Personalizzare l'app ZoomInfo

Dopo aver installato l'app ZoomInfo, è possibile usarla come app autonoma. Ogni volta che i venditori devono visualizzare le informazioni necessarie, devono tornare all'area di selezione dell'app e scegliere ZoomInfo.

Come amministratore, puoi personalizzare l'app ZoomInfo nei seguenti modi:

  • Aggiungi la voce ZoomInfo alla mappa del sito: aggiungi la voce ZoomInfo nella mappa del sito di navigazione a sinistra dell'app Dynamics 365 Remote Assist. Fornire un accesso semplice a ZoomInfo, tra cui il portale di amministrazione e il Knowledge Center ZoomInfo. Per altre informazioni, vedere Aggiungere una voce ZoomInfo alla mappa del sito.
  • Aggiungere il modulo ZoomInfo alle entità di tabella: aggiungere il modulo ZoomInfo alle entità della tabella Account, Contatti e Lead standard o personalizzate. Fornire ai venditori l'accesso inline ai dati ZoomInfo. Per altre informazioni, vedere Aggiungere un modulo ZoomInfo alle entità.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurarsi di soddisfare i prerequisiti seguenti:

Aggiungere la voce ZoomInfo alla mappa del sito

Quando si aggiunge la voce ZoomInfo alla mappa del sito di spostamento a sinistra dell'app Dynamics 365 Remote Assist, i team di vendita possono eseguire ricerche e gli amministratori possono accedere al portale di amministrazione per configurare le preferenze di esportazione, il mapping personalizzato e altre impostazioni. È anche possibile aggiungere una voce della mappa del sito al Centro conoscenze ZoomInfo.

Per aggiungere la voce alla mappa del sito:

  1. Accedere al portale di Power Apps e scegliere l'organizzazione in cui è stata installata l'app ZoomInfo.

  2. Nel riquadro di spostamento sinistro selezionare App. Viene visualizzato un elenco di app disponibili nell'ambiente.

  3. Selezionare l'app Sales Hub e quindi selezionare Altre opzioni (...) >Modifica.

    Schermata che mostra la selezione di Modifica dal menu Altre opzioni nell'app Sales Hub.

  4. Nella pagina Progettazione app sotto Mappa del sito, seleziona l'icona a forma di matita.

    Schermata che mostra la selezione dell'icona a forma di matita per aprire il designer della mappa del sito.

  5. Scegliere un'area esistente o aggiungere una nuova area alla mappa del sito. Quindi, dalla scheda Componenti trascinare e rilasciare Gruppo.

    Schermata del trascinamento e rilascio del componente gruppo in un'area.

  6. Nella scheda Proprietà sotto la sezione Generale aggiungi le seguenti informazioni sul gruppo:

    Campo Descrizione
    Titolo Specifica il nome del gruppo. Immetti ZoomInfo come il titolo.
    ID Specifica il numero di identificazione univoco per il gruppo. Usa il valore predefinito.

    Schermata dell'inserimento del titolo per il componente del gruppo.

  7. Selezionare il gruppo ZoomInfo aggiunto. Quindi, nel riquadro di destra, nella scheda Componenti, trascinare Sottoarea.

    Screenshot del trascinamento e del rilascio del componente della sottoarea nel gruppo.

  8. Selezionare l'area secondaria aggiunta. Quindi, nel riquadro destro nella scheda Proprietà immettere le informazioni seguenti per aggiungere la voce della mappa del sito ZoomInfo :

    Campo Descrizione
    Tipo Risorsa web
    URL ZoomInfo
    Titolo ZoomInfo

    Schermata dell'inserimento delle proprietà per il componente di sottoarea.

  9. Per aggiungere una voce della mappa del sito al Centro conoscenze ZoomInfo, ripetere i passaggi 7 e 8. Immettere le informazioni seguenti per l'area secondaria:

    Campo Descrizione
    Tipo URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Titolo Centro informazioni

  10. Salvare e pubblicare le modifiche.

  11. (Facoltativo) Per verificare la corretta aggiunta della mappa del sito ZoomInfo, apri l'app Hub delle vendite di Dynamics 365. Il gruppo ZoomInfo che hai aggiunto viene visualizzato nel riquadro di navigazione a sinistra.

    Schermata della mappa del sito di ZoomInfo aggiunta al riquadro di navigazione a sinistra.

Aggiungere il modulo ZoomInfo alle entità della tabella

È possibile aggiungere il modulo ZoomInfo alle entità tabella Account, Contatti e Lead standard o personalizzate. Quando si aggiunge il modulo, i venditori possono accedere ai dati ZoomInfo senza allontanarsi dai record.

Per aggiungere il modulo, seguire questa procedura:

  1. Creare una soluzione
  2. Aggiungere i componenti soluzione all'entità tabella
  3. Aggiungere un modulo all'entità tabella
  4. Personalizzare i componenti modulo

Creare una soluzione

Creare una soluzione per individuare e usare i componenti personalizzati. Applicarli quindi all'ambiente Power Platform che ospita le app Dynamics 365. Questo processo semplifica la restituzione alla soluzione personalizzata per apportare modifiche future.

Per creare una soluzione:

  1. Accedere al portale di Power Apps e scegliere l'organizzazione in cui è stata installata l'app ZoomInfo.

  2. Nel riquadro di spostamento sinistro, seleziona Soluzioni.

  3. Selezionare Nuova soluzione. Nel riquadro Nuova soluzione immettere le informazioni come descritto nella tabella seguente:

    Campo Descrizione
    Nome visualizzato Il nome visualizzato nell'elenco delle soluzioni. Puoi modificarlo più tardi.
    Nome Nome univoco della soluzione. Questo nome viene generato dal valore immesso nella colonna Nome visualizzato. È possibile modificare questo nome prima di salvare la soluzione, ma non modificarlo dopo il salvataggio.
    Editore Seleziona l'editore predefinito o crea un nuovo editore. Creare un server di pubblicazione per l'organizzazione da usare in modo coerente negli ambienti Power Platform in cui si usa la soluzione.
    Versione Immettere un numero per la versione della soluzione. Questo numero è importante solo se si esporta la soluzione, perché il numero di versione è incluso nel nome del file.

    Schermata dell'immissione delle informazioni di una nuova soluzione.

  4. Seleziona Crea.

    La nuova soluzione viene creata e inserita nell'elenco delle soluzioni.

Aggiungere i componenti soluzione all'entità tabella

È ora possibile aggiungere componenti non disponibili nella soluzione. In questo esempio si aggiunge un componente di tabella alle entità Account, Contacts e Lead.

  1. Aprire la soluzione creata e selezionare Aggiungitabella>.

    Schermata della selezione dell'opzione Tabella.

  2. Nel riquadro Aggiungi tabelle esistenti aggiungi le tabelle Account, Contatti, e Lead.

    Schermata dell'aggiunta delle tabelle Account, Contacts e Leads.

  3. Seleziona Avanti.

    Vengono visualizzate le tre tabelle selezionate.

Aggiungi un modulo a un'entità di tabella

Dopo aver aggiunto le entità della tabella Account, Contatti e Lead al componente della soluzione, aggiungere il componente modulo per ogni entità di tabella.

  1. Sotto la sezione Account seleziona Seleziona componenti.

    Schermata che mostra la selezione dei componenti nella sezione Account.

  2. Nel riquadro Account selezionare la scheda Moduli e quindi Account.

    Schermata che mostra la selezione di Account nella scheda Moduli.

  3. Seleziona Aggiungi.

    Nella sezione Account viene visualizzato il messaggio 1 modulo selezionato, che indica che il modulo account è stato aggiunto alla tabella Account .

    Schermata di conferma dell'avvenuta aggiunta con successo del modulo Account.

  4. Ripeti i passaggi da 1 a 3 per le entità tabella Contatto e Lead per aggiungere a ciascuna il modulo di contatto e lead corrispondente.

  5. Seleziona Aggiungi.

    Screenshot delle tabelle Account, Contatti e Lead aggiunte all'iframe ZoomInfo.

Personalizzare i componenti modulo

Dopo aver aggiunto i moduli alle entità della tabella, personalizza il modo in cui le pagine inline di ZoomInfo vengono visualizzate all'interno del componente del modulo standard utilizzato per le pagine Account, Lead e Contatti. Esegui la personalizzazione in modalità classica.

  1. Dalla pagina del modulo Account seleziona Passa alla modalità classica.

    Schermata dell'apertura del modulo Account in modalità classica.

  2. Seleziona la scheda Inserisci e quindi seleziona Una colonna.

    Screenshot della selezione di una colonna nella scheda Inserisci.

    Viene aggiunta una nuova colonna come Scheda.

    Schermata della colonna

  3. Seleziona Scheda e quindi seleziona Cambia proprietà. Si apre la finestra di dialogo Proprietà della scheda.

    Schermata della finestra di dialogo Proprietà della scheda.

  4. Inserisci i valori per Nome ed Etichetta come ZoomInfo, quindi seleziona OK. La scheda viene quindi rinominata in ZoomInfo.

  5. Vai alla scheda INSERISCI della scheda ZoomInfo. Seleziona l'area Sezione e quindi seleziona Risorsa web. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi risorsa web.

    Screenshot della finestra di dialogo Aggiungi risorsa Web.

  6. Nella scheda Generale immettere le informazioni seguenti:

    • Nella sezione Risorsa Web cercare e aggiungere il zi_InlineIframe.html file integrato nell'app ZoomInfo per Dynamics 365.
    • Nella sezione Nome campo e proprietà inserisci Nome ed Etichetta come ZoomInfo.
    • Nella sezione Proprietà risorsa Web, selezionare l'opzione Passa il codice di tipo oggetto del record e l'identificatore univoco come parametri. Questa opzione consente a ZoomInfo di utilizzare il tipo di oggetto passato come parametro per effettuare la corrispondenza dei dati.

    Screenshot dell'immissione di valori nella scheda Generale.

  7. Nella scheda Formattazione nella sezione Layout riga cambia il valore Numero di righe in 16 per accogliere i dati di ZoomInfo.

    Schermata dell'immissione di valori nella scheda Formato.

  8. Seleziona OK.

  9. Salva e pubblica il modulo.

    La scheda ZoomInfo viene aggiunta al modulo Account. Per verificare, vai all'app Hub delle vendite di Dynamics 365 e apri la pagina dell'account standard per un'azienda. La scheda ZoomInfo viene aggiunta all'account.

    Screenshot della home page di ZoomInfo per un record dell'account.

  10. Ripeti i passaggi da 1 a 9 per i modulo Contatto e Lead.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.

Installare l'app ZoomInfo

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