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Gli account rappresentano i clienti con cui lavora l'organizzazione del servizio sul campo. Per i processi di servizio basati su conto, imposta conti per tracciare dove viene consegnato il servizio e chi riceve le fatture prima di creare ordini di lavoro o programmare le risorse. Alcuni tipi di ordine di lavoro permettono di creare ordini di lavoro senza un account di servizio per scenari come il servizio business-to-consumer (B2C), la manutenzione interna, il lavoro centrato sul progetto o integrazioni che forniscono un contesto di servizio da un'altra fonte.
Esistono due tipi principali di account:
L'account di assistenza è l'account che riceve l'assistenza in loco da parte di un tecnico sul campo.
L'account di fatturazione rappresenta l'account che riceve le fatture per il lavoro fornito. In genere, si tratta di un account condiviso per più account di servizio che appartengono a un'organizzazione centrale.
Ad esempio, una società produttrice di vino possiede diversi vigneti. Ogni vigneto è un account di servizio. La società è l'account di fatturazione.
Gli account di servizio rimangono importanti quando gli ordini di lavoro utilizzano predefiniti specifici dell'account come la posizione del servizio, l'account di fatturazione, il listino prezzi, le impostazioni fiscali, il territorio di servizio, le spese di viaggio, il modello dell'orario di lavoro o le istruzioni per ordini di lavoro. Se la tua organizzazione crea ordini di lavoro senza un account di servizio, assicurati che il Tipo di Ordine di Lavoro e il processo aziendale pertinenti definiscano come tali dettagli vengono catturati. Per maggiori informazioni, vai su Configura i requisiti dell'account di servizio per gli ordini di lavoro.
Creare un account di servizio
In Field Service seleziona l'area Servizio. In Clienti selezionare Account e quindi selezionare Nuovo.
Inserisci il nome dell'account e l'indirizzo del servizio.
Selezionare Codice geografico nella parte superiore del modulo per ottenere la latitudine e la longitudine dell'indirizzo del servizio, quindi selezionare OK.
È inoltre possibile attivare la geocodifica automatica per ottenere automaticamente le coordinate di un indirizzo di servizio.
(Facoltativo) Immettere le informazioni nella scheda Riepilogo .
L'aggiunta o l'aggiornamento delle informazioni di riepilogo di un account non aggiorna gli ordini di lavoro esistenti, ma si riflette negli ordini lavorativi futuri.
(Facoltativo) Seleziona la scheda Dettagli e inserisci le informazioni del profilo aziendale dell'account, le preferenze di contatto e le impostazioni predefinite di fatturazione e spedizione.
(Facoltativo) Selezionare la scheda Manutenzione e immettere le impostazioni predefinite di contabilità e servizio per gli ordini di lavoro associati all'account.
Account di fatturazione: imposta l'account di fatturazione nell'ordine di lavoro quando un dispatcher seleziona questo account come account del servizio. Se non si specifica un account di fatturazione, l'account del servizio funge sia dall'account del servizio che dall'account di fatturazione.
Listino prezzi: imposta il listino prezzi per questo account. Se si specifica un account di fatturazione, gli ordini di lavoro usano il listino prezzi nel record dell'account di fatturazione. Se il listino prezzi selezionato non contiene prodotti o servizi, viene utilizzato il prezzo di listino nel record del prodotto.
Esenzione fiscale: determina se l'imposta sulle vendite viene aggiunta al prezzo degli ordini di lavoro. Imposta Sì per non aggiungere l'IVA. Impostare su No per specificare un codice IVA per il prezzo dell'ordine di lavoro e la fattura.
Territorio di servizio: imposta le aree geografiche per gli account, gli ordini di lavoro e le risorse, che vengono utilizzati negli ordini di lavoro e nella programmazione delle risorse.
Tipo di spese di viaggio: determina il prezzo e la fatturazione per le spese di viaggio addebitate a un tecnico sul campo come prodotto dell'ordine di lavoro.
Oraria: una quantità che rappresenta la durata effettiva del viaggio sulla prenotazione per un ordine di lavoro ogni 60 minuti. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'addebito di viaggio è
60e la durata effettiva del viaggio è di 30 minuti, il prezzo del prodotto dell'ordine di lavoro per l'addebito di viaggio è di $ 30.Miglia: una quantità che rappresenta le Miglia percorse nella prenotazione per un ordine di lavoro. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'addebito di viaggio è pari
1a 20 e le miglia percorse sono 20, il prezzo del prodotto dell'ordine di lavoro relativo all'addebito di viaggio è di $ 20.Fisso: questa quantità è
1. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'importo delle spese di viaggio è50, il prodotto dell'ordine di lavoro delle spese di viaggio ha un prezzo di $ 50, indipendentemente dalla distanza o dal tempo di viaggio.Nessuno: all'ordine di lavoro non viene aggiunta alcuna spesa di viaggio.
Modello di orario di lavoro: modello di lavoro da utilizzare per questo account.
Istruzioni per l'ordine di lavoro: una nota di testo che popola il campo Istruzioni negli ordini di lavoro. Utilizzare questa nota per aiutare i tecnici a seguire i processi specifici di questo account.
Selezionare Salva e chiudi.