Creare un tipo di ordine di lavoro

I tipi di ordine di lavoro definiscono i tipi generali di lavoro offerti dall'organizzazione. Consentono agli utenti di classificare e creare diversi tipi di ordini di lavoro. Ad esempio, ordini di lavoro per l'installazione, manutenzione preventiva, ispezione o riparazione. I tipi di ordine di lavoro consentono di separare le informazioni sugli ordini di lavoro in visualizzazioni, report e dashboard.

1. Nell'applicazione Field Service passare all'area Impostazioni .

2. Nella sezione Ordini di lavoro selezionare Tipi di ordine di lavoro.

3. Nella visualizzazione Tipi di ordine di lavoro attivo selezionare Nuovo per crearne uno nuovo o selezionare un tipo di ordine di lavoro esistente per modificarlo.

4. Scegliere se è necessario un record del tipo di evento imprevisto durante la creazione di un ordine di lavoro.

5. Scegli se è necessario un Account di Servizio per gli ordini di lavoro che utilizzano questo tipo di ordine di lavoro.

   • Richiedere un Conto di Servizio per lavori in cui il contesto specifico dell'account è importante, come la posizione del servizio, il conto di fatturazione, il listino prezzi, le impostazioni fiscali, il territorio di servizio, gli asset del cliente, i diritti o le istruzioni di lavoro.
   • Consentire ordini di lavoro senza Account di servizio per lavori in cui il contesto del servizio può provenire da un contatto, un team interno, una sede funzionale, un progetto, un'integrazione o un altro record specifico di processo.

6. Selezionare un listino prezzi specifico se si desidera usarlo per questo tipo di ordine di lavoro.

   Se permetti ordini di lavoro senza Account di Servizio, rivedi come gli utenti forniscono eventuali dettagli che solitamente provengono dall'account. Ad esempio, verifica come l'ordine di lavoro ottiene l'indirizzo di servizio, il contesto di fatturazione, il listino prezzi, l'area di servizio, la configurazione fiscale ed eventuali istruzioni specifiche per il conto. Scopri di più in Configura i requisiti dell'account di servizio per gli ordini di lavoro.

   

7. Selezionare Salva e chiudi.