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Quando si esportano dati dall'app ZoomInfo all'organizzazione Dynamics 365 Remote Assist, alcuni campi corrispondenti potrebbero non corrispondere. È possibile che non vengano visualizzati valori aggiornati per questi campi. Per evitare queste mancate corrispondenze, eseguire il mapping dei campi corrispondenti tra Dynamics 365 e ZoomInfo per account, contatti e lead.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurarsi di soddisfare i prerequisiti seguenti:
- Installare l'app ZoomInfo nell'organizzazione Dynamics 365 Remote Assist. Per altre informazioni, vedere Installare l'app ZoomInfo.
- Hai una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.
Mappare i campi
Apri la pagina delle app Dynamics 365, quindi apri l'app ZoomInfo.
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona ZoomInfo>ZoomInfo.
Nota
L'app potrebbe richiedere di inserire le credenziali. Seleziona Google, Office o inserisci le tue credenziali ZoomInfo se disponi di un account con ZoomInfo.
Nell'angolo in alto a destra della pagina, seleziona Altro>Portale di amministrazione.
Nella pagina Portale di amministrazione seleziona Impostazioni di Dynamics.
Seleziona la scheda Mapping e poi scegli la scheda Account, Contatti, o Lead per mappare i campi.
Nota
In questo esempio usare Accounts.
Puoi visualizzare il campo corrispondente predefinito o configurato tra l'app ZoomInfo e Dynamics 365.
Mappa i campi in base alle esigenze. Ogni colonna è descritta con le sue funzionalità nella tabella seguente:
Nome colonna Descrizione Campo ZoomInfo Visualizza un elenco di campi ZoomInfo di cui è possibile eseguire il mapping con i campi Dynamics 365. Campo Dynamics Visualizza un elenco di Dynamics 365 campi di cui è possibile eseguire il mapping. L'elenco include anche i tuoi campi personalizzati. Esempio Visualizza un esempio di valore per il campo ZoomInfo selezionato. Opzione di aggiornamento Seleziona una delle seguenti opzioni per il campo: - Completa se mancante : scegli questa opzione per completare solo con i dati ZoomInfo se non esistono in Dynamics 365. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
- Sovrascrivi campo : scegli questa opzione per sovrascrivere i dati esistenti in Dynamics 365 con i dati ZoomInfo.
Nota
- Seleziona Aggiungi righe per aggiungere più campi alla tabella di mapping.
- Per impostare i valori mappati sui valori predefiniti, seleziona Torna alle preferenze predefinite.
Seleziona Verifica e salva.
L'app ZoomInfo convalida i valori mappati corrispondenti e salva i mapping. Se sono presenti discrepanze nel mapping, viene visualizzato un errore per risolvere il problema.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app standard Sales Hub e Sales Professional.