作業指示書の種類は、組織が提供する一般的な作業の種類を定義します。 ユーザーは、さまざまな種類の作業指示書を分類して作成できます。 たとえば、設置、予防メンテナンス、検査、修理の作業指示書などです。 作業指示書の種類は、作業指示書の情報をビュー、レポート、ダッシュボードに分割するのに役立ちます。
Field Service アプリケーションで、[ 設定] 領域に移動します。
[ 作業指示書 ] セクションで、[ 作業指示書の種類] を選択します。
[ アクティブな作業指示書の種類] ビューで、[ 新規 ] を選択して新しい作業指示書を作成するか、既存の作業指示書の種類を選択して変更します。
作業指示書の作成時に インシデントの種類のレコード が必要かどうかを選択します。
この作業指示タイプを使用する作業指示書に サービスアカウント が必要かどうかを選択してください。
- サービス所在地、請求アカウント、価格表、税務設定、サービス地域、顧客資産、権利、作業指示など、アカウント固有の文脈が重要な業務に対してサービスアカウントを義務付けます。
- サービスコンテキストが連絡先、内部チーム、機能所在地、プロジェクト、統合、またはその他のプロセス固有のレコードから得られる作業に対して、サービスアカウントなしで作業指示を許可してください。
この作業指示書タイプに使用する場合は、 特定の価格表 を選択します。
サービスアカウントなしで作業指示を許可する場合は、ユーザーがアカウントから通常提供される詳細をどのように提供しているかを確認してください。 例えば、作業指示書がどのようにサービスアドレス、請求文脈、価格表、サービスエリア、税務設定、口座固有の指示を受け取るかを確認しましょう。 詳細は 「作業指示のサービスアカウント要件の設定」をご覧ください。
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