Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
L'app ZoomInfo per Dynamics 365 aiuta i team di vendita ad accelerare la crescita aziendale con informazioni di contatto e account accurate nei flussi di lavoro Dynamics 365 Remote Assist preferiti.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurarsi di avere una licenza per usare l'app ZoomInfo.
Installare l'app
Come amministratore di Dynamics 365, installare l'app ZoomInfo in modo che gli amministratori possano configurare le impostazioni di esportazione e mapping e i venditori possono cercare ed esportare i dati ZoomInfo in flussi di lavoro Dynamics 365 Remote Assist.
- Vai al Marketplace commerciale Microsoft e cerca l'app ZoomInfo.
- Apri la pagina dell'app ZoomInfo e seleziona Contattami.
- Accedere con l'indirizzo di posta elettronica dell'account che si vuole usare durante l'acquisizione di app in Marketplace.
ZoomInfo invia un pacchetto di soluzione per l'installazione. - Dopo aver ricevuto il pacchetto della soluzione, scaricalo sul computer locale.
- Accedi al portale Power Apps e scegli l'organizzazione in cui desideri installare l'app ZoomInfo.
- Nella home page, seleziona Soluzione dal riquadro di spostamento a sinistra.
- Nella pagina della soluzione, seleziona Importa e vai al punto in cui hai scaricato il pacchetto della soluzione.
- Seleziona il pacchetto e quindi Installa.
Nota
Il completamento dell'installazione del pacchetto della soluzione può richiedere fino a 15 minuti.
- Al termine dell'installazione, l'app ZoomInfo viene visualizzata nella pagina delle app Dynamics 365.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.