FAQ relatives à la gestion des prévisions

Cet article répond aux questions fréquemment posées sur la gestion des prévisions dans Dynamics 365 Sales.

Les questions sont organisées par rubrique :

À qui appartient la prévision ?

Le propriétaire de prévision est défini à l’étape Autorisations de la configuration de prévision. Pour trouver le propriétaire :

  1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Paramètres de l’application.
  2. Sous Gestion de la performance, sélectionnez Configuration de prévision.
  3. Sélectionnez la configuration de prévision, puis sélectionnez l’étape Autorisations .
  4. Consultez le champ de recherche Propriétaire pour voir qui est responsable de la prévision.

Capture d’écran du champ de recherche du propriétaire dans l’étape Autorisations.

Pour en savoir plus, accédez à Définir le propriétaire de la prévision.

Comment modifier le calcul des prévisions pour les opportunités perdues ?

Par défaut, les opportunités perdues utilisent le chiffre d’affaires réel dans la prévision. Pour passer au chiffre d’affaires estimé :

  1. Accédez à Paramètres d'application>Configuration de prévision.
  2. Sélectionnez votre prévision et accédez à l’étape Disposition .
  3. Recherchez la colonne de catégorie de prévision Perdue et ouvrez ses paramètres.
  4. Dans le champ Montant , sélectionnez Est. Chiffre d’affaires.
  5. Enregistrez vos modifications.

Pour plus d’informations, consultez Choisir la disposition et les colonnes.

Comment dois-je marquer une opportunité comme gagnée ou perdue dans une prévision ?

Fermez toujours l’opportunité à l’aide de la boîte de dialogue Fermer l’opportunité dans le formulaire d'opportunité. La catégorie de prévision (Won ou Lost) est ensuite mise à jour automatiquement par le système.

Important

Ne définissez pas manuellement la catégorie de prévision à Gagné ou Perdu dans le formulaire d'opportunité. Cela peut entraîner la disparition de votre prévision, car les prévisions sont configurées pour reconnaître Won uniquement lorsque le chiffre d’affaires réel et la date de fermeture réelle sont disponibles. La définition manuelle de la catégorie contourne cette logique et produit des valeurs de cumul inexactes.

Pour plus d’informations, consultez Marquer des opportunités comme gagnées ou perdues.

Pourquoi ma prévision affiche-t-elle 0 $ ou des valeurs inattendues ?

Il existe quelques causes courantes :

  • Les opportunités ne sont pas dans la hiérarchie des prévisions : Vérifiez si vos opportunités sont attribuées aux utilisateurs ou aux territoires qui font partie de la hiérarchie de prévision.
  • Incompatibilité de catégorie de prévision : La catégorie de prévision de l’opportunité peut ne pas correspondre aux colonnes définies dans votre disposition de prévision. Par exemple, si vous utilisez un ensemble d’options personnalisées au lieu des catégories de prévision par défaut, vérifiez que les sélecteurs de colonnes sont configurés pour correspondre. Consultez Choisir la disposition et les colonnes.
  • Les données n’ont pas été recalculées : Si vous avez récemment mis à jour des opportunités sur la page Opportunités, déclenchez un recalcul manuel. Voir Recalculer les prévisions manuellement.
  • Autorisations d’accès : Vous n’avez peut-être pas été autorisé à accéder à la prévision. Contactez votre administrateur. Consultez Fournir des autorisations pour accéder à une prévision.

Comment exclure une opportunité de la prévision ?

Définissez la catégorie de prévision de l’opportunité sur Omise. Le chiffre d’affaires de l’opportunité ne sera inclus dans aucun total des colonnes de prévision, mais le dossier reste dans le système. Consultez la catégorie De prévision de capture pour l’opportunité.

Puis-je avoir plusieurs prévisions actives en même temps ?

Oui. Vous pouvez activer plusieurs configurations de prévision simultanément. Par exemple, vous pouvez exécuter une prévision d’organigramme basée sur le chiffre d’affaires en même temps qu’une prévision de quantité de produit. Chaque prévision est indépendante. Consultez Configurer les prévisions dans votre organisation.

À quelle fréquence la prévision des données est-elle actualisée automatiquement ?

  • Modifications apportées à la page Prévisions (y compris les ajustements de valeur) : reflétée immédiatement.
  • Modifications apportées à la page Opportunités : reflétées par fin de jour pour la période actuelle.
  • Périodes passées et futures : mise à jour uniquement par un recalcul manuel.
  • Prédictions (prévision premium) : recalculées tous les sept jours automatiquement ; ne peut pas être déclenché manuellement.

Pour obtenir une répartition complète, consultez les méthodes de recalcul de prévision.

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