Résumer un rapport avec Copilot

S’applique à :✅ service Power BI

Copilot vous aide à créer des résumés détaillés sur vos rapports. Il prend les visuels que les auteurs de rapports organisent et génèrent, et génèrent des résumés, des vue d’ensemble, des insights et des réponses qui sont ancrés dans les données du rapport. Vous pouvez accéder à ces résumés dans le Copilot volet rapport ou dans l’agent autonome Copilot dans Power BI.

Pourquoi résumer un rapport ?

Lorsque vous travaillez avec un rapport Power BI, il peut prendre 30 minutes à plusieurs heures pour analyser les données et comprendre les questions clés et les insights. Ce processus est particulièrement vrai lorsque vous préparez des résumés pour le leadership. Cette analyse peut impliquer d’explorer plusieurs pages de visuels, d’identifier des modèles, de noter des anomalies et de rédiger un récit qui explique ce qui se passe et pourquoi il importe. Que vous fassiez un résumé pour un exposé exécutif, que vous prépariez des points de discussion pour une réunion des parties prenantes, ou que vous cherchiez à obtenir rapidement une compréhension des données pour éclairer une décision commerciale, le processus peut prendre du temps.

Copilot Les résumés vous permettent de générer un résumé concis des données du rapport en quelques secondes, que vous soyez dans le rapport ou dans l’expérience autonome. Les résumés mettent en évidence les principales tendances, les insights et les problèmes potentiels. Cette capacité vous aide à répondre rapidement aux questions de base de l’entreprise et à décider des étapes suivantes sans avoir à interpréter manuellement chaque graphique ou à s’appuyer entièrement sur un analyste pour le support.

Commencez avec les rapports en utilisant des invites standard

Commençons par l’expérience des rapports. Ici, vous êtes à l'intérieur d'un rapport Power BI qui a accès à Copilot. Pour commencer, sélectionnez le bouton Copilot dans le ruban de Power BI Desktop ou du service Power BI. Dans le service, le bouton est disponible en mode Édition et en mode Affichage.

Le volet Copilot s’ouvre.

Copilot interface de panneau

Le Copilot volet fournit une interface simplifiée pour interagir avec vos données de rapport. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

• Invites suggérées : lorsque vous ouvrez le volet pour la première fois, vous voyez des suggestions de bouton pour les tâches courantes. Ces invites de démarrage disparaissent après avoir commencé votre conversation pour fournir plus d’espace pour les réponses. Si vous avez besoin d’accéder à nouveau aux invites de démarrage, vous pouvez les trouver dans le guide d’invite (icône de livre) ou effacer votre conversation pour recommencer.
• Input box : la zone d’entrée reste activée alors que Copilot traite votre demande, afin de pouvoir taper votre invite suivante. Toutefois, vous devez attendre que l’invite actuelle termine le traitement avant de pouvoir envoyer le suivant.
• Actions de réponse : chaque réponse inclut des actions en bas, y compris le bouton copier et les boutons de commentaires, afin de pouvoir facilement réutiliser du contenu ou fournir des commentaires sur la qualité des réponses.

Vous pouvez choisir parmi les suggestions d'invites de résumés dans le menu principal Copilot, par exemple « De quoi s'agit-il sur cette page de rapport ? » ou « Préparer un résumé pour mon équipe ».

Vous pouvez également sélectionner d’autres suggestions dans le guide des suggestions utilisateur dans le coin inférieur gauche de la zone de saisie de dialogue.

Une fois votre prompt choisi, sélectionnez Entrée et regardez Copilot générer votre résumé. Une fois que le résumé commence, vous pouvez le voir se mettre à jour pendant que la réponse est rédigée.

Copilot utilise Azure OpenAI pour examiner les métadonnées visuelles sur le rapport et créer un résumé en langage naturel. Par défaut, Copilot récapitule les visuels dans l’ensemble du rapport. Cela inclut les visuels masqués par défaut et rendus visibles par un signet de rapport en mode affichage uniquement, Copilot les lit tels quels sans modifier l’état du signet, et les autorisations RLS et OLS restent appliquées. Vous pouvez ajuster l’étendue du résumé en spécifiant la requête. Les résumés donnent une vue d’ensemble générale des données actuellement visualisées.

Points d’entrée supplémentaires pour les résumés Copilot

En plus d’ouvrir le volet Copilot et de saisir une requête, Copilot propose des points d’entrée rapides qui vous permettent de générer des résumés en un seul clic. Ces raccourcis réduisent les points de friction et permettent d’obtenir plus facilement des informations utiles sans avoir à formuler manuellement une requête.

Résumer le raccourci sur le ruban

Le bouton Summarize, disponible sur le ruban du rapport dans le service Power BI, aide les consommateurs de rapports à comprendre rapidement leurs données. Lorsque cette option est sélectionnée, Copilot ouvre le volet rapport et génère un résumé concis et à l’échelle du rapport qui présente les principales tendances, les mises en surbrillance des performances et les modifications notables sur les pages et les visuels. Cette expérience est conçue pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement avant de plonger plus en détail dans le rapport.

Pour utiliser le raccourci Résumé :

1. Ouvrez un rapport dans le service Power BI en mode affichage.
2. Dans le ruban du rapport, sélectionnez Résumer.
3. Le volet Copilot s’ouvre et génère automatiquement un résumé exécutif à l’échelle du rapport, y compris les principales tendances, les mises en surbrillance des performances et les changements notables.

Le résumé est généré à l’aide de l’invite de synthèse exécutive et ne nécessite aucune saisie de votre part. Si un résumé mis en cache est disponible, vous voyez un aperçu du résumé avec un appel à l’action pour afficher la réponse complète. Les résumés utilisent les mêmes fonctionnalités de streaming, de citations et de retour (copie, pouce levé/pouce baissé) que les réponses standard Copilot. De nouveaux résumés sont ajoutés à une conversation existante dans le volet Copilot. Vous ne perdez donc pas votre historique de conversation.

Copilot raccourci de synthèse sur l’en-tête visuel

Pour une analyse plus approfondie d’un graphique spécifique, vous pouvez accéder au résumé Copilot directement à partir de l’en-tête visuel. En un seul clic, Copilot ouvre le volet rapport et produit un résumé visuel axé sur les insights du visuel sélectionné. Le résumé met en évidence ce qui se distingue dans le graphique, comme les changements de tendance au fil du temps, les différences entre les catégories ou les régions et les principaux facteurs de changement, sans que vous deviez interpréter manuellement chaque point de données.

Pour utiliser le raccourci du résumé visuel de l’en-tête :

1. Pointez sur un visuel dans le rapport pour afficher les icônes d’en-tête du visuel.
2. Sélectionnez l’icône Copilot summary dans l’en-tête visuel.
3. Copilot ouvre le volet rapport et génère automatiquement une vue d'ensemble détaillée et axée sur les insights des données du visuel sélectionné.

Le résumé se limite spécifiquement au visuel sélectionné et reflète l’état actuel de ce visuel, y compris les filtres appliqués, les segmentations ou la sécurité au niveau des lignes (RLS). L’invite est automatiquement envoyée. Vous n’avez donc pas besoin d’appuyer sur Entrée. La réponse Copilot indique clairement que le résumé est limité au visuel spécifique et que de nouveaux résumés sont ajoutés à n’importe quel historique de conversation existant dans le volet.

Références

Dans une réponse récapitulative du Copilot volet, les citations sont fournies dans le résumé pour indiquer les visuels référencés Copilot pour générer le résumé. Ces citations vous aident à vérifier rapidement la sortie récapitulative pour garantir la précision, ce qui augmente la productivité. Si une référence provient d’une page sur laquelle vous n’êtes pas actuellement activé, la référence vous amène à cette page lorsque vous cliquez dessus.

Incitations personnalisées

L’avantage va au-delà de fournir un résumé générique pour un consommateur. Vous pouvez taper des instructions personnalisées pour demander une synthèse spécifique, telle qu'une liste à puces ou une synthèse relative aux ventes, ou concernant un autre aspect particulier de vos données. Vous pouvez même demander des données derrière les segments de découpe et les filtres sur votre page de rapport. Tant que le filtre ou le segment existe dans le rapport, Copilot peut filtrer la réponse pour vous. Vous pouvez également poser des questions sur des visuels masqués par défaut et révélés uniquement lorsqu’un signet de rapport destiné uniquement à l’affichage est déclenché via un bouton de signet ou un navigateur de signets.

Copilot vous permet de générer un résumé personnalisé pour répondre à vos besoins métier. Voici quelques exemples de résumés personnalisés :

• Me fournir un résumé de mon revenu au cours de l’exercice précédent et décrire les valeurs hors norme importantes.
• Résume les tendances affichées sur ce rapport.
• Présente les aperçus sur les ventes de vélos et Washington.
• Résumez les données d’une manière qui me permette de les utiliser dans un e-mail à la direction.
• Résume les données de cette page spécifiques à Seattle, WA.

Avantages

Cette personnalisation vous permet de vous concentrer sur les aspects nuancés de données pertinentes pour vos objectifs ou questions. Voici quelques avantages clés :

• Pertinence : les résumés personnalisés veillent à ce que les informations fournies soient directement alignées sur votre enquête ou domaine d’intérêt spécifique, ce qui rend les insights plus pertinents et exploitables.
• Efficacité : vous pouvez rapidement obtenir des informations ciblées sans passer en revue des informations non pertinentes. Cela simplifie le processus décisionnel et améliore l’efficacité globale.
• Personnalisation : les résumés personnalisés prennent en compte les préférences et priorités individuelles, ce qui vous offre une expérience personnalisée. Cette personnalisation favorise un sentiment d’appropriation et d’engagement avec les données.
• Précision : vous pouvez recevoir des informations précises sur les métriques ou les dimensions qui vous importent le plus, ce qui vous permet d’obtenir une compréhension plus détaillée et plus nuancée des données.
• Prise de décision améliorée : les résumés personnalisés vous permettent de prendre des décisions éclairées en fonction d’insights spécifiques, adaptés, ce qui contribue une prise de décision plus efficace et stratégique.
• Flexibilité : vous avez la possibilité d’adapter le résumé aux besoins métier évolutifs ou aux questions en constante évolution, ce qui veille à ce que les insights restent pertinents au fil du temps.

Répondre à des questions sur le contenu de votre rapport dans le volet Copilot

Dans le volet Copilot, vous pouvez poser des questions spécifiques sur le contenu de votre rapport et obtenir une réponse résumée. Cette fonctionnalité vous permet de demander des résumés et de poser des questions de suivi supplémentaires sur votre rapport ou sur un résumé que vous avez reçu. Le volet Copilot génère une réponse qui contient des références aux visuels du rapport. Vous pouvez poser des questions basées sur des faits à partir du rapport. Vous pouvez même poser des questions sur les données associées à différentes segmentations et filtres dans votre rapport, et la référence de citation renvoie au visuel filtré approprié. Certains types de filtres ne sont pas pris en charge, tels que les filtres de date relatifs.

Les réponses prennent également en compte les visuels masqués par défaut et révélés par un signet de rapport réservé à l’affichage, et la citation renvoie au visuel masqué approprié. Copilot lit ces visuels tels quels, de sorte que l’état du signet du rapport ne change pas, et que la sécurité au niveau des lignes (RLS) et la sécurité au niveau de l’objet (OLS) restent pleinement appliquées.

Exemples de questions que vous pouvez poser

• Quelle équipe a eu les ventes les plus élevées ?
• Quelles étaient les dépenses par visiteur pour Maui en novembre 2023 ?
• Quelle est la valeur de la variance des revenus ?
• Quel produit a eu la marge bénéficiaire la plus élevée ?
• Quelle est la différence en revenu par flux de produits et sont-elles statistiquement significatives ?

Commencez avec l’expérience indépendante Power BI Copilot

À présent, examinez l’expérience autonome Copilot. Pour plus d’informations, consultez l’expérience autonome Copilot dans Power BI (préversion). Bien que la fonctionnalité principale reste la même, cette version inclut certaines fonctionnalités améliorées propres à l’expérience autonome.

Pour commencer, sélectionnez le Copilot bouton dans le menu de navigation de gauche dans le service Power BI. Vous voyez une page d’accueil qui propose des invites utiles pour commencer à explorer les données. Cette expérience est similaire aux invites de démarrage affichées dans le volet rapport, mais en utilisant ces invites, vous pouvez rechercher des rapports pertinents auquel vous avez accès. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas avoir à lancer l’expérience d’exploration depuis le contexte du rapport ; vous pouvez simplement demander à Copilot de le retrouver pour vous.

Dans cette expérience autonome Copilot, vous pouvez demander de résumer les données, de poser des questions, de générer des insights ou de créer des aperçus exécutifs en fonction de vos rapports Power BI. Vous pouvez également poser des questions de suivi, utiliser des invites personnalisées, poursuivre la conversation et accéder directement au rapport pour une analyse plus approfondie si nécessaire.

Quelques différences clés existent dans l’expérience autonome Copilot par rapport au volet rapport. La première différence est la façon dont les visuels sont incorporés directement dans les réponses récapitulatives. Contrairement aux résumés de rapport, où les visuels restent dans la vue principale du rapport, l’expérience autonome les présente en même temps que le texte. Les citations visuelles sont particulièrement importantes ici ; ils vous permettent de valider les données dans le résumé, de voir le visuel d’origine qu’il référence et d’explorer plus loin sans quitter la Copilot vue. La disposition globale lit plus comme un article de journal, combinant narration et visuels dans un format unique et digestible.

Vous pouvez même pointer sur certaines des citations visuelles supplémentaires qui ne sont pas affichées inline pour vous assurer que vous avez une bonne compréhension de quel visuel les informations contenues dans le résumé proviennent.

Dans cette expérience immersive, vous avez la possibilité d'approfondir les visuels pour poursuivre votre analyse, une autre différence clé du Copilot volet dans la vue rapport. Utilisez les boutons Explorer sous les visuels pour les ouvrir dans un format qui prend en charge une exploration plus approfondie, vous permettant de segmenter, découper et interagir plus directement avec les données.

N’oubliez pas que vous pouvez filtrer. Voici un exemple où vous demandez Copilot spécifiquement pour obtenir un résumé sur Maui, plutôt qu'une vue d'ensemble.

Vous pouvez voir en fonction de la description que le résumé a été filtré, mais vous pouvez même pointer sur l’icône de filtre et voir que le filtre Maui a été appliqué à tous les visuels que vous voyez dans la réponse. Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher dans le rapport dans l’expérience autonome pour accéder directement au visuel concerné, avec les filtres appropriés déjà appliqués. Certaines limitations de filtrage existent.

Meilleures pratiques

Pour obtenir les résultats les plus précis et les plus utiles à partir des résumés de Copilot et des réponses à vos questions sur votre rapport, optimisez les données de votre rapport. Les meilleures pratiques suivantes permettent de s’assurer que Copilot fonctionne efficacement lors de la remise de résumés et de réponses de rapport.

Comment Copilot fonctionnent les synthèses et les réponses aux rapports

Copilot les résumés et réponses des rapports sont basés sur les données visualisées du rapport et suivent un processus en deux étapes :

1. Identification des visuels pertinents (jusqu’à 20) en fonction de l’invite de l’utilisateur.
2. Résumer (ou répondre à l’aide) des données issues de ces visuels.

La qualité des résultats dépend fortement de la quantité de données et de la clarté des étiquettes. Lorsque Copilot a recours à l’échantillonnage en raison d’un volume, la précision peut diminuer.

Les informations que vous fournissez sont les suivantes :

1. Titre visuel
2. La page sur laquelle se trouve le visuel
3. Temps en secondes nécessaire pour charger ou interroger le visuel

Composition du rapport

• Limitez le nombre de visuels sur une page de rapport pour améliorer la précision. Bien que Copilot puisse classer les visuels à partir de rapports avec des centaines de visuels, il récapitule uniquement les 20 premiers visuels, de sorte qu’il peut manquer des insights.
• Si les utilisateurs métier soumettent souvent des demandes de synthèse ou des questions spécifiques, vérifiez les temps de traitement des visuels dans les outils de diagnostic pour optimiser votre rapport.
• Évitez les visuels en double qui présentent les mêmes données. Exception : visuels qui affichent des données à différentes granularités pour le même insight.
• Hiérarchiser les visuels distincts et simples pour chaque insight plutôt qu’un seul visuel complexe qui montre tout.
• Utilisez des filtres par défaut qui révèlent des données pour répondre aux questions les plus fréquemment posées, car les résumés n’appliquent actuellement pas de filtres pour répondre à l’invite spécifique.
• Utilisez des titres clairs et descriptifs pour les pages, les visuels et les filtres.
• Vérifiez que les champs ont des noms significatifs, même s’ils ne sont pas affichés sur le graphique.

Composition visuelle

• Copilot récapitule les visuels avec des éléments extensibles (tels que des arborescences de décomposition ou des matrices) dans leur état actuel. Par exemple, si vous développez un seul pays dans une matrice qui montre Country > City, Copilot voit uniquement les villes de ce pays. Définissez l’extension par défaut de manière réfléchie.
• Évitez les matrices trop complexes avec de nombreux niveaux de ligne ou plusieurs valeurs. Utilisez des visuels plus simples et complémentaires pour mettre en valeur les points clés de ces visuels complexes.
• Plus le visuel est simple, plus il est facile de résumer. Utilisez des cartes pour exposer des insights de haut niveau clés.

Volume de données et utilisation des jetons

• Les visuels peuvent ne pas envoyer toutes les données. Par exemple, les tables paginent après 100 lignes et seules les lignes visibles sont résumées. Si la synthèse complète est importante, réduisez les données affichées à l’aide de filtres, de découpage de colonnes ou de fractionnement de données en plusieurs visuels. Pour en savoir plus, consultez les limitations.
• Évitez les visuels à haute densité, comme les graphiques en courbes quotidiens couvrant des années. Au lieu de cela, agrègez les données par semaine ou par mois. Pour en savoir plus, consultez les limitations.
• Les éléments masqués, tels que les info-bulles, sont également inclus dans ce que Copilot voit, ce qui peut augmenter l’utilisation des jetons.
• Limitez le nombre de séries dans les graphiques catégorieux (moins de 10). Utilisez un compartiment « Autre » pour les petites catégories. Trop de séries peuvent entraîner des tables larges et difficiles à analyser.
• Utilisez les unités d’affichage si possible. Par exemple, affichez « 1,2K » au lieu de « 1 234 », sauf si une précision élevée est nécessaire.
• Évitez les champs de texte volumineux. Tout texte de plus de 500 caractères est tronqué.

Limitations et considérations

Les limitations et considérations suivantes s’appliquent aux deux expériences (consultez également la section bonnes pratiques ).

• Limitations du filtre :
  • Pour appliquer des filtres dans les réponses Copilot, le rapport doit contenir des filtres et des segmentations.
  • Les filtres de niveau page et rapport sont pris en charge, mais les filtres au niveau visuel ne sont pas encore pris en charge.
  • Les filtres de base et catégoriels ainsi que les segments sont pris en charge.
  • Les filtres avancés sont pris en charge, à l’exception des filtres de date/heure relatifs, des filtres « est vide »/« n’est pas vide » et des filtres de plage numérique (entre X et Y).
  • Les paramètres de champ ne sont pas pris en charge en tant que segments ou types de filtres.
• Limites des favoris :
  • Seuls les signets de rapport pour affichage uniquement sont pris en charge. Dans le volet Signets , effacez les données afin que le signet modifie uniquement la visibilité, et non les filtres ou les segments.
  • Le signet doit être accessible à partir du rapport via un bouton de signet ou un navigateur de signets. Les signets sans élément visible pour l’utilisateur sont exclus.
  • Les signets personnels ne sont pas pris en charge.
  • Les visuels des pages masquées ne sont pas inclus, sauf si un signet de rapport les rend visibles.
• Pour rendre le Copilot bouton disponible dans un rapport, le rapport doit être dans :
  • Un espace de travail éligible disposant d’une capacité Fabric dédiée payante.
  • Locataire dans lequel les paramètres d’administration sont activés.
• Copilot Les synthèses ne prennent en compte que les visuels comportant moins de 30 000 lignes de données. Si les visuels incluent davantage de données, Copilot réponses utilisent le modèle sémantique lui-même, et non le visuel de rapport.
• Copilot les résumés peuvent ne pas être précis dans les visuels de type table ou matrice comportant plus de 500 lignes. Si le visuel dépasse 100 lignes, Copilot réponses utilisent le modèle sémantique lui-même, et non le visuel de rapport.
• L’expérience autonome Copilot n’est pas encore disponible dans les régions suivantes : Espagne Centre, Qatar, Inde-Ouest et Mexique.

Fournir des commentaires avec des diagnostics

Copilot inclut une boîte de dialogue de commentaires mise à jour que vous pouvez utiliser pour partager des diagnostics avec votre soumission de commentaires. Lorsque vous sélectionnez l'icône pouce levé ou pouce baissé sur une Copilot réponse, vous pouvez :

• Ajouter des commentaires : fournissez des détails spécifiques sur ce qui a bien fonctionné ou ce qui a besoin d’amélioration.
• Joindre des diagnostics: incluez des informations de diagnostic avec votre feedback. Les diagnostics fournissent un contexte conversationnel à votre évaluation et sont utiles lors des examens de cas de support.
• Aperçu des diagnostics : avant de soumettre, vous pouvez afficher un aperçu du fichier de diagnostics pour vous assurer que vous n’envoyez pas d’informations sensibles.

Le partage de diagnostics avec vos commentaires aide l’équipe produit à mieux comprendre votre expérience et à améliorer Copilot les fonctionnalités.

Envoyer des commentaires

Vos commentaires sur nos produits sont toujours les bienvenus. Vos commentaires nous aident à améliorer le produit.

Prochaines étapes

• Vue d’ensemble de Copilot pour Power BI
• Créer un rapport avec Copilot pour Power BI
• Créer un visuel de résumé narratif avec Copilot pour Power BI
• Mettre à jour votre modèle de données pour qu’il fonctionne bien avec Copilot
• Questions fréquentes (FAQ) sur Copilot pour Power BI et Fabric