Impostazioni per le schede della scheda di pianificazione

Le impostazioni della scheda di pianificazione in Pianificazione risorse universale consentono di definire il layout e le funzioni delle schede della scheda di pianificazione e della scheda di pianificazione in generale. Per impostazione predefinita, ogni utente con ruoli di sicurezza predefiniti può accedere alla scheda di pianificazione. Gli amministratori possono creare ruoli di sicurezza personalizzati con il privilegio Impostazione scheda pianificazione per limitare l'accesso a determinati ruoli.

Esistono due livelli di impostazioni per la scheda di pianificazione.

• Le impostazioni di visualizzazione della scheda definiscono principalmente il layout di una scheda di pianificazione.

• Le Impostazioni della scheda contengono impostazioni più dettagliate e consentono personalizzazioni.

Impostazioni della vista bacheca

Le impostazioni di visualizzazione della scheda vengono mostrate in un riquadro laterale e si applicano solo alla scheda di pianificazione selezionata.

Apri la Scheda di pianificazione, scegli la scheda da configurare e seleziona Impostazioni assistente pianificazione.

• Fuso orario: imposta il fuso orario utilizzato dalla scheda di pianificazione. Gli orari per le prenotazioni in diversi fusi orari si adattano alla selezione.
• Orario di lavoro: definisce le ore lavorative per la scheda di pianificazione. Il tempo di lavoro viene usato per determinare quando le risorse sono disponibili per la pianificazione. Viene applicato solo alla visualizzazione oraria della scheda di pianificazione.
• Giorni lavorativi: specifica i giorni lavorativi per la scheda di pianificazione. I giorni lavorativi vengono usati per determinare quando le risorse sono disponibili per la pianificazione e si applicano solo alla visualizzazione oraria della scheda di pianificazione. Questa impostazione controlla quali giorni della settimana sono visibili nell'intervallo di date della visualizzazione oraria. È necessario selezionare almeno un giorno lavorativo per visualizzare tutti i giorni nella visualizzazione oraria. Se si deseleziona tutti i giorni, per impostazione predefinita il sistema visualizza tutti i giorni.
• Risoluzione in base a tempo: intervalli di tempo per la visualizzazione oraria.
• Altezza riga: definisce l'altezza delle righe delle risorse.
• Obiettivo di ottimizzazione: applicabile quando si utilizza il Componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization per Dynamics 365 Customer Voice. Definisce quale obiettivo di ottimizzazione il sistema utilizza per consigliare le risorse.
• Mostra cancellazioni: mostra o nasconde le prenotazioni cancellate.
• Applica il filtro del territorio ai requisiti: definisce se il filtro delle risorse per territorio si applica anche ai requisiti nel riquadro inferiore.
• Mostra percentuale prenotata: mostra o nasconde la percentuale del tempo di lavoro totale prenotato nella scheda di pianificazione.
• Mostra le prenotazioni proporzionali alla durata: le prenotazioni nelle visualizzazioni giornaliera, settimanale e mensile vengono visualizzate in proporzione alla loro durata anziché in pila.
• Mostra durata viaggio: mostra o nasconde il tempo di viaggio nella visualizzazione oraria.

Tutte le impostazioni della scheda apre le impostazioni della scheda.

Impostazioni bacheca

Le impostazioni della scheda sono più dettagliate e consentono di definire le impostazioni per una specifica scheda e le impostazioni predefinite che si applicano a tutte le schede.

È possibile aprire le impostazioni della scheda in due modi:

• Per una specifica scheda della bacheca di pianificazione, seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ accanto al nome della scheda e scegli Impostazioni bacheca.

• Per ogni scheda, aprire le impostazioni di pianificazione e selezionare Tutte le impostazioni della bacheca.

Sezione di base

• Nome: il nome della scheda che viene visualizzata sulla scheda di pianificazione.

• Condivisi con: indica quali utenti possono visualizzare e modificare la scheda di pianificazione.

  • Tutti
  • Persone specifiche: Vai a Condividere una scheda della bacheca della pianificazione con persone specifiche
  • Solo io

• Modifica impostazioni predefinite: consente di scegliere le impostazioni predefinite della scheda quando vengono create nuove schede di pianificazione. Quando i valori in un'impostazione di una particolare scheda della bacheca di pianificazione mostrano < Visualizzazione predefinita >, significa che il valore proviene dalle impostazioni della scheda predefinita.

• Ripristina impostazioni predefinite: reimposta i valori correnti delle impostazioni della scheda sui valori specificati nelle impostazioni predefinite.

Condividi una scheda della bacheca di pianificazione con persone specifiche

Quando si seleziona questa opzione, viene visualizzato un menu a discesa di condivisione con accesso semplice alla posta elettronica e/o copiare un collegamento alla scheda. Scegliere Gestisci accesso in questo menu per aprire il pannello Condividi record in cui è possibile gestire direttamente le autorizzazioni della scheda, ad esempio Lettura, Scrittura, Accodamento e Condividi, per ogni utente o team desiderato.

Altre informazioni sono disponibili in Condividere una scheda della bacheca di pianificazione in Field Service e Condividere una scheda della bacheca di pianificazione in Universal Resource Scheduling.

Sezione Mappa

La sezione Mappa specifica le visualizzazioni che estraggono i dettagli da un record quando gli utenti selezionano un'icona sulla mappa. È possibile selezionare solo le visualizzazioni pubbliche. Anche se puoi modificare le visualizzazioni esistenti, è consigliabile copiare la visualizzazione predefinita e applicare le modifiche alla copia. Le visualizzazioni relative alle risorse si basano sull'entità Risorsa prenotabile. Le visualizzazioni relative alle unità organizzative si basano sull'entità Unità organizzativa.

Visualizzazione delle descrizioni comandi della risorsa

Questa visualizzazione definisce i campi visualizzati nel tooltip che appare quando si seleziona un pin della risorsa sulla mappa.

Vista dei dettagli della risorsa

Questa visualizzazione definisce i campi visualizzati nel riquadro Dettagli quando viene selezionato un segnaposto nella mappa delle risorse. Il riquadro dei dettagli si apre quando selezioni l'icona Dettagli nella scheda di pianificazione.

Visualizzazione dei tooltip dell'unità organizzativa

Questa visualizzazione definisce i campi visualizzati in una descrizione comandi che appare quando si seleziona un segnaposto sulla mappa di un'unità organizzativa.

Vista dei dettagli dell'unità organizzativa

Questa visualizzazione definisce i campi visualizzati nel riquadro Dettagli quando si seleziona un segnaposto nella mappa delle unità organizzative. Il riquadro dei dettagli si apre quando selezioni l'icona Dettagli nella scheda di pianificazione.

Vista filtro della mappa dei requisiti

Questa vista definisce i record dei requisiti delle risorse visualizzati sulla mappa. L'impostazione elenca le visualizzazioni pubbliche correlate all'entità requisito di risorsa per la selezione. I requisiti di risorsa devono avere una latitudine e una longitudine da visualizzare sulla mappa.

Risorsa Web personalizzata

Le risorse Web sono file che estendono l'applicazione Dynamics 365, ad esempio file HTML o JavaScript. Questa sezione consente di accedere alle risorse Web dalla scheda di pianificazione, in modo che i dispatcher possano essere efficienti e incrementare l'utilizzo.

• Titolo: la risorsa Web selezionata viene visualizzata nell'area delle azioni nella scheda di pianificazione. Accanto all'icona della mappa viene visualizzata una nuova scheda con il titolo fornito.

• Risorsa Web: seleziona una risorsa Web dalla tua organizzazione Dynamics 365.

Assistente di pianificazione

L'assistente alla pianificazione consente ai dispatcher di assegnare i requisiti alle risorse ideali.

Cerca

Questa impostazione indica il valore predefinito del campo Cerca nel riquadro dei filtri dell'assistente di pianificazione.

• Imposta su Tutte le risorse per cercare tutte le risorse applicabili del sistema che soddisfano i filtri dell'assistente di pianificazione per un requisito. Per le organizzazioni più piccole o con divisioni meno rigide tra risorse e line-of-business, si consiglia l'impostazione Tutte le risorse che consente di cercare tutte le risorse disponibili nell'intera organizzazione.

• Imposta su Risorse visibili sulla scheda per cercare le risorse che soddisfano i filtri dell'assistente di pianificazione per tale requisito e i filtri correnti della risorsa della scheda di pianificazione. Gli utenti possono modificare questo valore nell'assistente alla pianificazione. Per le organizzazioni che utilizzano più schede di pianificazione per gestire sottoinsiemi di tutte le risorse, consigliamo l'impostazione Risorse visibili sulla scheda. Evita i requisiti di pianificazione per le risorse che non fanno parte di un sottoinsieme definito.

Risorse non disponibili

Questa impostazione determina come vengono visualizzate le risorse non disponibili quando gli utenti avviano l'assistente di pianificazione tramite il pulsante Trova disponibilità nella bacheca di pianificazione.

• Le risorse non disponibili non vengono visualizzate nasconde temporaneamente le risorse che non soddisfano i criteri di filtro dell'assistente di pianificazione dall'elenco di risorse disponibili.

• Le risorse non disponibili appaiono in grigio (durante la ricerca di risorse visibili sulla scheda) garantisce che tutte le risorse che non soddisfano i criteri di filtro dell'assistente di pianificazione rimangano nella scheda di pianificazione, ma visualizzate in grigio. Aprire l'assistente alla pianificzione e impostare il filtro Cerca in Risorse visibili sulla scheda per vedere le risorse non disponibili, che appaiono in grigio. Questa impostazione si applica solo nella visualizzazione Gantt.

Prenotazione in base a

Questa impostazione modifica la visualizzazione dell'assistente alla pianificazione dello slot di prenotazione per rendere più semplice capire quando inizia il tempo del viaggio e quando è previsto l'arrivo di una risorsa.

• Imposta su Inizio del viaggio per fare in modo che l'inizio della prenotazione coincida con l'inizio del viaggio nella visualizzazione.

• Imposta su Arrivo previsto per fare in modo che l'inizio della prenotazione coincida con l'arrivo previsto della risorsa in loco.

Colori

I colori selezionati nella sezione Assistente pianificazione rappresentano la disponibilità delle risorse nell'Assistente pianificazione. L'assistente alla pianificazione determina la disponibilità tenendo conto delle prenotazioni precedentemente programmate e di altri fattori tra cui orari di lavoro, ferie programmate, giorni di riposo, ferie e chiusure di lavoro. Inoltre, una risorsa risulta non disponibile nell'Assistente di pianificazione quando le date della cella di riepilogo della disponibilità sono esterne all'intervallo di date Da/A del dettaglio del requisito.

Icone

Le icone vengono visualizzate insieme ai colori per rappresentare la disponibilità delle risorse.

Disattiva un'icona per nasconderla nell'assistente alla pianificazione.

Gli autori possono personalizzare le icone in base alla creazione di risorse Web e seleziona Modifica nell'impostazione dell'icona per farvi riferimento.

Colori della scheda

I colori della scheda mostrano la quantità di risorsa usata nella scheda di pianificazione. La maggior parte dei colori si applicano solo alle visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili e alla scheda di pianificazione attualmente selezionata. La vista oraria mostra le prenotazioni colorate in base al loro stato. Il colore per le ore non lavorative si applica anche alla visualizzazione oraria.

Altre impostazioni

Numero di pagine requisiti

Questa opzione consente di determinare il numero massimo di record di requisito di risorsa visualizzati su un'unica pagina nel riquadro inferiore della scheda di pianificazione.

Numero di pagine risorsa

Questa opzione consente di determinare il numero massimo di record di risorsa visualizzati su un'unica pagina nella scheda di pianificazione.

Numero di giorni visualizzati nella visualizzazione in ore

Specifica il numero di giorni visualizzati nella visualizzazione oraria della scheda di pianificazione. Questa impostazione determina la lunghezza dell'intervallo di date, indipendentemente dai giorni lavorativi visibili e controlla il numero di giorni inclusi nello scorrimento orizzontale nella visualizzazione oraria. Ad esempio, se si selezionano 10 giorni e si deseleziona sabato e domenica nei giorni lavorativi, la visualizzazione oraria mostra 10 giorni in totale nell'intervallo di date, ma solo otto giorni sono visibili nello scorrimento orizzontale.

Numero di settimane visualizzate nella visualizzazione Settimane

Numero di settimane mostrate nella visualizzazione settimanale della scheda di pianificazione.

Numero di giorni visualizzati nella vista Giorni

Numero di giorni mostrati nella visualizzazione giornaliera della scheda di pianificazione.

Numero di mesi visualizzati nella visualizzazione Mesi

Numero di giorni mostrati nella visualizzazione mensile della scheda di pianificazione.

Modello avvisi prenotazione

Questo frammento HTML definisce cosa viene mostrato in un avviso di prenotazione.

Per riferimento, il codice HTML predefinito è il seguente:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Disabilita estensioni predefinite

Puoi modificare il CSS, aggiungere i file JavaScript e localizzare la scheda di pianificazione modificando le etichette sulle aree supportate della scheda. Puoi sempre impedire che alcune schede ereditino le estensioni client applicate alla scheda predefinite disattivando le estensioni predefinite su tale scheda.

Per altre informazioni sulla modifica di layout di filtro, modelli di cella risorsa ed estensioni client, vedi questo post del blog e Estendi Pianificazione risorse universale.

Layout del filtro

Controlla i campi visualizzati nel riquadro filtro nella scheda di pianificazione. Questi campi vengono utilizzati per filtrare le risorse che verranno visualizzate nella scheda.

Modello di cella di risorsa

Controlla le immagini, i valori e i campi per le risorse nella scheda di pianificazione.

Visualizzazione avvisi prenotazione

Scegliere una visualizzazione di sistema in grado di filtrare i record degli avvisi di prenotazione visualizzati nella visualizzazione avvisi del riquadro dei dettagli della scheda pianificazione.

Ad esempio, quando un'azienda prevede avvisi prenotazione che vengono attivati in base a eventi correlati a ordini di lavoro, progetti e casi. Se una particolare scheda della bacheca di pianificazione riguarda solo un certo tipo di esigenze, una visualizzazione di sistema degli avvisi di prenotazione aiuta a filtrare.

Query Recupera risorse

Visualizza e modifica l'XML che definisce il modo in cui i record di risorse vengono recuperati, filtrati e ordinati quando viene caricata la scheda di pianificazione. Query di recupero delle risorse usa il layout del filtro e i modelli di cella delle risorse per eseguire il filtro e l'ordinamento in background.

Tipi di pianificazione

Le impostazioni seguenti dipendono dall'entità che si sta pianificando. È sempre possibile pianificare i record dei requisiti, ma il requisito può essere correlato a ordini di lavoro, casi, entità personalizzate o nessuna entità. Seleziona Nessuno per modificare le impostazioni predefinite che si applicano a tutte le schede e le impostazioni per quando un requisito viene pianificato singolarmente. Per sovrascrivere le impostazioni predefinite per una scheda di pianificazione, seleziona un'entità pianificabile per modificarne le impostazioni.

Visualizzazione dei tooltip di prenotazione

Selezionare la visualizzazione di sistema che determina i campi visualizzati quando si passa il mouse su una prenotazione. Questa impostazione si applica solo alla vista oraria della scheda di pianificazione.

Visualizzazione dei dettagli del requisito

Selezionare la visualizzazione di sistema che determina i campi visualizzati nel riquadro dei dettagli quando si seleziona un requisito nel riquadro inferiore della scheda di pianificazione.

Visualizzazione dettagli prenotazione

Selezionare la visualizzazione di sistema che determina i campi visualizzati nel riquadro dei dettagli quando si seleziona una prenotazione. Questa impostazione si applica solo alla vista oraria della scheda di pianificazione.

Visualizzazione dei tooltip dei pin della mappa dei requisiti

Selezionare la visualizzazione di sistema che determina i campi visualizzati quando si passa il puntatore del mouse su un segnaposto della mappa dei requisiti.

Visualizzazione dei requisiti di Assistente Pianificazione

Seleziona la visualizzazione di sistema che determina i campi visualizzati nel riquadro inferiore quando l'assistente di pianificazione viene attivato per un singolo requisito dalla scheda di pianificazione.

Modello di prenotazione personalizzato

HTML e CSS che controlla i campi all'interno di una fascia oraria di prenotazione nella scheda di pianificazione. Questa impostazione si applica solo alla vista oraria della scheda di pianificazione.

Per ulteriori informazioni, vedere Modificare il modello di prenotazione della schedule board.

Pannelli dei requisiti

Utilizza questa sezione per configurare le viste dei requisiti nella parte inferiore della scheda di pianificazione. Puoi modificare l'ordine in cui vengono visualizzate sulla scheda di pianificazione.

Le visualizzazioni dei requisiti predefinite sono disponibili automaticamente. Disattiva Mostra pannelli dei requisiti predefiniti per rimuoverli. Utilizza l'impostazione Applica il filtro area ai requisiti per filtrare i requisiti oltre alle risorse con un filtro territorio attivo nella scheda di pianificazione.