作業指示に権利を付与することで、フィールドサービス組織は作業指示の属性や日付範囲の要素に基づいて、価格表や割引を動的に適用できます。 詳細は「 作業指示の権利」概要をご覧ください。
作業指示書に権利を適用する理由は以下の通りです:
- 請求先取引先企業
- サービス アカウント
- 特定の製品とサービス
- 特定の顧客資産
- 顧客資産カテゴリ
- インシデントの種類
この記事では、作業指示書の権利に関する2つのシナリオを示します。
シナリオ1: ある組織は、事前に設定された価格表に基づいて、すべての 作業指示書 製品とサービスに対して2年間10% の割引を顧客に提供したいと考えています。
シナリオ2: 組織は、顧客に、特定のカテゴリの顧客資産に関連する作業指示書に対して 2 年間無料の作業指示書製品およびサービスを提供したいと思っています。
前提条件
- Dynamics 365 顧客サービス
- 推奨: Dynamics 365 価格表の情報
シナリオ 1: 価格表と値引きの権利
このシナリオでは、組織は、事前に設定された価格表に基づいて、すべての 作業指示書 製品とサービスに対して2年間10% の割引を顧客に提供したいと考えています。
注意
製品に10% の割引を適用し、サービスに20% の割引を適用するという別のシナリオでは、2つの権利を作成します。
価格表を作成し、製品を追加する
このシナリオでは、関連する製品の価格表が必要です。
製品とサービスを、関連する価格とともに 価格表項目 として追加します。
チップ
製品またはサービス レコードの フィールド サービス製品タイプ は、製品が在庫製品か非在庫製品か、またはサービスであるかを示します。
権利を作成する
Field Service で、設定 エリアに移動します。 サービス提供の下にある選択 権利。
新規をクリックします。
次の情報を入力してください。
名前: 一意の名前を入力します。
主要顧客: 選択 は、この権限の アカウント です。 もし作業指示の請求アカウントとして後から指定されるアカウントを選べば、その作業指示書はこの権利の対象となる可能性があります。 権利は1人の顧客にのみ適用できます。 ただし、請求アカウントは複数のサービス アカウントに関連付けることができます。 したがって、請求先アカウントが同じである限り、複数の場所の作業指示書のすべてに権利を適用できます。
開始日と終了日: この権利が有効な日付範囲を選択してください。 この範囲内で有効な作業指示を作成すれば、権利が適用されます。
エンティティの種類:作業指示書 を選択します。
割り当てタイプ: 選択 割引率と価格表。
適用対象 : このシナリオでは、作業指示書製品とサービスの両方 を選択します。 また、製品のみまたはサービスにのみ権利を適用することも可能です。
適用する価格表: 権利が適用されない場合に作業指示書製品およびサービスに適用する価格表を選択します。 この価格表は作業指示書の価格表を上書きします。
% 割引: 作業指示書 製品またはサービスの価格から割引するパーセンテージを入力します。 価格表を適用し、商品やサービスが価格表の一部であれば、この値は価格表価格を割引します。 製品やサービスが価格表に含まれていない場合は、この値によって、製品レコード上の定価が割引されます。
権利の優先順位: 単一の 作業指示書 製品またはサービスに複数の権利が適用される場合は、この権利の優先順位を表す番号を入力します。 「1」と入力することは最大の優先度を表します。
注意
製品 サブグリッドの権利に製品またはサービスを追加すると、製品またはサービスが 作業指示書 製品またはサービスと一致するときに権利が適用されます。
選択 保存 してから、 資格をアクティブ化 します。
資格のスクリーンショット。
作業指示書を作成し、作業指示書の製品やサービスを追加する
権限を使用するには、作業指示書 を作成します。
作業指示書 を作成します。 資格を トリガー するには、請求先アカウントが資格の 主要顧客 と同じであることを確認します。 保存 を選びます。
選択 で [製品とサービス] タブに移動し、製品またはサービスのレコードを作成します。
製品またはサービス レコードで、[ その他 ] セクションまでスクロールします。 正しい権利が適用されていることを確認します。 エンタイトルメントの価格表は、作業指示書の価格表をオーバーライドします。 複数の権利がある場合は、既定の権利が選択されます。
作業指示書製品に適用されるの権利のスクリーンショット。
作業指示書を保存して閉じます。
作業指示書 製品の 明細ステータス が 見積 から 使用済み に変更されると、割引率が適用され、 見積合計金額 が変更されます。
権利から作業指示書製品に適用されるの割引のスクリーンショット。
シナリオ 2: 資産カテゴリの無料製品およびサービスの権利
2 番目のシナリオでは、組織は、顧客に、特定のカテゴリの顧客資産に関連する作業指示書に対して 2 年間無料の作業指示書製品およびサービスを提供したいと思っています。 このシナリオでは、エンタイトルメント アプリケーションを使用します。 権利適用は、プライマリ顧客の値の置き換えではなく追加で機能します。 たとえば、エンタイトルメント アプリケーションのサービス アカウントが 作業指示書 サービス アカウントと一致しているが、課金アカウントが 主要顧客 と一致しない場合、エンタイトルメントは適用されません。
顧客を作成 資産
「暖房、換気、空調」というカテゴリで顧客資産を作成しましょう。 このカテゴリーは、次に作成する権利申請書のカテゴリーと一致しなければなりません。
シナリオ2の権限を作成する
資格を適用したときに 作業指示書 製品とサービスが無料になるように、 % 割引 を100% に設定した資格を作成します 。 保存 を選びます。
エンタイトルメント アプリケーション セクションが強調表示されたエンタイトルメントのスクリーンショット。
「Entitlement Applications」 セクションで、縦の省略記号を選択して ⋮ 、「New Entitlement Application」 を選択します。
アプリケーション名を入力し、資産カテゴリに「暖房、換気、空調」を選択してください。
資産 カテゴリを強調表示するエンタイトルメント アプリケーションのスクリーンショット。
保存して閉じ てから権利 を有効化 してください。
作業指示の製品やサービスが顧客資産 に関連しており、 顧客資産が「暖房、換気、空調」 資産カテゴリに属する場合、その権利が適用されます。
顧客にサービスを提供するために 作業指示書 を作成します 資産
2番目のシナリオの権限に一致する 作業指示書 を作成します。 [全般] タブで、作業指示書 の請求先アカウントが、権限の 主要顧客 と一致します。 選択したインシデント タイプには、「暖房、換気、空調」カテゴリに属する 資産 がリストされます。
作業指示書で製品を開き、[ その他 ] セクションまでスクロールします。 作業指示書製品に正しい権利が適用されていることを確認します。
選択 の 見積情報 タブをクリックします。100% 割引が適用され、作業指示書 製品は無料になります。 サービスが特典に含まれている場合は、同じ割引が適用されます。
作業指示書製品を無料にする割引のスクリーンショット。
作業指示書を保存して閉じます。
