Nota
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Dopo aver creato un sondaggio, puoi inviarlo ai rispondenti basandoti su un trigger aziendale—ad esempio, la risoluzione di un caso o l'evasione di un ordine. Puoi selezionare un template integrato oppure creare un flusso da zero usando Power Automate. I seguenti modelli Power Automate predefiniti sono disponibili in Dynamics 365 Customer Service:
- Invia un sondaggio quando un caso viene risolto in Dynamics 365: Questo modello invia un sondaggio quando un caso viene risolto in Dynamics 365.
- Invia un sondaggio quando un lead è qualificato in Dynamics 365: Questo modello invia un sondaggio quando un lead è qualificato in Dynamics 365.
- Invia un sondaggio quando un ordine viene evaso in Dynamics 365: Questo modello invia un sondaggio quando un ordine viene evaso in Dynamics 365.
- Invia un sondaggio su Power Apps al clic del pulsante: Questo modello invia un sondaggio all'elenco specificato dei destinatari quando un pulsante viene selezionato in Power Apps.
- Invia un sondaggio quando un ordine di lavoro viene completato o chiuso in Dynamics 365: Questo modello invia un sondaggio quando un ordine di lavoro viene completato o chiuso in Dynamics 365.
Note
Nel Community Cloud del governo degli Stati Uniti, le email vengono inviate dall'account dell'utente loggato.
Per inviare un sondaggio usando Power Automate
Apri il sondaggio e vai nella scheda Invia.
Seleziona Automazione.
Note
Se hai inviato il sondaggio via email una volta, viene visualizzato il riepilogo dell'invito. Per inviare il sondaggio tramite Power Automate, seleziona Rinvia>Automate.
Per configurare un flusso integrato, seleziona un template. Ulteriori informazioni: Crea un flusso da un template in Power Automate
Per creare un flusso da zero, seleziona Crea da zero. Ulteriori informazioni: Crea un flusso in Power Automate
Note
- Il flusso utilizzerà il modello email predefinito per inviare le email. Se vuoi inviare email utilizzando un modello specifico, assicurati di averlo selezionato dalla lista Template email nell'azione invia un sondaggio .
- Durante la configurazione di un flusso, potresti vedere modelli duplicati nella pagina dei modelli. Per risolvere questo problema, esci dalla scheda e poi torna indietro per creare di nuovo il flusso.
- Se hai aggiunto variabili al tuo sondaggio, devi specificarne i valori nel flow. Ulteriori informazioni: specifica i valori in un flusso
Fare clic su Crea.
Quando invii un sondaggio utilizzando Power Automate, viene creato un record di invito al sondaggio. Puoi associare l'invito al sondaggio e la relativa risposta con Microsoft Dataverse.
Azione di invio di un sondaggio
Questa azione invia un sondaggio a un elenco specificato di destinatari e crea un invito al sondaggio per ogni destinatario. Puoi anche associare il tuo invito e risposta al sondaggio con Dataverse. Quando crei un flusso da zero, questo può essere ottenuto tramite i campi Tema e Dettagli destinatario di un flusso. Se scegli di creare un flusso da un modello, i campi Tema e Dettagli destinatario vengono popolati di conseguenza.
Supponiamo che tu debba inviare un sondaggio ogni volta che un caso viene chiuso. Puoi usare il campo Riguardo per specificare il record del caso, così che quando vengono creati inviti e risposte per una determinata risoluzione di un caso, vengano allegati a quel caso. Il case manager può quindi impostare report per mostrare i punteggi di soddisfazione del cliente (CSAT) per caso, oppure riaprire un caso se il CSAT è molto basso.
Usa il campo Dettagli del destinatario per associare i tuoi inviti al sondaggio e i registri di risposta al contatto appropriato (il destinatario). Questo permette al personale di vendita, o a chiunque, di vedere il record dei contatti e la risposta del cliente. Questo può aiutarli a impostare di conseguenza la conversazione con il cliente.
Note
L'output di questa azione non restituisce alcun risultato. Invece, viene inviato un sondaggio alla lista specificata dei destinatari.
Attributes
| Name | Description |
|---|---|
| Ora di fine | L'indirizzo email a cui inviare l'invito al sondaggio. Se inserisci più indirizzi email, separali con un punto e virgola. Nota: L'indirizzo email dovrebbe essere valido e non dovrebbe restituire null. |
| Progetto | Il progetto che contiene un sondaggio da inviare. |
| Survey | Il sondaggio da inviare. Nota: Devi selezionare un sondaggio dalla lista e non inserire un valore personalizzato. |
| Modello di posta elettronica | Il modello di email da usare durante l'invio dell'invito. Nota: Devi selezionare un modello di email dalla lista e non inserire un valore personalizzato. |
| Riguardo a | Il registro che associa l'invito al sondaggio e la risposta. Questo valore viene memorizzato nel campo Tema dell'invito. Note:
|
| Dettagli del destinatario | Il contatto a cui associare l'invito al sondaggio e i record di risposta. Questo valore è memorizzato nel campo To dell'invito al sondaggio. Nota: È supportato solo il record di Contatto. |
Note
Se hai usato variabili nel tuo sondaggio, queste saranno visibili in questa azione e potrai specificare i valori di conseguenza. Ulteriori informazioni: specifica i valori in un flusso
I valori dei campi Tema e Dettagli destinatario sono archiviati nell'invito al sondaggio, come illustrato nell'immagine seguente.
Note
Il campo To non viene mostrato di default nel modulo. È necessario passare a Ricerca avanzata, cercare l'invito e quindi aggiungere le colonne necessarie per visualizzare i rispettivi valori.
Vedere anche
Utilizzare le impostazioni di distribuzione del sondaggio
Invia un sondaggio usando il compositore di email integrato
Incorpora un sondaggio in una pagina web
Invia un link a un sondaggio ad altri
Invia un sondaggio usando un codice QR