Impostare Payables Agent

L'Agente Payables in Business Central automatizza l'elaborazione delle fatture dei fornitori che i fornitori inviano via email come documenti PDF. Questo articolo spiega come configurare, attivare e configurare l'Agente Payables e come gestire l'accesso degli utenti.

Altre informazioni sull'agente in Panoramica su Payables Agent.

Prerequisites

Prima di configurare e attivare Payables Agent, verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

L'ambiente Business Central è una versione per paese/area geografica supportata dall'Agente dei debiti, come indicato in Funzionalità disponibile per paese/area geografica e lingua.
Si hanno le autorizzazioni per configurare Payables Agent. È possibile configurare l'agente se si soddisfa una di queste condizioni:
- Sei presente nell'elenco di accesso utente dell'agente con Can Configure selezionato.
- Si dispone dell'autorizzazione di sistema Configura tutti gli agenti (ID 9665).
Altre informazioni in Gestire le autorizzazioni dell'agente e l'accesso degli utenti.
Un account di posta elettronica è configurato per ricevere i documenti PDF della fattura fornitore.

Payables Agent monitora i messaggi e-mail in arrivo a questa cassetta postale. L'account di posta elettronica deve essere un tipo Microsoft 365 (cassetta postale utente o condivisa) nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare la posta elettronica.

Se si dispone di più società di Business Central, è possibile configurare l'agente di ogni società per l'uso di una cassetta postale dedicata separata oppure è possibile usare una cassetta postale condivisa con monitoraggio di cartelle diverso per azienda. Configurare le regole di Outlook per indirizzare le fatture alle sottocartelle specifiche per ciascuna azienda, quindi configurare l'agente di ciascuna azienda affinché monitori la sottocartella assegnata.

Importante

Per attivare e configurare l'agente, è necessaria l'autorizzazione Lettura e gestione (accesso completo) per la cassetta postale, a meno che non si tratti della cassetta postale personale. In qualità di amministratore di Exchange, delega queste autorizzazioni a tutti gli utenti che devono attivare e configurare l'agente. Per ulteriori informazioni, vedi Usare l'interfaccia di amministrazione di Exchange per modificare la delega delle cassette postali condivise.

Quando un utente attiva l'agente, viene eseguito come attività in background nel contesto di tale utente e deve accedere alla cassetta postale condivisa per elaborare i messaggi e-mail. La propagazione delle autorizzazioni agli utenti selezionati potrebbe richiedere alcune ore.
La fatturazione per le funzionalità dell'agente è configurata per l'ambiente Business Central nell'interfaccia di amministrazione di Business Central.

Gli agenti utilizzano i messaggi di Microsoft Copilot Studio quando sono attivati, per cui alla tua azienda viene addebitato un costo. Tuttavia, se si usa la modalità di valutazione, le prime 50 fatture vengono elaborate gratuitamente senza consumare crediti di intelligenza artificiale fatturabili. Scopri di più in Gestire la fatturazione basata sul consumo e Provare Payables Agent con la modalità di prova gratuita.
(Solo negli ambienti sandbox) L’opzione Consenti richieste HttpClient nelle impostazioni dell’estensione Agente pagamenti è attivata.

Apri la pagina Gestione estensioni, seleziona Payables Agent e quindi attiva l'interruttore Consenti richieste HttpClient.

Attivare la funzionalità Payables Agent per l'ambiente

La funzionalità dell'agente è attivata se l'icona Agente di contabilità fornitori appare nel menu di navigazione superiore del centro ruolo.

Mostra l'icona di Agente di contabilità fornitori nel centro ruolo

Se l'icona non è presente, attivala nella pagina Funzionalità di Copilot e dell'agente, come altre funzionalità di Copilot in Business Central. L'agente contabilità fornitori è elencato in Disponibile a livello generale. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente IA

Successivamente, configura e attiva l'agente in modo che possa elaborare le fatture fornitore.

Prova Payables Agent con la modalità di prova gratuita

Prima di attivare completamente Payables Agent, puoi provarlo gratuitamente in modalità di prova. La modalità di prova consente di elaborare fino a 50 fatture senza consumare crediti AI fatturabili. La modalità di valutazione è disponibile solo negli ambienti di produzione quando l'agente non è ancora stato attivato.

Durante la modalità di prova:

L'agente elabora le fatture PDF caricate o ricevute tramite posta elettronica senza fatturazione
È possibile testare tutte le funzionalità dell'agente, inclusa la creazione della bozza e la revisione dei flussi di lavoro
Niente viene pubblicato automaticamente - si esaminano e approvano tutte le bozze prima della pubblicazione
La procedura guidata di configurazione visualizza lo stato di avanzamento (ad esempio, "Fatture elaborate in modalità di prova: 5 di 50")

Dopo aver elaborato 50 fatture, il periodo di prova termina automaticamente e l'agente passa alla modalità completa. L'agente continua l'elaborazione delle fatture senza interruzioni, ma inizia a consumare crediti di intelligenza artificiale fatturabili, come descritto nei prerequisiti. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva per questa transizione.

Al termine della versione di valutazione, la sezione Valutazione agente fornitori viene rimossa dalla pagina di configurazione e sostituita con la sezione Costo . Nella sezione Costo viene visualizzato il numero totale di crediti Copilot utilizzati dall'agente.

Avvia l'agente in modalità di prova

Nella barra di navigazione in alto a destra del centro ruoli, seleziona Agente pagamenti>Attiva.
Nella guida di configurazione assistita Configura l'agente per i debiti, nella sezione Prova l'agente per i debiti, seleziona Seleziona file per caricare una fattura PDF oppure seleziona Prova alcune fatture di esempio per usare fatture di esempio.
Dopo aver caricato una fattura, l'agente si attiva automaticamente in modalità di prova e inizia a elaborarla.

Il riquadro attività agente sul lato destro visualizza lo stato di elaborazione della fattura.

Configurare e attivare Payables Agent

Configura e attiva l'Agente contabilità fornitori per la tua società. Ogni azienda può avere un solo Payables Agent, ma molti utenti possono accedervi.

Se si inizia con la modalità di valutazione, l'agente è già attivo e passa automaticamente alla modalità completa dopo 50 fatture. Usare la procedura seguente per modificare le impostazioni o configurare l'agente senza usare la modalità di valutazione.

Nella barra di spostamento in alto a destra del centro ruoli, selezionare Agente contabilità fornitori>Attiva (oppure Configura Agente contabilità fornitori se è già in modalità di valutazione).
Nella guida alla configurazione assistita Configura l'agente pagamenti, attiva l'interruttore Attivo.
Seleziona Gestisci accesso utente per specificare gli utenti che possono gestire o interagire con l'agente. È possibile aggiungere altri utenti ora o in un secondo momento. Altre informazioni in Gestire l'accesso dell'utente ad Payables Agent.
Assicurarsi che la lingua dell'agente pagamenti sia impostata su una lingua supportata.

Quando si configura l'agente per la prima volta, usa la stessa lingua della lingua di visualizzazione dell'area di lavoro. È possibile modificare la lingua in seguito dalla pagina della scheda Payables Agent. Altre informazioni su queste impostazioni sono disponibili in Modificare la lingua e le impostazioni internazionali.
Sul lato destro della pagina selezionare la freccia Vai alla scheda successiva per configurare altre opzioni che determinano il comportamento dell'agente.

Le opzioni sono distribuite tra più schede. Usa le frecce Vai alla scheda successiva e Vai alla scheda precedente per navigare avanti e indietro tra le schede e impostare le varie opzioni. Ogni scheda che segue descrive un gruppo di opzioni correlate:
Configura l'account email e la cartella che l'agente monitora per le fatture in arrivo dei fornitori.
1. Attivare l'interruttore Monitoraggio informazioni in ingresso , selezionare la casella di controllo Cassetta postale e quindi impostare il campo Cassetta postale sull'account di posta elettronica che si vuole monitorare dall'agente.
2. (Facoltativo) Impostare il campo Cartella per specificare una cartella cassetta postale specifica che l'agente deve monitorare. Lasciare vuoto questo campo per monitorare l'intera cassetta postale.
Tip

Usare il campo Cartella per supportare più società Business Central che condividono la stessa cassetta postale. Configurare le regole di posta elettronica in Outlook per instradare le fatture per ogni società in sottocartelle separate, quindi configurare l'agente di ogni società per monitorare la sottocartella designata. Questa configurazione impedisce l'elaborazione delle fatture da parte dell'agente della società sbagliata.
Queste opzioni specificano il modo in cui l'agente elabora le fatture fornitore in ingresso e crea documenti di acquisto.

Recensione via email:

Scegli quando l'agente dovrebbe richiedere una revisione umana prima di elaborare un'email in arrivo. Le opzioni disponibili sono:
- Gestire per mittente (consigliato): L'agente decide se richiedere la revisione in base all'autenticazione del mittente e alla lista dei mittenti conosciuti. Specifically:
  - L'agente elabora i mittenti nella lista dei mittenti noti con la politica Approva senza revisione.
  - Se una sottocartella è specificata nel campo Cartella , l'agente elabora le email senza revisione.
  - I mittenti interni autenticati (stessa organizzazione) vengono processati senza revisione.
  - L'agente salta completamente i mittenti impostati su politica Rifiuto (nessun compito creato).
  - Tutti gli altri mittenti richiedono una revisione umana prima dell'elaborazione.
  Seleziona il link Gestisci mittenti noti per visualizzare i mittenti e gestire le loro politiche di revisione. Scopri di più su Gestire mittenti noti per Payables Agent.
- Mai: Elabora tutte le email senza richiedere una revisione.
- Sempre: Richiedi la revisione di tutte le email in arrivo prima dell'elaborazione.
Configura campi aggiuntivi:

Seleziona il link per scegliere altri campi dalla cronologia delle fatture d'acquisto abbinate che si ripopoleranno automaticamente quando l'agente finalizza le bozze dei documenti di acquisto per trasformarne in documenti di fattura d'acquisto. Questa funzionalità garantisce che i campi delle righe delle fatture di acquisto che non sono visibili nella bozza del documento di acquisto possano essere popolati nello stesso processo quando vengono abbinati ai dati storici. È il modo in cui l'esperienza di bozza del documento di acquisto generica supporta i campi delle personalizzazioni e delle app aggiuntive.
Questa opzione consente di accedere facilmente alle fatture demo in modo da poter provare l'agente senza dover produrre fatture personalizzate. Compare solo nelle aziende di valutazione e fornisce fatture dimostrative che funzionano bene con i dati demo di Contoso Coffee. La guida alla configurazione assistita consente di inviare le fatture di esempio alla cassetta postale monitorata, nel qual caso vengono inviate dalla stessa cassetta postale. La guida alla configurazione assistita consente anche di scaricare le fatture di esempio in modo da poterle inviare dalla propria cassetta postale alla cassetta postale monitorata.

Tip

Se si consente all'agente di inviare le fatture di esempio, queste vengono visualizzate nel riquadro attività dell'agente come provenienti dalla stessa cassetta postale monitorata. In pratica, invia un'e-mail a se stesso con i campioni preparati.

Seleziona Aggiorna per completare la configurazione.

L'icona Agente di contabilità fornitori cambia in per indicare che l'agente è attivo e pronto a gestire le fatture fornitore in arrivo inviate alla cassetta postale.

Tip

Fare riferimento al flusso del processo dell'agente fornitori per comprendere più in dettaglio l'agente e capire come funziona.

Note

L'icona indica che l'agente è configurato con una casella di posta, ma non è attivo. Per attivarlo, selezionare l'icona, quindi selezionare Configure Payables Agent per riaprire la pagina di configurazione. Da lì, attiva l'interruttore Attiva.

Monitorare e gestire il consumo di crediti di Copilot

Payables Agent richiede crediti Copilot per elaborare le fatture fornitori in arrivo. È possibile monitorare il consumo di credito nella sezione Costo della pagina di configurazione, che visualizza il numero totale di crediti Copilot utilizzati dall'agente.

Per visualizzare il consumo di credito:

Selezionare Payables Agent>Configura.
Nella sezione Costo, visualizza il totale dei crediti Copilot utilizzati.
Selezionare Altre informazioni sui costi per accedere a informazioni dettagliate sulla fatturazione basata sul consumo.

Cosa accade quando si esauriscono i crediti

Quando la quota di credito Copilot dell'organizzazione viene esaurita, l'agente interrompe l'elaborazione di nuove fatture dalla cassetta postale monitorata. Tuttavia, l'agente rimane attivo e continua a eseguire l'attività pianificata.

Quando i crediti diventano nuovamente disponibili (ad esempio, all'inizio di un nuovo periodo di fatturazione o quando si acquista una maggiore capacità), l'agente riprende automaticamente l'elaborazione. Raccoglie tutti i messaggi di posta elettronica fattura non letti accumulati nella cassetta postale mentre i crediti non erano disponibili. A seconda del volume di messaggi di posta elettronica accumulati, questa azione può utilizzare rapidamente una parte significativa dei crediti rinnovati.

Procedure consigliate per la gestione dei crediti

Monitorare regolarmente l'utilizzo del credito. Controlla la sezione Costo nella configurazione dell'agente oppure verifica la capacità e l'utilizzo di Copilot Credit nel centro di amministrazione di Power Platform per anticipare il raggiungimento dei limiti di quota. Per altre informazioni, vedi Gestire la fatturazione basata sul consumo.
Usa la modalità di prova per valutare. Prima di passare alla modalità completa, utilizza la versione di prova gratuita per elaborare fino a 50 fatture e stimare il tuo consumo tipico di crediti.
Disattivare l'agente se non si vuole riprendere automaticamente. Se si sta sperimentando con l'agente o si dispone di crediti limitati, disattivare l'agente prima che i crediti si esauriscano, per evitare che elabori automaticamente un arretrato di fatture quando i crediti vengono rinnovati. Per disattivare, disattivare l'interruttore Attivo nella pagina di configurazione.
Gestire i messaggi di posta elettronica non letti prima di riattivare. Prima di riattivare l'agente dopo un esaurimento del credito, considera di eliminare o archiviare le vecchie e-mail di fatture dalla casella di posta monitorata che non devono più essere elaborate. Questa azione impedisce all'agente di consumare crediti per richieste obsolete.

Note

Quando si riattiva l'agente dopo averlo disattivato, l'agente elabora i messaggi di posta elettronica non letti dalla cassetta postale a partire da quando è stata disattivata. Se non si vuole che l'agente elabori i messaggi di posta elettronica meno recenti, cancellarli dalla cartella monitorata prima di riattivare.

Gestire le autorizzazioni dell'agente e l'accesso degli utenti

Configurare gli utenti dell'agente

In qualità di amministratore, puoi specificare quali utenti dispongono delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo o la configurazione dell'Agente contabile. Aggiungi e configura gli utenti degli agenti in tre modi:

Apri la pagina Configura Agente di contabilità fornitori selezionando Agente di contabilità fornitori>Configura.
Disattiva l'interruttore Attiva.
Seleziona Gestisci accesso utente.
Nella pagina Seleziona utenti che possono gestire o interagire con l'agente, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Per aggiungere un utente, seleziona una riga vuota, seleziona il campo Nome utente, quindi seleziona l'utente dall'elenco.
- Per concedere a un utente l'autorizzazione a configurare il "Payables Agent", seleziona la casella di controllo Può configurare.
  
  L'impostazione Può configurare definisce se un utente dispone dell'accesso per aggiornare la configurazione dell'agente (ad esempio, aggiornando la cassetta postale designata, attivando e disattivando l'agente e altre impostazioni) o solo per lavorare con le attività dell'agente (ad esempio, rivedendo e confermando i passaggi dell'agente).
- Per rimuovere l'accesso di un utente all'agente, seleziona Mostra altre opzioni accanto al nome dell'utente, quindi seleziona Elimina.

Sono disponibili le seguenti autorizzazioni di sistema per controllare l'accesso degli utenti alle funzionalità dell'agente:

Configura tutti gli Agenti (ID 9665): consente a un utente di gestire le impostazioni di Payables Agent.
Gestisci attività agente (ID 9670): consente a un utente di lavorare con le attività dell'agente visualizzate nel riquadro Copilot.

Queste autorizzazioni di sistema sono incluse anche nei seguenti set di autorizzazioni, diritti e tipi di licenza:

Il set di autorizzazioni SICUREZZA include l'autorizzazione Configura tutti gli agenti.
Il set di autorizzazioni Esecuzione sistema - Base include l'autorizzazione Gestisci attività agente.
Il set di autorizzazioni System Tables - Basic include tutte le tabelle virtuali usate dall'agente (etichettate come Agent * tabelle).
I diritti di licenza Essenziali e Premium includono ora l'autorizzazione Gestisci attività agente .
Tutti i tipi di licenza includono l'autorizzazione Configura tutti gli agenti .

Gli utenti possono configurare Payables Agent se dispongono dell'autorizzazione Configura tutti gli agenti oppure se sono elencati come utenti dell'agente con il campo Può configurare selezionato.

Gli utenti possono usare le attività dell'agente nel riquadro Copilot se hanno l'autorizzazione Gestisci attività agente (esplicitamente o come parte delle autorizzazioni di licenza Essential o Premium) e sono elencate come utente agente.

Tip

Se gli utenti devono creare o modificare account email in Business Central (separati dai permessi della casella postale Exchange menzionati prima) o configurare il connettore documenti Microsoft 365, assegna loro il set di permessi Payables Ag. - Adm.

Gestire le autorizzazioni dell'agente per oggetti, dati ed elementi dell'interfaccia utente

Payables Agent ha un account utente in Business Central, simile agli altri utenti. Per modificare a questo account, cerca e apri la pagina Agenti, quindi seleziona Payables Agent - [SOCIETÀ] per aprire la pagina scheda dell'agente.

La sezione Set di autorizzazioni agente elenca tutti i set di autorizzazioni attualmente assegnati all'agente. Per impostazione predefinita, Payables Agent ha il set di autorizzazioni Payables Agent – MODIFICA. Questo set limita l'accesso solo agli oggetti, ai dati e agli elementi dell'interfaccia utente (quali pagine, campi e azioni) necessari per l'elaborazione delle fatture fornitore.

Non è possibile modificare direttamente il gruppo di autorizzazioni PAYABLES AG. Run , perché si tratta di un set di autorizzazioni di sistema. Tuttavia, è possibile creare una copia, modificare la copia in base alle proprie esigenze, quindi aggiungerla alla sezione Set di autorizzazioni agente, insieme a qualsiasi altro set di autorizzazioni.

Prima di poter aggiungere o eliminare i set di autorizzazioni applicati all'agente, modifica Stato in disabilitato. Quando hai terminato di apportare le modifiche, reimpostalo su Abilitato.

Modificare le impostazioni di lingua e area geografica

L'agente dei pagamenti viene convalidato e supportato in inglese (EN) nelle seguenti località: Australia (AU), Regno Unito (UK), Stati Uniti (US) e Nuova Zelanda (NZ). Sebbene possa essere utilizzato in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua può variare in base all'interazione dell'utente o alle impostazioni del sistema, il che potrebbe influire sulla precisione e sull'esperienza dell'utente. Per altre informazioni, vedere Disponibilità del paese/area geografica di Copilot e lingue supportate.

Per aprire la pagina scheda Payables Agent, cerca (ALT+Q) per Agenti, quindi seleziona PAYABLES AGENT - [COMPANY].
Seleziona Impostazioni utente dell'agente.
Imposta Lingua su un'impostazione locale dell'inglese supportata.

Passaggi successivi

Supervisione delle attività dell'agente

Panoramica di Payable Agent
Gestisci i mittenti noti per Payables Agent
Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente

Commenti e suggerimenti

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Last updated on 2026-07-28