Field ServiceとProject Operationsの連携を利用するには、プロジェクト、プロジェクト契約、プロジェクトタスクがどのように関連しているかを理解することが役立ちます。
プロジェクト契約は顧客対応の商業契約を定義し、プロジェクト契約ラインはその契約を請求可能な要素に分割し、取引の財務処理方法を決定します。
プロジェクトは納品構造を表し、プロジェクトタスクは作業の計画、スケジュール、見積もり、追跡に使う作業分解構造(WBS)を形成します。
フィールドサービスにおけるProject管理
Project Operationsが完全なプロジェクト管理機能を提供するのに対し、Field Serviceはフロントラインや運用ユーザーがプロジェクトに対して作業指示書を発行するために必要な基本的なプロジェクト構造を作成するために使用できる最小限のプロジェクトフォームを提供します。
これらの機能は、Project Operationsのプロジェクト計画、スケジューリング、実行ツールに代わるものではありません。 代わりに、フィールドサービスチームがアプリケーションを離れることなく基礎的なプロジェクト記録を作成できるようにします。
これらのフォームを使用することで、Field Serviceユーザーはプロジェクト成果物、プロジェクト契約書、契約ライン、プロジェクトを作成し、物資および労働取引がProject OperationsやDynamics 365 Financeに流れ込むために必要な財務的枠組みを確立できます。 必要なプロジェクト構造が整った後は、作業指示書や契約をリンクさせ、運用活動が正しい財務記録にルーティングされるようにできます。
Project OperationsはProject Operationsライセンスが必要なのでタスク管理に使ってください。 スケジューリングやリソースプランニング機能はフィールドサービスでは利用できず、Project Operationsで管理する必要があります。
プロジェクトの要件
作業指示書や契約をプロジェクトにリンクするには、対象となるプロジェクトが必要です。 フィールドサービスフォームは、必要な最小限のプロジェクト構造を作成することを可能にします。 これらの要件は財務の一貫性を確保し、資材使用や労働サービスなどのフィールドサービスの取引がProject OperationsやDynamics 365 Financeに流れることを可能にします。
対象となるプロジェクトは以下の基準を満たす必要があります:
- このプロジェクトはプロジェクト契約に関連しています。
- 注文タイプは 作業ベースです。
- プロジェクト契約には、少なくとも1つのプロジェクトベースの契約ラインが含まれており、定められた 請求方法 (時間・材料または固定価格)が定められています。
- 作業指示請求アカウントは、関連するプロジェクト契約の顧客ラインで定義されている顧客と一致します。
- Project契約ライン顧客に関連するすべての顧客は、同じ法的実体に属しています。
- プロジェクト契約ラインは、作業指示書に記録される材料および労働時間の取引を含む取引タイプをサポートします。
- プロジェクトの実際の完成日は空欄か、将来の日付に設定されています。
Note
フィールドサービスの作業指示書のProjectルックアップフィールドは、関連するproject契約顧客ラインの作業指示請求アカウントを含むprojectベースの契約ラインに関連付けられたプロジェクトを表示します。
プロジェクト契約品目
Project契約ラインは、project作業の商業および請求構造を定義します。 現場サービスの作業指示書は実行記録を提供します。 プロジェクト内の特定のタスクを契約ラインにマッピングできます。 プロジェクト 契約ラインで複数の顧客を管理することも可能です。
フィールドサービスのトランザクションがProject Operationsに流れると、システムはプロジェクト、プロジェクトタスク、トランザクションクラス、契約ラインの設定を使ってトランザクションの処理方法を決定します。
Field Service のトランザクションに影響を与えるプロジェクト契約品目のフィールド
以下の項目はプロジェクト契約書の申請書に記載されています。
| フィールド | 共同作業の重要性 |
|---|---|
| 請求方法 | 取引が原価実計のみを作成するのか、原価と未請求売上実算の両方を作成するのかを判定します。 - 承認された取引で原価実績と未請求売上実績が作成されるように、時間と材料 を使用します。 - 承認された取引が実際の原価のみを生成する 固定価格 を使用。 請求はマイルストーンまたは進捗に基づく請求で行われます。 |
| プロジェクト | 契約ラインが適用されるプロジェクトを特定します。 |
| 含まれるタスク | 契約ラインがすべてのプロジェクトタスクに適用されるのか、それとも選択されたプロジェクトタスクのみに適用されるのかを判定します。 - 同じ契約ラインがproject全体に適用される場合、すべてのProjectタスクを使用。 - 特定のタスクが独自の請求処理、契約ライン、請求者、資金源、または商業的な取り決めを必要とする場合にのみ選択されたProjectタスクを使用する。 このオプションはタスクベース請求の推奨パターンです。 |
| 時間を含む | 労働取引が契約ラインに解決されるかどうかを決定します。 |
| 資料を含める | 経費取引を契約明細行に紐付けられるかどうかを判断します。 |
| 経費を含む | 経費機能が有効になっている場合、経費のトランザクションが契約品目に紐付けられるかどうかを決定します。 |
| 契約回線のお客様 | 該当する場合は、適切な顧客または請求者への請求をサポートします。 |
| 超過してはならない上限値 | 時間および材料契約ラインに契約上の上限を適用します。 |
プロジェクト運営および財務と運用
Integrated Project Operations with Financeの展開モデルでは、Project Operationsはデュアルライト統合を用いて、Microsoft DataverseとDynamics 365の財務・運用間でセットアップおよび設定データを同期します。
詳細については、Project Operationsの設定および構成データ統合をご覧ください。