Field ServiceとProject Operationsの連携を扱うには、プロジェクトの概念や関係性を理解することが役立ちます。
プロジェクト契約は顧客向けの商業契約を定義し、プロジェクト契約ラインはその契約を請求可能な要素に分割し、作業の財務解釈方法を定義します。
プロジェクトは納品構造を表し、プロジェクトタスクは作業の計画、スケジュール、見積もり、追跡に使用される作業分解構造(WBS)を形成します。
フィールドサービスにおけるProject管理
Project Operationsは完全なプロジェクト管理機能を提供しますが、Field Serviceは、フロントラインおよび運用ユーザーが作業指示書をプロジェクトに対して取引するための基本的なプロジェクト構造を設定するために使用できる最小限のプロジェクト関連フォームを提供します。 これらの軽量機能は、Project Operations の完全なプロジェクト計画または実行ツールに代わるものではありません。 代わりに、Field Service チームは、基本的なプロジェクト レコードを作成するためにアプリケーションを切り替えることなく、ワークフローを続行できるようにします。
Field Service ユーザーは、これらのフォームを使用して、重要なプロジェクト成果物、プロジェクト契約、契約ライン、プロジェクトを作成し、材料使用、労務（サービス）、実績の詳細を Project Operations または財務管理に流し込むために必要な財務フレームワークを確立できます。 必要なプロジェクト構造が存在する場合は、作業指示書または契約をリンクして、すべての業務活動ルートを正しい財務レコードにリンクすることができます。
Project OperationsはProject Operationsライセンスが必要なため、プロジェクトタスク管理に使ってください。 Project管理、スケジューリング、リソースプランニングはフィールドサービスでは必須(または利用可能)ではないので、それらの機能はProject Operationsを利用してください。
プロジェクトの要件
作業指示書や契約をプロジェクトにリンクするには、対象となるプロジェクトが必要です。 Field Service フォームを使用すると、最低限必要なプロジェクト構造を作成できます。 これらの要件は財務の一貫性を確保し、資材使用や労働サービスなどのフィールドサービスの取引が適切にProject OperationsやFinanceに流れることを可能にします。
対象となるプロジェクトは以下の基準を満たす必要があります:
- プロジェクトはプロジェクト契約に関連付けられており、注文タイプは 作業ベースです。
- プロジェクト契約には、定められた 請求方法 (時間・材料または固定価格)が設定されたプロジェクトベースの契約ラインがあります。
- 作業指示請求アカウントは、関連するプロジェクト契約顧客ラインで定義された顧客と一致します。
- Project Contract Line Customer に関連するすべての顧客は、同じ法人に属しています。
- プロジェクト契約ラインは、作業指示書に記録する取引タイプ(資材や労働時間を含む)をサポートするように設定されています。
- プロジェクトの実際の完成日は空欄か将来に設定されています。
Note
フィールドサービスの作業指示書のProject検索フィールドには、関連project契約顧客ラインの作業指示請求アカウントを含むprojectベースの契約ラインに関連するプロジェクトが表示されます。
プロジェクト契約の行
Project契約ラインは、project作業の商業および請求構造を定義します。 フィールドサービスの作業指示書は実行の文脈を提供します。 プロジェクト内の特定のタスクを契約ラインにマッピングできます。 プロジェクト 契約ラインで複数の顧客を管理することも可能です。
フィールドサービスのトランザクションがProject Operationsに流れると、システムはプロジェクト、プロジェクトタスク、トランザクションクラス、契約ラインの設定を使ってトランザクションの処理方法を決定します。
フィールドサービスの取引に影響を与えるProject契約ラインのフィールド
以下の項目はプロジェクト契約書の申請書に記載されています。
| フィールド | 共同作業の重要性 |
|---|---|
| 請求方法 | 取引が原価のみを生み出すのか、原価と未請求の売上実算の両方を生み出すのかを判定します。 - 承認された取引で原価実績と未請求売上実績が作成されるように、時間と材料 を使用します。 - 承認された取引が実際の原価のみを生成する 固定価格 を使用。 請求はマイルストーンまたは進捗に基づく請求で行われます。 |
| プロジェクト | 契約ラインが適用されるプロジェクトを特定します。 |
| 含まれるタスク | 契約ラインがすべてのプロジェクトタスクに適用されるのか、それとも選択されたタスクのみに適用されるのかを判定します。 - 同じ契約ラインがproject全体に適用される場合、すべてのProjectタスクを使用。 - 特定のタスクが独自の請求処理、契約ライン、請求者、資金源、または商業的な取り決めを必要とする場合にのみ選択されたProjectタスクを使用する。 このオプションはタスクベース請求の推奨パターンです。 |
| 時間を含む | 労務トランザクションを契約明細行に関連付けられるかどうかを判断します。 |
| 資料を含める | 資材トランザクションを契約明細行に関連付けできるかどうかを判定します。 |
| 経費を含む | 経費が有効な場合に、経費を契約明細行に紐付けできるかどうかを判定します。 |
| 契約回線のお客様 | 該当する場合は、適切な顧客または請求者への請求をサポートします。 |
| 超過してはならない上限値 | 時間および材料契約ラインに契約上の上限を適用します。 |
Project Operationsおよび財務・運営
Integrated Project Operations with Financeの展開モデルでは、Project Operationsはデュアルライト統合を用いて、Microsoft DataverseとDynamics 365の財務・運用間でセットアップおよび設定データを同期します。 Project Operationsの設定および構成データ統合について詳しく学びましょう。