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L'invio e la ricezione di sms tramite SMS è un modo efficace per contattare i potenziali clienti. È veloce, conveniente e consente risposte rapide. I venditori usano SMS per rimanere in contatto con i clienti rispondendo a domande o dubbi e fornendo aggiornamenti e informazioni su prodotti e servizi.
Dynamics 365 Remote Assist consente ai venditori di inviare e ricevere SMS dai clienti tramite la funzionalità sms. Inoltre, i venditori possono fare riferimento alla comunicazione passata nel contesto senza uscire dall'applicazione o perdere la visualizzazione dei dettagli dei clienti. Per garantire una comunicazione professionale e sicura, l'applicazione dà sempre la priorità ai numeri Telefono ufficio rispetto a quelli personali durante l'invio di SMS automatizzati.
Nelle sequenze è possibile includere SMS come passaggio per inviare promemoria o aggiornamenti sugli eventi chiave.
Annotazioni
La funzionalità sms è supportata solo nei Web browser.
Come è possibile usare la funzionalità sms?
A seconda del ruolo, usare la funzionalità sms come descritto nell'elenco seguente:
Amministratore di sistema o ruolo simile:
- Configurare il provider SMS nell'organizzazione in modo che i venditori usino. Per altre informazioni, consultare Configurare il provider SMS.
- Assegnare o rimuovere numeri di telefono di utenti. Per altre informazioni, consultare Modificare i numeri di telefono.
- Aggiungere l'opzione sms ai moduli personalizzati. Per altre informazioni, consultare Aggiungere l'opzione SMS ai moduli personalizzati.
Responsabile vendite, venditore o qualsiasi altro ruolo simile:
- Scegliere un provider di servizi da inviare e ricevere SMS. Per altre informazioni, consultare Comprendere il riquadro conversazione.
- Aggiungere sms e sms automatizzati come passaggi in una sequenza. Per altre informazioni, consultare Inviare un SMS e Inviare un SMS automatico.
- Creare e aggiungere modelli SMS. Per altre informazioni, consultare Personalizzare gli SMS tramite modelli.
- Invia un SMS dall'area di lavoro Sales Accelerator o dal widget Successivo. Per altre informazioni, consultare Inviare un SMS ai clienti.
- Accedi alle precedenti interazioni SMS nel contesto dei relativi record di vendita, ad esempio lead e opportunità. Per altre informazioni, consultare Gestire le conversazioni tramite SMS.
In quali aree è disponibile la funzionalità sms?
La funzionalità sms è disponibile nelle aree seguenti:
- Asia Pacifico (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Francia (FRA)
- Gran Bretagna (GBR)
- India (IND)
- Giappone (JPN)
- Nord America (NAM)
- Oceania (OCE)
- Sudamerica (SAM)
- Svizzera (CHE)
- Emirati Arabi Uniti (EAU)
Annotazioni
Attualmente, la funzionalità sms non è disponibile nei data center seguenti: Germania, Cina, Sudafrica, Corea, Norvegia e Government Community Cloud (GCC), inclusi USG, Department of Defense (DoD).
Autorizzazioni necessarie
Verificare che gli utenti che devono usare la funzionalità sms dispongano delle autorizzazioni seguenti.
Annotazioni
Se è già stato abilitato l'acceleratore sales e si è fornito l'accesso ai ruoli di sicurezza necessari, non sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per la funzionalità SMS. Per fornire le autorizzazioni in Sales Accelerator, vedere Configurazione di prima esecuzione dell'acceleratore di vendite.
Per il venditore o un ruolo simile:
| Nome scheda | Nome dell'entità | Livello di accesso | Privilegi necessari |
|---|---|---|---|
| Record Principali | - Attività -Nota |
User | -Creare -Scrivere -Cancellare -Aggiungere |
| Record Principali | - Attività -Nota |
Unità di Business | Leggi |
| Record Principali | Piombo | Unità di Business | -Creare - Leggere |
| Entità personalizzate | Istanza di canale | User | Aggiungi a |
| Entità personalizzate | - Istanza del canale - Account dell'istanza di canale - Definizione del canale - Messaggio SalesOmnichannel -Trascrizione |
Unità di Business | Leggi |
| Entità personalizzate | - Definizione di variabile di ambiente - Utilizzo dell'applicazione |
Organizzazione | Leggi |
| Entità personalizzate | Impostazioni utente dell'app basata su modelli | Organizzazione | -Creare - Leggere -Scrivere -Aggiungere |
| Entità personalizzate | Notification | User | Leggi |
| Entità personalizzate | Messaggio SalesOmnichannel | User | -Creare -Scrivere -Cancellare -Aggiungere -Assegnare |
| Entità personalizzate | Definizione dell'impostazione | Organizzazione | - Leggere -Aggiungere |
| Entità personalizzate | Modello di sms | Unità di Business | -Creare -Scrivere - Leggere -Cancellare |
| Entità personalizzate | Trascrizione | User | -Creare -Scrivere -Cancellare -Aggiungere - Aggiungi a |
Per il ruolo di sales manager, sequence manager o un ruolo simile:
I ruoli seguenti sono obbligatori insieme ai ruoli definiti nella sezione salesperson:
| Nome scheda | Nome dell'entità | Livello di accesso | Privilegi necessari |
|---|---|---|---|
| Entità personalizzate | Istanza del canale | Unità di Business | -Assegnare -Scrivere |
| Entità personalizzate | - Impostazioni locali della definizione del canale - Account dell'istanza del canale di Telesign - Account dell’istanza del canale Twilio |
Unità di Business | Leggi |
| Entità personalizzate | - Istanza di canale Telesign - Istanza del canale Twilio |
Unità di Business | - Leggi -Scrivere -Assegnare |