Trasferire l'inventario tra magazzini

Utilizza i trasferimenti di inventario per spostare l'inventario del prodotto da un magazzino di origine a un magazzino di destinazione in Dynamics 365 Customer Voice. Ad esempio, trasferire l'inventario da un magazzino centrale al camion di un tecnico, o da un camion all'altro quando i tecnici si incontrano sul campo.

Quando aggiungi un prodotto a un trasferimento, il Servizio sul Campo crea due journal di inventario: uno che diminuisce la Quantità disponibile nel magazzino di partenza, e uno che aumenta la Quantità disponibile nel magazzino di destinazione. Poiché la quantità disponibile deriva dalla quantità disponibile, la quantità disponibile cambia in entrambi i magazzini.

Per aumentare o diminuire l'inventario in un singolo magazzino invece di spostarlo tra magazzini, regola i livelli di inventario.

Prerequisiti

  • Un magazzino di origine e un magazzino di destinazione devono esistere nel tuo sistema.
  • Prodotti per cui Tipo di prodotto per Field Service = Inventario deve esistere nel sistema. Non puoi trasferire prodotti non basati sull'inventario o sul servizio.
  • Il magazzino di origine deve avere una quantità sufficiente a disposizione per i prodotti che trasferisci. Il Servizio sul Campo blocca un trasferimento quando la quantità supera l'importo disponibile nel magazzino di origine, o quando il prodotto non ha traccia di inventario nel magazzino di origine.
  • Devi aver aggiunto al tuo ruolo di sicurezza di base di Field Service il ruolo di sicurezza Field Service - Administrator oppure il ruolo di sicurezza Inventory Purchase. Per altre informazioni, vedere Ruoli di sicurezza e profili di sicurezza a livello di colonna.

Crea un trasferimento di inventario

  1. In Field Service, seleziona l'area Magazzino.

  2. In Inventario, seleziona Trasferimenti e quindi seleziona Nuovo.

  3. Nel campo Magazzino Sorgente , seleziona il magazzino da cui spostare l'inventario.

  4. Nel campo Magazzino di destinazione , seleziona il magazzino dove spostare l'inventario.

  5. Seleziona Salva per creare il record.

    Schermata di un trasferimento magazzino.

Aggiungi prodotti al trasferimento di inventario

Aggiungi una riga per ogni prodotto che vuoi spostare dal magazzino di origine a quello di destinazione.

  1. Nel trasferimento inventario salvato, nella sottogriglia Prodotti di Trasferimento Inventario , seleziona Nuovo Prodotto di Trasferimento Inventario.

  2. Nel campo Prodotto, seleziona un prodotto in cui Tipo di prodotto di Field Service = .

  3. Nel campo Unità , seleziona l'unità di misura.

  4. Nel campo Quantità , inserisci l'importo da trasferire. Inserisci un valore positivo che non superi la Quantità disponibile nel magazzino di origine.

  5. Selezionare Salva e chiudi. Il Servizio sul Campo crea i journal dell'inventario che spostano l'inventario tra i magazzini.

  6. Ripeti questi passaggi per ogni prodotto che vuoi trasferire.

Verifica la modifica dell'inventario

Conferma che il trasferimento abbia aggiornato l'inventario di prodotti in entrambi i magazzini.

  1. In Field Service, seleziona l'area Inventario, quindi seleziona Magazzini.

  2. Apri il magazzino di sorgente. Nella scheda Correlati, seleziona Inventario Prodotto e conferma che la Quantità disponibile è diminuita per i prodotti trasferiti.

  3. Torna all'elenco dei magazzini e apri il magazzino di destinazione. Nella scheda Correlati, seleziona Inventario Prodotto e conferma che la Quantità disponibile è aumentata per i prodotti trasferiti.

Trasferire l'inventario sull'app mobile Field Service

I trasferimenti di inventario non sono disponibili di default nell'app mobile di Field Service. Per permettere ai tecnici di trasferire l'inventario sul campo—ad esempio, da un camion all'altro quando si incontrano in loco—un amministratore con privilegi di personalizzazione dell'app deve aggiungere la tabella di Trasferimento Inventario all'app mobile:

Dopo che la tabella è attivata, i tecnici creano un trasferimento utilizzando gli stessi passaggi descritti in questo articolo.

Passaggi successivi

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