Field Service でプロジェクトを管理する

この記事では、Field Service で対象プロジェクトを作成するために必要な手順について説明します。プロジェクトおよびプロジェクト契約の詳細については、「プロジェクト」「プロジェクト契約」「プロジェクトタスク」をご覧ください。

前提条件

プロジェクト、プロジェクト契約、契約行を作成する際には、作業指示書や契約書の連結要件を満たしていることを確認してください。詳細については、Project要件をご覧ください。

プロジェクト契約ラインを作成する際には、どのフィールドがフィールドサービスに影響を与えるかを理解しましょう。

現場担当者は、作業指示書または契約にプロジェクトを割り当てることができます。

品目配分ログには、フィールド技術者がジョブの完了時に使用する材料または部品の一覧が表示されます。たとえば、修理中に交換部品を取り付けた場合、その部品とそのコストがログに表示されます。これは、消費された資料を追跡するのに役立ちます。これにより、顧客に正しく請求し、インベントリを更新できます。

技術者が作業指示書の品目またはサービスを使用済みとして記録すると、品目使用ログが自動的に登録されます。詳細については、「プロジェクトおよびプロジェクトタスクのマテリアル使用状況を記録する」を参照してください。 プロジェクト を選択し、> を選択すると、すべてのログが表示されます。

セットアップ中に プロジェクト承認の自動承認 が有効になっている場合、品目の使用状況ログが自動的に承認され、 承認済みプロジェクト承認レコードが作成され 、実績が生成されます。 [ 請求書の作成] に進む。

[プロジェクト承認の自動承認] が [いいえ] の場合は、承認のために材料の使用状況ログを送信する必要があります。

フィールドサービスで、[ プロジェクト ] 領域を選択します。次に、[ マテリアル使用状況ログ] を選択します。
承認のために提出する課金対象アイテムを見つけて選択し、[ 送信] を選択します。プロジェクト承認レコードが自動的に作成されます。実績を生成する前に、このレコードは承認される必要があります。

[プロジェクト承認の自動承認] が [いいえ] の場合は、提出されたマテリアル使用状況ログを確認して承認します。

承認後、Project Operations で実績値が登録されます。これらの実績値はプロジェクトにリンクされ、正しい契約品目に関連付けられます。実績を使用して下書き請求書を作成します。

フィールドサービスで、販売領域を選択します。
[実績] を選択します。
プロジェクトコントラクトの実績を見つけて選択します。次に、[ 請求の準備完了] を選択します。課金対象を示す下書き Proforma 請求書が作成されます。

組織が統合プロジェクト運用と財務モデルを使用している場合は、承認された財務データを財務に転送する Project Operations Integration Journal Lines も作成されます。

組織が財務モデルなしで Project Operations Core (Lite) を使用している場合は、必要に応じて確認、編集、請求書の確認を行います。

組織が統合プロジェクト運用と財務モデルを使用している場合、請求書は Finance で最終処理されます。

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