Collaborare con Microsoft Teams chat

La creazione di contenuti e percorsi di marketing accattivanti è un lavoro in team. Utilizzando la chat di Microsoft Teams, puoi collaborare con il tuo team senza lasciare il canvas del percorso o l'editor di email. Ad esempio, dopo aver creato un messaggio e-mail, puoi assegnare un tag a qualcuno per rivedere il tuo contenuto. In alternativa, durante la creazione di un percorso, puoi collaborare con un collega per decidere quali dati utilizzare in un ramo. Questo approccio ti offre i vantaggi aggiuntivi di vedere i feedback nel tempo e di poter fare riferimento ai commenti precedenti fatti dalle persone.

Dynamics 365 Customer Insights - Data supporta le attività di collaborazione di Teams seguenti:

• Avvio di una nuova conversazione in chat connessa: la chat viene automaticamente connessa al record. Questa funzionalità è disponibile per impostazione predefinita per il seguente contenuto e i seguenti record del percorso del cliente:

  • Marketing in uscita
    • Percorso del cliente
    • Email
    • Post social
    • Pagina di marketing
  • Customer Insights - Percorsi
    • Percorso del cliente
    • Email
    • Messaggio di testo
    • Notifica push

  Annotazioni

  L'amministratore può estendere questo elenco nella pagina delle impostazioni della chat di Teams.

• Aggiunta di utenti a una chat connessa esistente: la chat appare come una chat connessa per tutti gli utenti coinvolti nella conversazione.

• Connetti una chat esistente a un record: l'intera conversazione chat è visibile a tutti gli utenti che fanno parte della chat connessa.

• Accedi a tutte le chat recenti di Dynamics 365: le pagine elenco, ad esempio la pagina dell'elenco delle opportunità, visualizzano tutte le chat recenti collegate ai record di Dynamics 365.

• Accesso a tutte le chat recenti: le prime 200 conversazioni chat di Teams vengono visualizzate nelle pagine elenco e nelle pagine dei record.

• Collega un canale esistente a un record: anche se il canale è collegato al record, puoi accedere alle conversazioni del canale solo da Teams.

Apri le chat e i canali di Teams correlati a un record

Per accedere alle chat di Teams, apri qualsiasi contenuto o record del customer journey in Customer Insights - Journeys e seleziona l'icona di integrazione delle chat e dei canali di Teams a destra della barra del menu in alto.

Il riquadro Chat di Teams si apre e mostra le seguenti sezioni nella scheda Chat:

• Le chat collegate al record elencano le chat di Teams che hai collegato al record selezionato o che qualcun altro ha collegato con te come partecipante.
• Contatti suggeriti elenca i contatti suggeriti a seconda degli utenti che stanno lavorando al record. Per altre informazioni, vedi Come funzionano i suggerimenti di contatto qui di seguito.
• Altre chat elenca le prime 200 conversazioni di chat su Teams. Puoi selezionare una conversazione esistente e collegarla a un record.

La scheda Channel elenca i canali che hai collegato al record selezionato e tutti i canali che qualcun altro ha collegato e a cui partecipi. Se hai collegato un record a un canale utilizzando l'esperienza di collaborazione base o migliorata, anche quel canale è elencato in questa scheda.

Come funzionano i suggerimenti dei contatti

La lista dei contatti suggeriti mostra gli utenti che sono collegati al record o che hanno interagito con esso. Di conseguenza, un contatto suggerito può essere uno o più dei seguenti utenti, nell'ordine indicato:

• Se hai assegnato il record a un utente, sei il proprietario del record.
• Se hai assegnato il record a una squadra:
  • L'amministratore del team.
  • I membri del team che hanno registrato un'attività nella timeline dei record.
• Gli utenti che hanno collegato le chat con il record.
• Altri utenti che hanno registrato un'attività nella timeline dei record.

Visualizza tutte le chat di Dynamics 365 collegate

Per visualizzare tutte le chat collegate, apri la visualizzazione elenco di un percorso del cliente o di un'entità di contenuto (come un messaggio e-mail, una notifica push, un SMS, un post social o un pagina di marketing) e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams icon . Tutte le tue chat Dynamics 365 connesse appaiono sotto Chat collegate ai record.

Avvia una chat di Teams collegata in Dynamics 365

Puoi avviare una nuova chat collegata o convertire una chat di Teams esistente in una chat collegata per associare la chat a un record di Customer Insights - Journeys.

1. Apri un record del percorso del cliente o del contenuto in Customer Insights - Journeys e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams. Si apre il riquadro Chat di Teams.

2. Utilizza uno dei seguenti metodi per avviare una chat collegata:

   • Per avviare una nuova chat collegata con un partecipante, seleziona Nuova chat collegatanella sezione Collegata a questo record.
   • Per avviare una chat collegata a un contatto suggerito, vai ad Altro (…)>Avvia una chat collegata con contatto nella sezioneContatti suggeriti.
   • Per convertire una chat esistente in una chat collegata, seleziona la chat dalla sezione Altre chat, quindi vai al record Altro (…)>Collega a questo .

   Il nome della chat può essere impostato automaticamente come nome del record. Per consentire l'impostazione automatica del nome della chat, chiedi al tuo amministratore di abilitare l'impostazione Chat con assegnazione del nome automatica.

   Se lo desideri, puoi modificare il nome della chat. È una buona idea fornire un nome significativo in modo da poter identificare la chat anche quando sei nell'app Teams.

3. Aggiungi più partecipanti alla chat.

Tutti i partecipanti alla chat connessa vedono la chat quando aprono il record applicabile nell'app Customer Insights - Journeys.

Collegare un canale Teams a un record

Collega i canali pertinenti di Teams a un record in modo che tutti i membri possano accedere facilmente ai canali collegati dal record e seguire le conversazioni. Per collegare un canale Teams:

1. Apri un contenuto o record del percorso del cliente e seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams. Si apre il riquadro Chat di Teams.

   In alternativa, seleziona Collabora sulla barra dei comandi per collegare un canale al record. Altre informazioni: Esperienza di collaborazione migliorata con Microsoft Teams.

2. Seleziona la scheda Canale. La scheda elenca i canali che sono già collegati al record.

3. Seleziona l'icona Collega canale nell'angolo superiore destro del riquadro Chat di Teams. Si apre la finestra di dialogo Collabora con Microsoft di Teams.

4. Per avviare un nuovo canale collegato, seleziona Crea una nuova connessione.

5. Per collegare un canale esistente, seleziona il canale dall'elenco, quindi seleziona Avvia collaborazione.

Avviare una chat di Teams regolare o non collegata in Dynamics 365

Puoi avviare una normale conversazione in Dynamics 365 se non vuoi passare a Teams.

Per avviare una conversazione, mentre sei in uno qualsiasi dei record o nel riquadro elenco, seleziona Integrazione di chat e canali di Teams. Poi, seleziona l'icona Nuova chat nell'angolo in alto a destra del pannello chat di Teams. Questa opzione avvia una chat individuale o di gruppo ma non la collega al record.

Configura le impostazioni della chat di Microsoft Teams

Accedere alle impostazioni della chat di Teams in Dynamics 365

Per accedere alle impostazioni della chat di Teams in Customer Insights - Journeys, vai a Impostazioni>Collaborazione>Chat di Teams.

Abilitare il collegamento di record Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams

Vai nelle impostazioni della chat di Teams e poi attiva Attiva la connessione dei record di Dynamics 365 ai canali di Microsoft Teams.

Quando attivi questa impostazione, puoi fissare record e visualizzazioni dall'app Customer Insights - Journeys ai canali di Teams. Puoi anche integrare documenti di Dynamics 365 e Teams.

In questa sezione delle impostazioni, puoi anche scegliere se abilitare l'integrazione migliorata di Teams (che consente di fissare record e visualizzazioni direttamente dall'app Customer Insights - Journeys) e le etichette riservate (che permettono chat private e etichette di riservatezza).

Dopo aver cambiato le impostazioni, seleziona Salva.

Impostare il nome predefinito per le chat collegate

Per impostare il titolo della chat come titolo predefinito del record, attiva l'interruttore Auto-name chats nell'area delle impostazioni Lead, quindi seleziona Salva. Gli utenti possono cambiare il titolo in seguito, se lo desiderano.