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Quando si chiude un'opportunità, l'acquisizione delle informazioni corrette consente al team di vendita di apprendere le vittorie e le perdite, migliorare l'accuratezza delle previsioni e identificare i miglioramenti dei processi. Configurando il modulo di chiusura dell'opportunità, puoi adattare i campi e le domande alle esigenze specifiche della tua organizzazione.
Ad esempio, è possibile aggiungere campi per acquisire informazioni competitive, feedback dei clienti o note interne sui fattori che hanno influenzato la decisione. Questi dati preziosi diventano parte dei record delle opportunità e aiutano a informare le strategie di vendita future.
Abilitare la personalizzazione
Per consentire agli utenti dell'organizzazione di registrare queste informazioni pertinenti al momento della chiusura delle opportunità, un amministratore di sistema può abilitare la personalizzazione del modulo di chiusura dell'opportunità.
Note
La funzionalità per personalizzare il modulo Chiusura opportunità è supportata solo nell'app di vendita basata su Unified Interface.
A seconda della licenza Dynamics 365 Remote Assist disponibile, selezionare una delle schede seguenti per informazioni specifiche:
Se disponi dell'app Hub delle vendite, segui le istruzioni nella scheda Sales Professional per configurare l'opzione in Power Platform.
Nell'angolo inferiore sinistro della schermata, seleziona Modifica area
e quindi seleziona Impostazioni app.In Impostazioni generali, seleziona Gestione lead + opportunità>Gestione opportunità, quindi imposta l'opzione Campi personalizzati nel modulo di chiusura su Sì.
Seleziona Salva.
, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Passaggi successivi
Personalizzare il modulo Chiusura opportunità
Chiudere opportunità come acquisite o perse
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.