Scopri la scheda di pianificazione in Pianificazione risorse universale

La scheda pianificazione fornisce ai dispatcher una panoramica della disponibilità delle risorse e delle prenotazioni. Usarlo per pianificare, riassegnare e gestire le prenotazioni per gli ordini di lavoro e altri requisiti.

Area Azioni

L'area delle azioni nella parte superiore della scheda di pianificazione fornisce strumenti per la pianificazione e la gestione della bacheca:

• Filtri : applica filtri per definire le risorse visualizzate nella scheda. Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

• Scala cronologica : passare da una visualizzazione oraria, giornaliera, settimanale e mensile. La visualizzazione settimanale considera sempre domenica come inizio della settimana indipendentemente dalle impostazioni di visibilità del giorno.

• Tipo di visualizzazione: scegliere Gantt (grafico a barre che mostra le attività nel tempo), Elenco (elenco di risorse espandibili con granularità temporale) o Mappa (mappa in formato grande di risorse, requisiti e itinerari per un singolo giorno).

  Annotazioni

  Nella visualizzazione Gantt, quando si riprogramma un'attività, la lavagna può scorrere fino alla prima risorsa nell'elenco invece di mantenere la risorsa selezionata al centro. Usare la ricerca o il filtro delle risorse per tornare indietro.

• Intervallo di date - Impostare il periodo di tempo visualizzato sul dashboard. Usa le frecce per spostarti tra gli intervalli di tempo. Quando sono attivati nelle impostazioni di personalizzazione di Dynamics 365, i numeri delle settimane compaiono nei selezionatori di date e nella vista settimanale della bacheca del calendario. Le impostazioni del calendario regionale determinano come vengono numerate le settimane.

• Prenota - Crea manualmente una prenotazione. Per altre informazioni, vedere Pianificazione manuale.

• Sposta prenotazioni - Selezionare ...>Spostare le prenotazioni per spostare le prenotazioni in un giorno diverso. Per altre informazioni, vedi Pianificazione con trascinamento della selezione.

• Stampa - Seleziona ...>Stampare la scheda pianificazione per configurare e stampare la pianificazione.

• Pannello dettagli : selezionare l'icona del pannello Dettagli per visualizzare altri dettagli sulla prenotazione, la risorsa o il requisito selezionati. Nelle visualizzazioni aggregate (giornaliera, settimanale, mensile) è anche possibile modificare le ore o eliminare parti di una prenotazione multi-giorno.

  Annotazioni

  Le visualizzazioni personalizzate dei tooltip di prenotazione si applicano solo alla visualizzazione oraria. Nelle visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili, il tabellone di pianificazione mostra un tooltip semplificato che non tiene conto delle colonne personalizzate.

• Avvisi di prenotazione: selezionare l'icona a forma di campana per visualizzare gli avvisi attivi o crearne di nuovi. Per altre informazioni, vedere Gestire gli avvisi di prenotazione.

• Visualizzazione mappa : selezionare l'icona Visualizzazione mappa per visualizzare le risorse e i requisiti in una mappa. Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

• Aggiorna : aggiornare manualmente la scheda. Se l'aggiornamento automatico è attivato, la bacheca aggiorna anche a un intervallo prestabilito quando una prenotazione cambia nell'intervallo di date indicato sulla lavagna, per una risorsa mostrata sulla bacheca o per una prenotazione non assegnata.

  Suggerimento

  Le disponibilità nell'assistente pianificazione non vengono aggiornate quando la scheda di pianificazione viene aggiornata. Cercare di nuovo le disponibilità o aggiornare il browser per fare in modo che gli aggiornamenti più recenti si riflettano nell'assistente pianificazione.

• Modalità messa a fuoco : selezionare l'icona Modalità messa a fuoco per nascondere lo spostamento e andare a schermo intero.

• Legenda - Selezionare ...>Legenda per visualizzare codici di colore e icone per lo stato, la priorità, la sequenza temporale e il tempo di viaggio.

• Impostazioni del pianificatore - Selezionare ...>Impostazioni del pianificatore per aprire le impostazioni della visualizzazione scheda. Per altre informazioni, vedere Configurare le impostazioni della scheda di pianificazione.

Elenco risorse

Per visualizzare altre opzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una risorsa:

• Scegliere Visualizza scheda risorsa per visualizzare le competenze e i ruoli della risorsa. È anche possibile avviare un messaggio, un messaggio di posta elettronica o una telefonata.
• Scegli Ottieni indicazioni stradali per ottenere le indicazioni stradali per una giornata lavorativa.

Riquadro requisiti

Il riquadro dei requisiti mostra i requisiti non pianificati. Selezionare un requisito e selezionare Trova disponibilità per avviare l'assistente pianificazione, che elenca le risorse disponibili e corrispondenti.

Usa la casella di ricerca per trovare i requisiti nel pannello dei requisiti selezionato. Per impostazione predefinita, la ricerca trova i nomi dei requisiti che iniziano con il testo della ricerca. Usa un asterisco (*) come segnaposto per qualsiasi caratteri. La posizione dell'asterisco determina dove il testo della ricerca trova corrispondenza. Ad esempio, inserisci *123 per trovare nomi che terminano con 123, oppure inserisci *123* per trovare nomi che contengono 123 in qualsiasi punto.

Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

Crea una nuova scheda di pianificazione

Per creare una nuova scheda di pianificazione, seleziona la scheda Nuova scheda pianificazione (+) nell'elenco delle schede.

Immetti i dettagli rilevanti sulla nuova scheda di pianificazione e seleziona Aggiungi.

Copiare il collegamento a una scheda di pianificazione

Il modo più semplice per condividere un URL della scheda di pianificazione consiste nel configurare la scheda in base alle preferenze, selezionare Altre opzioni (...) e scegliere Copia collegamento. Il collegamento generato include i parametri attualmente configurati nella tua scheda.

Per altre informazioni su come costruire l'URL, vedere Aprire la scheda di pianificazione da un URL.

Impostazioni memorizzate nella cache

Per facilitare i flussi di lavoro, il sistema memorizza nella cache alcuni parametri in modo da poter continuare rapidamente la posizione in cui è stato interrotto:

• Ultima scheda utilizzata
• Tipo di visualizzazione: Gantt, lista o vista mappa (archiviato per scheda)
• Pannello mappa: Aperto o chiuso (memorizzato separatamente dal tipo di visualizzazione)
• Modalità di visualizzazione: oraria, giornaliera o settimanale
• Data di inizio della bacheca: Salvata nella cache per tab per 15 minuti
• Larghezza colonna: livello di zoom
• Filtri del pannello dei requisiti

Passaggi successivi

• Filtrare le risorse e i requisiti
• Pianificazione con trascinamento della selezione
• Pianificazione manuale
• Configurare le impostazioni della scheda di pianificazione