サービス組織はしばしば、現場の実行および財務プロセスを別々のシステム、カスタム統合、または切り離された運用モデルで管理します。 フィールドチームは修理、設置、点検、保守の完了に注力します。 Projectおよび財務チームは、コスト計算、請求、パフォーマンス追跡のために労働、資材、使用状況の一貫した解釈が必要です。 現場執行とプロジェクトの財務面との間に標準的な連携がなければ、組織は複雑さの増加、手動の照合、エンドツーエンドの可視性の制限に直面します。
Microsoft Dynamics 365 Field ServiceとDynamics 365 Project Operationsの標準的な統合により、現場実行とプロジェクトの財務状況を結びつけるためのサポートされた仕組みが提供されます。 この統合では、標準搭載された製品機能を使用して、作業指示書、プロジェクト タスク、労務、資材、財務取引を連携します。
この統合を用いることで、Field Serviceで収集されたサービス業務は、一貫したMicrosoft製品モデルを用いてProject Operationsや下流の財務プロセスに流れ込むことができます。 この統合により、組織はカスタム統合の作業を削減し、原価計算と請求の一貫性を向上させ、サービスおよびプロジェクト主導の業務における可視性を強化し、より予測可能な財務および運用成果を支援します。
この統合は、次を使用する組織向けに設計されています。
フィールドサービス、プロジェクトオペレーション、財務、サプライチェーンマネジメントは、フルエンドツーエンドのサービス、プロジェクト、および財務のオーケストレーションを提供します。
Project Operations アプリケーションを使用せずに、フィールド サービス、ファイナンス、サプライ チェーン管理を行います。 Project Operations 構成フォームの最小セットが Field Service に埋め込まれているので、ユーザーはアプリケーションを切り替えることなくプロジェクトを管理できます。 統合をインストールするユーザーは、Project Operations ライセンスを持っている必要があります。
財務およびサプライ チェーン管理を使用せずに、フィールド サービスとプロジェクト運用。 このアプローチでは、Project Operations のプロジェクトでのプロジェクト ベースのサービスと財務の調整がサポートされます。 このアプローチは、他の ERP ソリューションへの統合、または直接実行と管理の目的で使用できます。
統合フローの概要
この図は、Field Service、Project Operations、Finance アクティビティが 1 つの継続的なプロセスにどのように接続されるかを示しています。
Field Service
現場担当者は、サービス配信の 作業指示書 を作成し、それぞれがプロジェクト操作のプロジェクトにリンクされ、財務コンテナーとして機能します。 この作業指示書とプロジェクトの関連付けは、コスト、収益、および請求を解釈するためのコンテキストを提供します。
現場担当者が作業指示書製品またはサービスの見積数量または見積期間を設定すると、プロジェクトオペレーションで品目見積ラインが作成されます。 見積もりは 0 より大きくする必要があります。 Dynamics 365 Finance 統合が有効になっている場合、システムは財務に予測明細行を作成します。
現場作業が完了し、作業指示書の製品またはサービスラインの状態が 使用済みに設定されると、システムは作業指示書に記録された運用データに基づいて、サービスや製品の適用される価格とコストを計算します。 使用状況データは、マテリアル使用状況ログ (CAL) としてキャプチャされます。
技術者がプロジェクトやプロジェクトタスクに関連する作業のためにフィールドサービスに時間を入力・提出した後、その時間の入力はProject Operationsに流れ込みます。 これらのエントリーはProject Operationsの価格設定および承認ワークフローに従っています。 承認されると、承認ステータスはフィールドサービスに同期されます。
プロジェクト運営
Projectマネージャーは、Project Operationsからprojectやprojectタスクに紐づいた作業指示を作成できます。 スケジューリングと実行は引き続きフィールドサービスに任されています。
マテリアル使用状況ログ (CAL) は 、素材とサービスの生の消費量を表します。 これらは プロジェクトの仕訳帳明細行 (コストと収益) に変換され、財務上の正確さについて確認および承認されます。
承認されると、仕訳帳明細行によってプロジェクト実績が生成され、プロジェクトおよび契約明細行に関連付けられた財務記録が正式に作成されます。
これらの実績データは、確認と調整に向けた仮請求書を作成します。 その後、請求書の下書きが正式な請求書として確認されます。
フィールドサービスおよびProject Operationsのタイムエントリーは、プロジェクトのために審査されます。 承認されたエントリーのみが財務実績を生成し、タスクの進捗を更新します。 見積もりと実際の作業指示は追跡可能性のために示されます。
Finance
Dynamics 365 Finance統合を有効にすると、システムはProject Operations Integrationの仕訳行を生成し、承認済みの財務データ(承認済みの時間エントリーを含む)をProject OperationsからFinanceへ転送します。
財務では、これらの仕訳帳明細行を補助元帳レコードに変換し、会計ロジックを適用し、収益認識を実行し、 顧客請求書 を一般会計に転記します。
その結果、作業指示書からプロジェクトや契約ライン、見積もり請求書、そして財務部門の請求書まで、継続的な財務パイプラインが形成されます。