メールの下書きを作成するためにCopilotを有効にする

適用対象: Dynamics 365 Contact Center—組み込み、Dynamics 365 Contact Center—スタンドアロン、Dynamics 365 Customer Service

カスタマーサービス担当者(サービス担当者または担当者)は、Copilotを使ってヘルプペインやリッチテキストエディタのインラインでメールを作成できます。

前提条件

• データ処理とストレージの地域として環境に米国、インド、オーストラリア、英国がない場合は、Power Platform 管理センターでリージョン間でのデータ移動を有効にします。
• カスタマー サービス管理センターでCopilotセットアップを続行するには、AI 用語にオプトインします。

Copilotがメールのドラフトを作成するためのナレッジソースを有効化する

デフォルトでは、ナレッジ ソースを使用してメールの下書きを作成するオプションは無効になっています。 もし Copilot にナレッジ記事や信頼できる Web サイトを使用して電子メールを下書きさせたい場合は、Copilot のナレッジ ソースを有効にする必要があります。

リッチテキストエディターでメールドラフティングを有効にしてください

適用対象: Dynamics 365 Contact Center スタンドアロン版および Dynamics 365 Customer Service のみ

サービス担当者がリッチテキストエディタでメールをインライン作成できるようにするため:

1. Power Apps で、ご利用のソリューションを含む環境を選択します。
2. Apps で、リッチ テキスト エディターでCopilot コントロールを有効にするために必要なアプリを選択します。
3. 設定を選択します。
4. [機能] を選択します。
5. AI によるコンテキストメールの下書き の切り替えを はい に切り替えます。
6. 保存を選びます。

ヘルプペインでメールドラフトを有効にしてください

サービス担当者がCopilotヘルプペインでメールを作成できるようにするには、Copilotサービス管理センターで以下の手順を完了してください。

1. 質問やメールについては、以下のいずれかのオプションを使ってCopilotへアクセスしてください:
   • エージェント エクスペリエンス>生産性
   • 操作>洞察 力
2. Copilotで質問やメールを選び、管理を選択します。
3. ヘルプペインをオンにする - メールを書く:
4. 保存を選びます。

Copilot推奨のメールテンプレートを有効にしてください

電子メール テンプレートの Copilot チェック ボックスをオンにして、電子メール テンプレートを推奨するCopilotを有効にします。 Copilotは、サービス担当者が指定したプロンプトに基づいて、最も適切な電子メール テンプレートを自動的に選択し、電子メール エディターに挿入します。 詳細については、「リッチ テキスト エディターでメールを下書きするCopilotを使用するを参照してください。 この機能は、インライン メール エディターでのみ利用可能です。

Copilot ヘルプ ペインでメールの下書きに使用するフィールドを変更する

適用対象: Dynamics 365 Contact Center スタンドアロン版および Dynamics 365 Customer Service のみ

Copilotがメールの下書きを作成する際に使用するソースケースフィールドを変更することで、結果の文脈と正確性を改善することができます。 また、Copilot が応答を生成するために使用するカスタム フィールドを選択することもできます。 この機能は、Copilot ヘルプ ウィンドウでのみ使用できます。

Copilotでは、次の標準搭載のケースフィールドを使用してメールを下書きします。

• サポート案件のタイトル
• サポート案件の説明
• 顧客の連絡先
• 件名
• ケースノート
• 電子メールの内容

Copilotサービス管理センターで、質問やメールのCopilotにアクセスし、「データ管理」を選択してください。 事件要約を生成するために使用するフィールドを変更する手順に従ってください。

次のステップ

Copilot でメールを書く

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