Field Service と Project Operations の統合を設定する

Field Service と Project Operations の統合を設定して、サービス配信をプロジェクト管理に接続します。

Dynamics 365 Field Service および Project Operations 統合パッケージをダウンロードしてインストールするには、インストールするユーザーに少なくとも 1 つの Project Operations ライセンスが必要です。 その他のライセンス情報については、 ライセンス ガイドを参照してください。

Field Service and Project Operations Integrationパッケージには、パッケージをインストールするユーザーの下で定期的に動作するフローが含まれています。 Power Automateのライセンスの種類を確認し、インストールユーザーおよび定期的なフロー使用があなたの環境に適切にライセンスされているかを確認してください。 詳細については、 Power Automate のライセンスに関する FAQ を参照してください。

前提条件

二重書き込み統合を構成する

Dynamics 365 財務と運用と統合する場合は、二重書き込み統合を構成します。 それ以外の場合、この手順はスキップしてください。

  1. Project Operations のデュアルライド マップ バージョンをインストール。

  2. 在庫品目の管理を有効化します。

仮想エンティティMicrosoft Dataverse有効にする

Dynamics 365 の財務および運用と統合する場合。 それ以外の場合、この手順はスキップしてください。

統合パッケージをインストールする

Field Service and Project Operations データパッケージをダウンロード・インストールし、有効にしてください。

  1. Power Platform 管理センターにサインインします。

  2. Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service と Project Operations Integration を選択します。

  3. [ インストール] を選択し、画面の指示に従います。

統合の有効化

  1. Field Service で、設定 エリアに移動します。

  2. Features タブで、Field Service Integration with Project Operations トグルをオンにします。

  3. [ その他 ] タブを選択します。[プロジェクト承認の 自動承認] オプションを選択します。

    • はい (組織が Field Service から取得したマテリアル使用状況ログのアイテムを自動的に承認し、レビューなしで実績を生成する場合)。 この切り替えは、プロジェクトオペレーションズから取得された MUL には適用されません。
    • 組織がマテリアル使用状況ログの項目を確認する場合はいいえ。 手動承認時にのみ、実績値が生成されます。

  4. 保存して閉じるを選択します。

価格とコスト管理を設定する

価格設定とコスト管理を Field Service と Project Operations のどちらで定義するかを、組織として決定してください。 既定の構成は Field Service であり、自動的に設定され、変更する必要はありません。

  • フィールド サービスの価格を計算 する = はい (既定値) を使用して、作業指示書の製品とサービスに関連付けられている 価格表から価格 を取得します。

  • Field Service でコストを計算 する = はい (既定値) の場合、コストは作業指示書の製品とサービスから取得されます。

[Field Service Settings]\(フィールド サービス設定\) 画面、[Work Order]、[Bookings]\(予約\) タブのスクリーンショット。

もしProject OperationsにField Serviceの代わりに価格設定や原価計算のロジックを定義してもらいたいなら、以下のステップを踏んでください。

  1. [フィールド サービス設定] 領域で、[ 作業指示書/ 予約 ] タブを選択します。

  2. 設定を [いいえ] に変更します。

    • フィールド サービスの価格を計算 する = 価格がプロジェクト契約の 販売価格リストから取得されるようにします。

    • フィールド サービスのコストの計算 = 原価が契約単位の 原価価格表から取得されるようにします。

  3. 保存して閉じるを選択します。

Field Service モバイル アプリを設定する

Field Service モバイル アプリとモバイル オフライン プロファイルが設定されていることを確認します。

統合がインストールされるモバイル オフライン プロファイルは、Field Service Integration with Project Operations トグルが有効かどうかに関係なくアクティブになります。 これらのプロファイルは、デフォルトのプロファイルをオーバーライドします。

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