価格表の使用

Dynamics 365 Field Serviceの価格表を使用して、製品とサービスの作業指示書の価格を制御します。 Field Service は、Dynamics 365 Sales 価格表 および product カタログ に基づいています。

部品または労働を表す作業指示書製品およびサービスの場合は、価格表と価格表品目を使用します。 価格表明細は、製品またはサービスの基本価格を定義します。 最小請求額、期間の丸め、定額料金などのより高度な価格オプションについては、 Field Service Price List Items を使用します。

価格表を作成します。

価格表の基本的なプロパティを定義します。

1. Field Service で、設定 エリアに移動します。

2. [ 全般] で、[ 価格表] を選択し、[ 新規] を選択します。

3. 全般 タブで、次の情報を入力します。

   • 名前: 価格表を識別するための一意の名前。
   • 開始日/終了日 (オプション): 価格表が有効な日。
   • 通貨: 価格表で使用するための通貨。

   

4. 保存 を選びます。

価格表品目の追加

価格表に価格表品目として製品とサービスを追加します。 価格表明細オプションの詳細については、価格表および価格表品目を使用して製品価格を定義する方法をご参照ください。

1. 価格表を開きます。

2. 価格表品目 タブに 新規価格表品目 を選択します。

3. 製品 フィールドで製品またはサービスを選択します。

4. 価格情報 タブで、以下の情報を入力します。

   • 価格設定方法: 選択 通貨金額。
   • 金額: 製品またはサービスの価格、またはサービスの時間単位の料金を入力します。

5. 保存 を選びます。

Field Service 価格リストの項目を追加

Field Service 価格表品目 で作成した製品とサービスには、より多くの価格オプションを追加できます。 価格表品目ではない製品またはサービスを追加できます。 この場合、製品レコードの定価が計算に使用されます。

1. 価格表を開きます。

2. > を選択します。

3. 新しいフィールド サービス価格表項目 を選択します。

4. 全般 タブで、次の情報を入力します。

   • 名前: 項目の名前です。
   • 期間丸めポリシー: 請求までの期間をシステムがどのように丸めるか。
   • 固定価格: はい を選択すると、サービスに期間に関係なく固定価格が適用されます。 固定価格は最初に価格表品目金額から、次に製品レコードの定価から算出されます。
   • 最小請求期間: 顧客に請求する前に 請求されない 時間。
   • 製品/サービス: 製品またはサービスを追加しない場合は、親価格表を選択するときに作業指示書に追加されたすべてのサービスにオプションが適用されます。 たとえば、価格表内のすべてのサービスに最小請求額を追加する場合は、商品またはサービスを追加しないでください。 すべてのサービスを Field Service 価格表品目として追加する必要がないため、時間を節約できます。
   • 期間を丸める: 丸め処理のための期間。
   • 最小請求額: サービスの基本料金。 この値は、請求金額に関係なく最終価格に加算されます。

   

5. 保存して閉じる を選択します。

作業指示書に価格表を追加する

作業指示書を作成する時に、価格表を選択します。 価格表は、マニュアルで入力することも、作業指示書の請求先アカウントに基づいて自動的に入力することもできます。

価格表が強調表示された作業指示書のスクリーンショット。

選択した価格表は、すべての作業指示書の製品およびサービスに自動的に適用されます。 ただし、個々の作業指示書の製品またはサービスで変更できます。

複数の価格ルールが適用される場合、現場サービスの価格表項目(定額料金や最低料金など)が基準価格表金額より優先され、 権利 調整は最後に適用されます。

テリトリー関係の追加

デフォルトの価格表を地域や顧客区分に追加します。 フィールド サービス チームが担当している地域の既定の価格表を確認するのに役立ちます。

1. 価格表を開きます。

2. [ 担当地域のリレーションシップ ] タブを選択し、[ 新しい接続] を選択します。

3. 1 つ以上の担当地域を選択します。

4. 保存して閉じる を選択します。