Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
I pool di risorse consentono di prenotare il lavoro in un gruppo di risorse intercambiabili senza assegnare immediatamente una persona specifica. Usare i pool per raccogliere i requisiti in modo centralizzato e assegnare risorse specifiche in un secondo momento, gestire la capacità in un gruppo di risorse simili o rinviare la decisione di assegnazione fino alla data di lavoro.
Se le risorse devono collaborare come team, usa invece i team.
Pianificazione del gruppo a colpo d'occhio
| Passaggio | Cosa fai | Dettagli chiave |
|---|---|---|
| 1. Creare un pool | Creare una risorsa prenotabile con tipo Pool, impostare la capacità e aggiungere membri. | Usare lo stesso tipo di risorsa all'interno di un pool. |
| 2. Prenotare la piscina | Utilizza l'assistente di pianificazione per prenotare i requisiti nel pool. | L'assistente può suddividere il lavoro tra più membri del pool. |
| 3. Assegnare le prenotazioni del pool | Riassegnare le prenotazioni del pool a membri specifici prima che il lavoro inizi. | Trascina e rilascia, sostituisci o riprenota. |
Prerequisiti
- Risorse prenotabili create per ogni membro del pool (scelta consigliata: stesso tipo di risorsa all'interno di un pool).
- Membri del pool aggiunti con intervalli di date per l'iscrizione.
- Posizione iniziale e finale configurata (Indirizzo unità organizzativa per la posizione fisica, Località Agnostic per remoto).
Note
- I team e altri pool non possono essere figli di un pool.
- Non scegliere l'opzione Indirizzo risorsa per il percorso di inizio/fine del pool.
Passaggio 1: Creare un pool
Aprire l'area Risorse , selezionare Risorse e quindi selezionare Nuovo.
Nella scheda Generale impostare Tipo di risorsa su Pool e scegliere un tipo di pool.
Immettere un nome e scegliere un fuso orario.
Nella scheda Pianificazione scegliere un percorso iniziale e un percorso di fine. Scegliere Indirizzo unità organizzativa per rappresentare una posizione fisica in cui funziona il pool o Location Agnostic per un pool di risorse che funzionano in remoto.
Note
Non scegliere l'opzione Indirizzo risorsa .
Scegliere un'opzione per Derivare capacità dai membri del gruppo e quindi selezionare Salva.
Impostazione capacità derivata Behavior Sì Capacità del pool calcolata dinamicamente dai calendari di lavoro dei membri. La capacità del pool cambia quando si aggiungono o rimuovono membri. No Capacità del pool fissa, indipendentemente dalla modifica dei membri. È possibile modificare manualmente la capacità. Aggiungere attributi di risorsa da considerare per la pianificazione. Considerare il pool come risorsa standard in relazione all'aggiunta di attributi come caratteristiche o territori.
Seleziona Salva e chiudi.
Aggiungere membri del pool
Aggiungere membri a un pool. La posizione del membro del pool deriva dal pool.
In un record del pool di risorse, vai a Correlati>Figli della risorsa.
Selezionare Nuovo gruppo di risorse bookable e immettere un nome per la risorsa. Questa entità correlata è denominata BookableResourceGroup.
Scegli una Risorsa figlio e imposta un intervallo di date per l'appartenenza al pool. Non puoi rendere le squadre e le altre piscine figli di una piscina.
Seleziona Salva e chiudi. Aggiungere altri membri del pool in base alle esigenze.
Passaggio 2: Prenotare la piscina
Utilizza l'assistente di pianificazione per prenotare i requisiti nel pool. Il sistema mostra le risorse del pool come disponibili se riesce a distribuire la durata prevista del lavoro tra più risorse figlie. Ad esempio, se si vuole pianificare un'attività di un'ora e nessuna singola risorsa è disponibile per l'intera ora, il sistema suggerisce due risorse disponibili per 30 minuti ciascuno.
Il sistema non mostra le risorse del pool come disponibili se il pool è completamente prenotato per quel periodo, anche se i singoli membri non sono prenotati.
Selezionare Prenota in un modulo dei requisiti per aprire l'assistente alla pianificazione. L'assistente alla pianificazione mostra il pool e i singoli membri del pool secondo la configurazione del requisito.
Seleziona una risorsa del pool e una fascia oraria, quindi seleziona Prenota ed esci.
Note
L'assistente alla pianificazione non restituisce pool di risorse per i requisiti di lavoro sul posto.
Passaggio 3: Assegnare prenotazioni pool
Prima dell'inizio effettivo del lavoro, assegnare le prenotazioni del pool ai membri specifici nella scheda di pianificazione. Le prenotazioni assegnate alle risorse membri del pool durante le ore non lavorative vengono conteggiate due volte rispetto alla capacità delle risorse del pool.
Nella scheda Pianificazione aprire il riquadro Filtri . Impostare il filtro Tipi di risorse su Pool e selezionare Applica.
Per impostare il pool come visualizzazione predefinita per la scheda della pianificazione selezionata, selezionare i puntini di sospensione (...) e quindi Salva come predefinito.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pool di risorse e selezionare Visualizza membri del pool per vedere il pool e i suoi membri.
Per assegnare una prenotazione al pool a un membro del pool, scegli una delle seguenti opzioni:
Trascinamento della selezione: seleziona e trascina una prenotazione dal pool di risorse su uno dei membri del pool.
Sostituzione: fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione nel pool di risorse, selezionare Sostituzione libro e scegliere un membro del pool.
Rebook: fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione di un pool e selezionare Rebook. Modifica i criteri del filtro per cercare risorse di tipo Contatto, Utente e Account invece dei pool. La nuova prenotazione utilizza la durata predefinita, quindi modifica l'orario di fine se necessario. Poi annulla la prenotazione originale della piscina.