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In Dynamics 365 Remote Assist, la previsione offre ai team una visualizzazione quasi in tempo reale delle entrate previste combinando attività della pipeline, categorie di previsione, quote e aggregazioni gerarchiche. Aiuta i venditori a capire se sono in pista, aiuta i manager a identificare i rischi in anticipo e aiuta la leadership a prendere decisioni di pianificazione più veloci in base ai dati correnti anziché a sorprese di fine periodo.
Le previsioni sono più efficaci quando vengono esaminate regolarmente e usate come strumento di pianificazione, non solo come artefatto di report. Confrontando i ricavi impegnati, le migliori opportunità e le lacune rispetto agli obiettivi, i team possono intraprendere azioni correttive prima nel ciclo. Lo screenshot seguente mostra un esempio di griglia di previsione con diverse categorie di previsione per aiutare i venditori e i manager a comprendere l'integrità della pipeline e intervenire per chiudere le lacune:
Suggerimento
Sei pronto per iniziare?Visualizzare la previsione predefinita o Configurare una previsione in sette passaggi
Important
Questa funzionalità ha lo scopo di aiutare i direttori commerciali o supervisori a migliorare le prestazioni del loro team. Questa funzionalità non è destinata all'uso in ambito decisionale e non deve essere usata per prendere decisioni che influiscono sull'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzioni, premi, anzianità o altri diritti o diritti. I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti finali. Ciò include la notifica adeguata agli utenti finali della possibilità che le comunicazioni con il personale di vendita siano monitorate, registrate o archiviate e, come richiesto dalle leggi applicabili, l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi. I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi il personale di vendita del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti finali.
In che modo una previsione aiuta il team di vendita
Le previsioni offrono a tutti gli utenti dell'organizzazione un quadro condiviso basato sui dati dei ricavi previsti. Ecco cosa significa per ruolo:
Per venditore: - Tenere traccia delle prestazioni rispetto all'obiettivo, identificare i rischi della pipeline prima che deraglino gli obiettivi e concentrarsi sulle trattative giuste.
Per i manager: — Monitorare le prestazioni individuali, guidare i venditori riguardo alle lacune delle pipeline e individuare i rischi in tempo per intraprendere azioni correttive.
Per i direttori: — Anticipare le tendenze dei ricavi del reparto e riallocare le risorse a aree o team ad alte opportunità.
Per la leadership: — Utilizzare stime proiettate per regolare la strategia del prodotto o inviare le proiezioni aggiornate agli investitori e agli stakeholder.
Come configurare e usare le previsioni
Per configurare e usare le previsioni, completare le attività seguenti in base al ruolo:
| Ruolo utente | Attività | Scopo |
|---|---|---|
| Venditori e manager | Visualizzare la previsione predefinita o attivare la previsione di esempio | Iniziare immediatamente senza la configurazione. La previsione predefinita è disponibile per il mese corrente; la previsione di esempio può essere attivata senza molta configurazione. |
| Proprietario o amministratore delle previsioni | Configurare una previsione | Definire il tipo di previsione, la gerarchia, le autorizzazioni di accesso e le colonne della griglia. |
| Proprietario o amministratore delle previsioni | Fornire le autorizzazioni per accedere e condividere una previsione | Assicurarsi che le persone giuste abbiano accesso ai dati delle previsioni. |
| Venditori e manager | Visualizzare una previsione | Analizzare i dati delle previsioni e identificare le aree di miglioramento. |
| Manager e supervisori | Regolare i valori in una previsione | Tenere conto dei fattori che non sono ancora acquisiti nel sistema, ad esempio un impegno verbale da parte di un cliente o un accordo che si è sospeso ed è previsto il ritorno. |
| Responsabile della previsione | Condividere una previsione | Concedere ad altri utenti nella gerarchia l'accesso alla previsione. |