Creare un ordine di lavoro

Un ordine di lavoro in Dynamics 365 Customer Voice include informazioni sul lavoro che deve essere svolto. Gli ordini di lavoro sono utilizzati per coordinare e pianificare le risorse e gli impegni. Possono essere utilizzati per diversi tipi di lavoro, ad esempio le installazioni, le riparazioni o la manutenzione preventiva.

Il sistema determina la posizione dell'ordine di lavoro esaminando prima un indirizzo del servizio immesso manualmente, quindi l'indirizzo dal percorso funzionale , se impostato, quindi l'indirizzo del servizio dall'account.

Il requisito dell'Account di Servizio dipende dal Tipo di Ordine di Lavoro selezionato. Per i processi di servizio basati su account, il Service Account può fornire importanti predefiniti come indirizzo di servizio, conto fatturazione, listino prezzi, impostazioni fiscali, territorio di servizio e istruzioni di lavoro. Se il tipo di ordine di lavoro selezionato consente ordini di lavoro senza Account di servizio, puoi creare un ordine di lavoro senza selezionare un account. In tal caso, inserisci direttamente i dati di servizio, fatturazione, località e programmazione richiesti, sull'ordine di lavoro o tramite i relativi documenti utilizzati dal tuo processo.

Dopo aver creato un ordine di lavoro, viene pianificato manualmente, con l'assistente pianificazione o il componente aggiuntivo Ottimizzazione pianificazione risorse. Al termine del lavoro, un supervisore esamina e lo approva.

Scegliere un metodo di creazione dell'ordine di lavoro

Usare la tabella seguente per trovare il metodo di creazione corretto per lo scenario.

Prerequisiti

È necessario avere almeno uno dei ruoli di sicurezza di Field Service seguenti:

• Field Service - Distributore
• Field Service - Amministratore

Creazione manuale di un ordine di lavoro

Dal modulo dell'ordine di lavoro

1. In Field Service, passa all'area Service.

2. Nella sezione Pianificazione seleziona Ordini di lavoro.

3. Seleziona Nuovo.

   

4. Immettere almeno le informazioni nei campi obbligatori seguenti.

   • Per l'Account di Servizio, seleziona un account dalla lista o crea un nuovo account di servizio se il Tipo di Ordine di Lavoro selezionato lo richiede. Se il Tipo di Ordine di Lavoro selezionato consente ordini di lavoro senza Account di servizio, lasciare il campo vuoto quando l'ordine di lavoro utilizza un altro contesto di servizio.
   • Per Tipo di ordine di lavoro, seleziona un tipo di ordine di lavoro dall'elenco o crea un nuovo tipo di ordine di lavoro.
   • Per Stato del sistema, seleziona Non pianificato.
   • Per Listino prezzi, seleziona un listino prezzi nell'elenco oppure crea un nuovo listino prezzi.
   • Se le imposte sono abilitate, scegli se l'ordine di lavoro è imponibile o meno. Se l'ordine di lavoro non è tassabile, i prodotti ei servizi dell'ordine di lavoro non sono considerati tassabili, indipendentemente dall'impostazione Tassabile del prodotto o del servizio.

   Tip

   Se stai creando ordini di lavoro per servizi business-to-consumer (B2C), manutenzione interna, lavoro centrato su progetti o altri processi in cui il contesto del servizio non proviene sempre da un account, chiedi al tuo amministratore di servizio sul campo se il tipo appropriato di ordine di lavoro consente ordini di lavoro senza Account di servizio. Per maggiori informazioni, vai su Configura i requisiti dell'account di servizio per gli ordini di lavoro.

5. Fornisci informazioni facoltative per l'ordine di lavoro, ad esempio attività di servizio, prodotti, servizi o articoli della Knowledge Base. Puoi anche aggiungere queste informazioni in un secondo momento.

   Se non aggiungi un'attività di servizio o un tipo di incidente all'ordine di lavoro, il sistema imposta la durata stimata dell'ordine di lavoro sulla durata di prenotazione predefinita. È possibile modificare questo valore aggiornando i metadati di configurazione della prenotazione per la tabella msdyn_workorder. Per ulteriori informazioni, vai a Modifica delle impostazioni per le entità abilitate per la pianificazione.

6. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Dalla pagina Introduzione

1. Come amministratore di Field Service o amministratore di sistema nell'app Field Service vai alla pagina Operazioni preliminari.

2. Seleziona Crea nella sezione Crea gli ordini di lavoro.

3. Inserisci le informazioni di base sull'ordine di lavoro.

4. Nel modulo, aggiungi tutte le attività, i prodotti e i servizi necessari.

5. Se desideri pianificare immediatamente l'ordine di lavoro, seleziona Salva e prenota. Seleziona Salva e chiudi per salvare solo l'ordine di lavoro.

Crea ordini di lavoro a partire da un caso

Per creare ordini di lavoro da un caso, vedere Creare un ordine di lavoro da un caso.

Creare ordini di lavoro da un contratto

Per creare ordini di lavoro da un contratto, vedere Creare ordini di lavoro da un contratto.

Creare ordini di lavoro da un'opportunità

Per creare ordini di lavoro da un'opportunità, vedere Creare un ordine di lavoro da un'opportunità.

Creare ordini di lavoro usando Power Automate

Per automatizzare la creazione degli ordini di lavoro in base a trigger o condizioni, vedere Creare ordini di lavoro usando Power Automate.

Creare ordini di lavoro usando l'API

Per creare più ordini di lavoro usando l'API, vedere Creare ordini di lavoro usando l'API Web Dataverse.

Passaggi successivi

• Creare tipi di ordine di lavoro
• Configurare gli stati di prenotazione

Informazioni pertinenti

Se si verificano problemi durante la creazione di ordini di lavoro, vedere gli articoli seguenti sulla risoluzione dei problemi:

• Errori di creazione degli ordini di lavoro
• Lo stato dell'ordine di lavoro è bloccato
• Gli ordini di lavoro con contratto non vengono generati