Configurare i dipendenti in prima linea nell'organizzazione

Imposta i lavoratori in prima linea nella pagina Get Started in Dynamics 365 Customer Voice. I lavoratori in prima linea sono persone nella tua organizzazione che sono principalmente programmate per lavori in sede e che utilizzano l'app mobile Dynamics 365 Customer Voice per il loro lavoro.

In una forma, puoi creare utenti come risorse prenotabili e assegnare competenze, territori, fusi orari, ruoli di sicurezza, profili di sicurezza sul campo e profili offline mobili. Puoi anche inviare un'email ai nuovi lavoratori con un link per scaricare l'app mobile.

Prerequisiti

• L'amministratore della tua organizzazione deve avere un account amministratore di Microsoft 365.
• Ogni dipendente in prima linea deve avere una licenza Field Service assegnata tramite l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Informazioni su come assegnare le licenze.

Configurare dipendenti in prima linea

1. In Field Service, cambia nell'area Servizio e vai a Attività iniziali.

2. Nella sezione Configura utenti, seleziona Configura.

3. Nel modulo Quick Set Up: Lavoratori di Prima Linea , inserisci i seguenti dettagli:

   • Utenti: scegli gli utenti da creare come lavoratori in prima linea. Quando si sceglie più di un utente, a tutti vengono assegnate le stesse proprietà definite nelle sezioni seguenti.
   • Caratteristiche: scegli competenze e qualifiche per i lavoratori in prima linea.
   • Territori: scegli quali territori a cui appartengono i tuoi dipendenti in prima linea.
   • Fuso orario: seleziona il fuso orario predefinito per i lavoratori in prima linea.
   • Ruolo di sicurezza: scegliere il ruolo di sicurezza per i lavoratori di prima linea. Puoi aggiungere più ruoli di sicurezza, inclusi i ruoli di sicurezza personalizzati.
   • Profilo di sicurezza dei campi: scegli il profilo di sicurezza a livello di colonna per controllare l'accesso per gli operatori in prima linea. Puoi aggiungere più profili di sicurezza dei campi, inclusi i profili di sicurezza dei campi personalizzati.
   • Profilo offline per dispositivi mobili: impostare il profilo mobile offline predefinito per i lavoratori sul campo. Nell'elenco vengono visualizzati solo i profili Mobile Offline pubblicati.

4. Seleziona la casella di spunta per inviare un'e-mail ai dipendenti in prima linea appena creati con un collegamento per scaricare l'app per dispositivi mobili. Se non puoi inviare un'e-mail ai dipendenti in prima linea, ottieni l'approvazione dell'indirizzo e-mail dall'amministratore globale. Per maggiori informazioni, vedi Aggiungere e approvare gli indirizzi e-mail.

5. Seleziona Salva e chiudi per creare i lavoratori in prima linea come risorse prenotabili.

Visualizza e aggiorna i dettagli dei singoli lavoratori in prima linea

I lavoratori in prima linea sono memorizzati nella tabella risorse prenotabili. È possibile visualizzare e aggiornare i dettagli per ciascuna risorsa.

1. In Field Service, passare all'area Risorse e andare a Risorsa>Risorse.

2. Visualizzare o aggiornare le proprietà delle risorse come necessario. Altre informazioni: vedi Configurare le risorse prenotabili.

Passaggi successivi

• Inizia con il Field Service
• Scarica l'app per dispositivi mobili e inizia
• Creare un ordine di lavoro