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L'agente di vendita include tutte le funzionalità all'interno di Microsoft 365 Copilot per fornire agli utenti informazioni utili per supportare gli impegni dei clienti. Le esperienze combinate di Copilot in Microsoft Outlook supportano i venditori sfruttando la potenza di Copilot in Outlook e il ruolo Agente di vendita in un design armonioso "meglio insieme". L'esperienza mostra thread di posta elettronica riepilogati, risposte via e-mail generate per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.
Annotazioni
In base alla licenza di cui si dispone, è possibile visualizzare la funzionalità di bozza di un messaggio di posta elettronica all'interno di Outlook o nel riquadro Vendite in Outlook.
Prerequisiti
- Le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot devono essere attivate nell'ambiente
- È necessario abilitare l'uso di Copilot in Microsoft 365
- È necessario usare il new Outlook per Windows o Outlook sul Web per usare l'esperienza combinata.
- L'agente di vendita deve essere installato dall'amministratore.
Lingue disponibili
Per visualizzare un elenco delle lingue supportate per l'esperienza combinata, vedere lingue supportate.
L'e-mail e la richiesta personalizzata devono essere in una delle lingue supportate per generare il messaggio e-mail suggerito.
Usa i dati CRM in una bozza email
La redazione di email tramite IA può utilizzare dati provenienti da record di Contatto, Lead, Account, Opportunità e Prodotto. Non può utilizzare dati da Case, Eventi, note, cronologia attività o oggetti personalizzati. Questa limitazione si applica anche quando un amministratore configura questi tipi di record sotto Moduli e sono visibili nel pannello Vendite .
Per utilizzare i dati di un record supportato specifico, prima salva l'email su CRM, poi collega l'email a quel record. L'IA può quindi utilizzare i dati del record connesso quando l'email o il tuo prompt personalizzato indicano che la bozza dovrebbe fare riferimento ai dati CRM. Ogni bozza può fare riferimento a un solo record CRM collegato.
Creare la bozza di un messaggio e-mail
Con Copilot in Outlook e l'agente sales insieme, è possibile creare un messaggio di posta elettronica all'interno di Outlook usando categorie di risposte predefinite e informazioni sulle vendite da CRM.
In Outlook rispondere a un messaggio di posta elettronica con un indirizzo di posta elettronica esterno come destinatario.
Nelle bozze suggerite da Copilot nell'area Vendite vengono visualizzate le categorie di risposta predefinite.
Seleziona una categoria di risposta. Copilot genera una risposta usando le informazioni di vendita di CRM.
Esaminare il contenuto generato. Per generare un suggerimento diverso, seleziona Rigenera.
Seleziona Mantieni per aggiungere il contenuto al corpo dell'e-mail.
Modifica il contenuto dell'e-mail come richiesto, quindi invia il messaggio.
Informazioni pertinenti
Abilitare gli utenti per Microsoft 365 Copilot
Draft un messaggio di posta elettronica con Copilot in Outlook