les suggestions d’enrichissement des données optimisées par l’IA ?

Si vous ne voyez pas de suggestions, cela peut être dû à plusieurs raisons :

• Paramètres de configuration : votre administrateur n’a peut-être pas configuré la fonctionnalité.
• Autorisations utilisateur : il est possible que vous ne soyez pas un membre du groupe qui a accès à des suggestions d’affichage.
• Enrichissement des données désactivé : Le propriétaire de l’opportunité a peut-être désactivé l’enrichissement des données pour son compte.
  • Si vous êtes le propriétaire de l’opportunité, assurez-vous d’activer les suggestions d’enrichissement des données afin que l’agent puisse analyser vos e-mails et accéder aux données de vos réunions Teams.
  • Si vous envisagez une opportunité que vous ne possédez pas, il est possible que le propriétaire de cette opportunité ait désactivé l’agent d’enrichissement de données ou n’ait pas accès à la fonctionnalité d’enrichissement de données.
• Disponibilité des données : Il peut ne pas y avoir suffisamment de données ou d’interactions liées aux emails ou réunions Teams pour générer des suggestions pour cette opportunité.

Quelles réunions Teams Data Enrichment analyse-t-elle ?

Data Enrichment analyse les réunions Teams auxquelles a participé le contact principal associé à l’opportunité. L’agent met en relation les participants par adresse email avec les contacts liés à l’opportunité. Seules les réunions où l’adresse e-mail du contact principal correspond à un participant sont associées à l’opportunité et analysées.

Le type de données de réunion utilisées dépend de la licence du vendeur :

• Avec la licence Microsoft 365 Copilot : L’agent utilise des résumés de réunions générés par l’IA.
• Sans licence Microsoft 365 Copilot : L’agent utilise les transcriptions des réunions.

Tous les utilisateurs peuvent-ils voir la citation de l’événement du calendrier dans les suggestions d’enrichissement des données ?

Non. Lorsqu’une suggestion est générée à partir d’une réunion Teams réelle, le panneau d’enrichissement des données affiche une citation qui renvoie à l’événement du calendrier. Seuls les utilisateurs ayant assisté à la réunion peuvent consulter cette citation. Les utilisateurs qui n’ont pas participé à la réunion ne peuvent ni voir ni accéder à la citation de l’événement du calendrier.

Comment désactiver les suggestions d’enrichissement de données pour mon compte ?

Vous pouvez désactiver l’enrichissement des données à tout moment. Après l’avoir désactivé, l’agent cesse de lire vos emails et vos données de réunion, et cela ne génère pas de nouvelles suggestions pour vos opportunités.

Pourquoi mes suggestions d’enrichissement des données ont-elles disparu ?

Si vous avez déjà vu des suggestions d’enrichissement des données alimentés par l’IA, mais ne les voyez plus, cela peut être dû aux raisons suivantes :

• Des suggestions ont été appliquées : Si vous ou un autre utilisateur avez appliqué les suggestions aux enregistrements d’opportunité, ils ne seront plus visibles.
• Les suggestions ont été ignorées : Si les suggestions ont été ignorées par les utilisateurs, elles ne seront plus affichées.
• Les suggestions datent de plus de 180 jours : Les suggestions ne sont conservées que pendant 180 jours. Les suggestions générées il y a plus de 180 jours sont automatiquement supprimées et ne sont plus visibles dans le volet Enrichissement des données.