Créer des plans de collection de données

Remarque

Microsoft Sustainability Manager a été rebaptisé Dynamics 365 Sustainability. Cette modification reflète uniquement un nouveau nom de produit. Les fonctionnalités du produit, les capacités, les licences et les offres de service restent inchangées. Certaines captures d’écran et étiquettes d’interface utilisateur de cet article peuvent afficher le nom précédent pendant la mise à jour des visuels.

Remarque

Cette fonctionnalité est incluse dans Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Créer un plan de collecte de données

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Sustainability en tant qu’administrateur ou responsable des données. Sélectionnez Collecte de données>Plans dans le volet de navigation gauche.

  2. Sélectionnez Nouveau, puis entrez les informations sur le plan de la collecte de données :

    • Titre : Nom identifiable unique du plan de collecte de données.

    • Description : Champ facultatif pour décrire l’entité.

    • Période de reporting : période pendant laquelle les données ESG doivent être collectées.

    • Date d’échéance : date à laquelle les données ESG doivent être collectées.

      Capture d’écran montrant le formulaire pour créer un nouveau plan de collecte de données avec des champs pour le titre et la date.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

  4. Sélectionnez Ajouter une définition de données existante sur la durabilité.

    Capture d’écran montrant comment ajouter des définitions de données Sustainability à un plan de collecte.

  5. Entrez les noms de chacune des tables Microsoft Dynamics 365 Sustainability pour lesquelles vous souhaitez collecter des données, puis sélectionnez Ajouter.

  6. Sélectionnez Sélectionner un propriétaire de données existant.

    Capture d’écran montrant comment ajouter des propriétaires de données à un plan de collecte.

  7. Entrez les noms de chaque enregistrement de propriétaire de données à partir duquel vous devez collecter des données, puis sélectionnez Ajouter.

  8. Sélectionnez Ajouter un groupe de propriétaires de données existant.

    Capture d’écran montrant comment ajouter des groupes de propriétaires de données à un plan de collecte.

  9. Entrez les noms de chaque enregistrement de groupe propriétaire de données à partir duquel vous devez collecter des données, puis sélectionnez Ajouter.

  10. Cliquez sur Enregistrer.

Générer des requêtes de collecte de données à partir du plan de collecte de données

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Sustainability et sélectionnez Collecte de données>Plans dans le volet de navigation gauche.

  2. Sélectionnez le plan de collecte de données pour lequel vous souhaitez générer des requêtes.

  3. Sélectionnez Générer des requêtes.

    Capture d’écran montrant le bouton Générer des requêtes pour un plan de collecte de données.

  4. Sélectionnez Oui dans la boîte de dialogue.

Envoyer des notifications par courrier électronique pour toutes les requêtes de données dans un plan de collecte de données

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Durabilité et sélectionnez Collecte de données>Plans dans le volet de navigation gauche.

  2. Sélectionnez le plan de collecte de données pour lequel vous souhaitez envoyer des notifications par e-mail.

  3. Sélectionnez la liste déroulante Associés, puis sélectionnez Demandes de données.

    Capture d’écran montrant comment accéder aux requêtes de données à partir du menu Associé.

  4. Modifiez la vue en demandes de données actives en sélectionnant la liste déroulante Vue associée à la demande de données.

    Capture d’écran montrant comment passer en mode Requêtes de données actives.

  5. Sélectionnez tous les enregistrements, puis sélectionnez Modifier.

    Capture d’écran montrant comment sélectionner plusieurs requêtes de données pour une modification en bloc.

  6. Définissez le Statut de la requête sur Actif dans le menu déroulant.

    Capture d’écran montrant comment définir plusieurs requêtes de données sur le statut Actif.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

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