Personalizzare il modulo di chiusura dell'opportunità

Personalizza il modulo di chiusura dell'opportunità in modo che i venditori possano acquisire i dettagli sull'opportunità chiusa, come i motivi della chiusura e il margine di profitto. Questi dettagli aiutano i responsabili delle vendite a trarre informazioni chiave e sviluppare una strategia migliore.

Prerequisiti

• Abilitare la personalizzazione del modulo Chiusura opportunità
• Le personalizzazioni sono supportate solo sulle app basate su Unified Interface. Se utilizzi un'app personalizzata, assicurati che sia basata su Unified Interface.

Come personalizzare il modulo Chiusura opportunità

1. Apri la pagina Esplora soluzioni

2. Crea un campo personalizzato nell'entità Opportunity Close

3. Aggiungi il campo al modulo Chiusura opportunità

4. Precompila i valori nel modulo di chiusura dell'opportunità dall'opportunità corrispondente

5. Personalizzare i campi Motivo stato

6. Pubblicare le personalizzazioni

Passaggio 1: apri la pagina Esplora soluzioni

La pagina Esplora soluzioni consente di creare e gestire le personalizzazioni.

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

Passaggio 2: Creare un campo personalizzato nell'entità Chiusura dell'opportunità

L'entità Opportunity Close dispone di alcuni campi predefiniti. Se le informazioni che desideri acquisire non sono disponibili nei campi predefiniti, puoi creare un campo personalizzato. Ad esempio, se desideri conoscere il margine di profitto per tutte le opportunità acquisite, puoi creare un nuovo campo denominato Margine di profitto.

1. Nel riquadro sinistro, espandi Tabelle e poi Chiusura opportunità, quindi seleziona Moduli.

   Nota

   Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi l'entità Chiusura opportunità e seleziona Moduli.

2. Seleziona il modulo a cui desideri aggiungere il campo personalizzato.

3. Nel riquadro Colonne tabella seleziona + Nuova colonna tabella e immetti un Nome visualizzato per generare il Nome. Altre informazioni su come creare e modificare colonne.

4. Salva e pubblica il modulo.
   Quando un campo viene aggiunto al modulo, è disponibile per altri moduli della stessa entità.

Passaggio 3: aggiungi il campo al modulo Chiusura opportunità

1. Apri il modulo Chiusura opportunità.
2. Aggiungi il campo ai moduli come richiesto.
   • Per il tipo di modulo Creazione rapida
     1. Aggiungi i campi secondo necessità al modulo di creazione rapida per la chiusura dell'opportunità.

        Nota

        • Non puoi eliminare o personalizzare i campi predefiniti o le relazioni di entità.
        • La creazione di un record di chiusura dell'opportunità (ad esempio, da un record dell'entità correlata o dal menu di creazione rapida) chiude l'opportunità correlata.
     2. Salva e pubblica il modulo.
   • Per il tipo di modulo Principale
     1. Aggiungi, secondo necessità, i campi al modulo principale di chiusura dell'opportunità, come fatto per il modulo di creazione rapida.
     2. Salva e pubblica il modulo.
        Il modulo Informazioni (principale) viene utilizzato per visualizzare i dettagli dell'opportunità chiusa in un secondo momento.

Passaggio 4: Precompilare i valori nel modulo di chiusura dell'opportunità dall'opportunità corrispondente

Per precompilare i valori nel modulo Chiusura opportunità dall'opportunità corrispondente, esegui il mapping dei campi nell'entità Opportunità ai campi corrispondenti nell'entità Chiusura opportunità. Ad esempio, se desideri precompilare il ricavo stimato dell'opportunità nel modulo Chiusura opportunità, puoi farlo aggiungendo il campo Ricavo stimato al modulo Chiusura opportunità e quindi mappando il campo al campo corrispondente nell'entità Opportunità. Questo mapping garantisce inoltre che i valori siano sincronizzati tra le due entità.

Se desideri precompilare o sincronizzare valori da altre entità, utilizza un plug-in o uno script lato client per precompilare e sincronizzare i valori.

1. In Esplora soluzioni vai a Tabelle>Opportunità e nella sezione Schema seleziona Relazioni.
2. Apri lo schema relazioni Opportunity_OpportunityClose con il tipo di relazione Uno-a-molti.
3. Nella finestra Relazione, seleziona Mapping.
4. Seleziona Nuovo per creare il mapping dei campi tra i campi Opportunità e Chiusura opportunità.
5. Salvare le modifiche.

Passaggio 5: Personalizzare i campi del motivo dello stato

L'entità Opportunity ha gli stati seguenti, che non sono personalizzabili: Open, Won, Lost. Tuttavia, è possibile aggiungere più motivi di stato corrispondenti agli stati Won e Lost. Considerare i punti seguenti durante la personalizzazione dei campi motivo dello stato:

• Se si aggiungono valori personalizzati a un campo Status Reason rispetto a uno stato (Won/Lost) nell'entità Opportunità, è necessario aggiungere manualmente lo stesso valore personalizzato all'attributo speciale OpportunityStatusCode nell'entità Opportunity Close e viceversa. Ciò garantisce che i valori personalizzati corretti, con i valori predefiniti appropriati, siano preselezionati per ogni stato dell'opportunità, vinta o persa.
• Nell'entità Opportunity Close sono presenti due campi con il nome visualizzato Status Reason , ma con nomi di schema diversi: statuscode e opportunitystatuscode. I motivi di stato personalizzati devono essere aggiunti all'attributo opportunitystatuscode , non all'attributo statuscode .

Passaggio 6: Pubblicare le personalizzazioni

Una volta completate le personalizzazioni, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni sulla barra degli strumenti per rendere le modifiche disponibili agli utenti. Apri la tua app e verifica le modifiche.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici delle app standard Sales Hub e Sales Professional.

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