プロジェクトを作業指示書と契約にリンクする

Project Operations で正確な財務追跡を行うには、Field Service の作業指示書を対象プロジェクトにリンクします。 このリンクは、材料使用量、労働量の入力、実際の費用を正しいプロジェクト契約ラインおよび請求構造に送信します。 作業指示書は、マニュアルまたは契約を通じてリンクできます。 作業指示システムステータスが公開される前にプロジェクトをリンクする必要があります。

前提条件

作業指示書をプロジェクトにリンクさせることができます。

  1. 既存の作業指示書を開くか、Field Service で 作業指示書を作成 します。

  2. [ 全般 ] タブで、[ 関連プロジェクトの詳細 ] セクションまでスクロールし、プロジェクトを選択します。

    [プロジェクト] フィールドが強調表示されている Field Service の作業指示書のスクリーンショット。

  3. 保存して閉じる を選択します。

契約では、定期的な作業指示書が生成されます。 契約をプロジェクトにリンクすると、定期的またはスケジュールされたサービスに対して一貫した財務上の整合性が確保されます。 契約を アクティブに設定する前に、プロジェクトを割り当てます。

  1. Field Service で既存の契約を開くか 、契約を作成 します。 契約は 下書き または 見積もりの 状態である必要があります。

  2. プロジェクトを選択します。

    Field Service 契約のスクリーンショットで、[プロジェクト] フィールドが強調表示されています。

  3. 契約をアクティブにするには、[ システムステータス] を [アクティブ ] に変更します。

  4. 保存して閉じる を選択します。 契約から作成されたすべての作業指示書は、割り当てられたプロジェクトに自動的にリンクされます。

作業指示書または契約からプロジェクトを変更または削除する

作業指示書が投稿されておらず、プロジェクトタスクも関連付けられていない場合、以下のことができます:

  • 作業指示書のプロジェクトを変更してください。
  • 作業指示書からプロジェクトを削除してください。
  • プロジェクトプラン内で割り当てられたタスクのユーザーであれば、プロジェクトタスクを選択してください。

作業指示書にプロジェクトとプロジェクトタスクがある場合、意図しない変更を防ぐためにフィールドはロックされます。 この設計により、フィールドサービスおよびProject Operations全体で一貫した財務追跡、タスクの整合性、実行履歴を維持するのに役立ちます。 Projectタスク管理はProject Operations内で処理されます。

作業指示書のプロジェクトを変更する

作業指示書でプロジェクトを変更すると、次の更新が行われます。

  • 作業指示書の製品およびサービスラインの既存および将来のプロジェクト関連の見積もりと実績はすべて、新しいプロジェクトを参照します。
  • 変更後に記録された新しい使用量によって、新しいプロジェクトおよび契約ラインに基づいて見積と実績値が生成されます。

プロジェクトを変更するには、Field Service で作業指示書を開き、[全般] タブの [プロジェクト] フィールドを変更します。確認して保存します。

作業指示書からプロジェクトを削除する

作業指示書からプロジェクトを削除すると、次の変更が行われます。

  • システムは作業指示書の既存のプロジェクト見積もりをすべて削除します。
  • 既に作成したプロジェクト実績をシステムが元に戻します。
  • 新しいプロジェクトを選択するまで、作業指示書はリンクされていない状態に戻されます。

プロジェクトを削除するには、Field Service で作業指示書を開き、[全般] タブの [プロジェクト] フィールドからプロジェクトを削除します。確認して保存します。 財務データはプロジェクトにリンクされなくなりました。

作業指示書を使用して契約のプロジェクトを変更する

作業指示書を既に生成した契約でプロジェクトを更新すると、新しく選択したプロジェクト参照が継承されるのは、新しい作業指示書だけです。 前のプロジェクトで作成した既存の作業指示書を手動で修正する必要があります。

Project Operations 統合を使用した非アクティブ化動作

Field Service と Project Operations を統合する場合、作業指示書を非アクティブ化しても、その子レコードは非アクティブ化または取り消されません。 時間エントリ、品目使用状況、および関連実績は、プロジェクト操作に残ります。 それらを削除するには、それらのレコードを個別に非アクティブ化または削除する必要があります。

プロジェクトにリンクされている作業指示書を表示するには、[ 作業指示書 ] ページで [ プロジェクトにリンクされた作業指示書 ] ビューを選択します。

[プロジェクトにリンクされた作業指示書] ビューのスクリーンショット。

プロジェクトにリンクされていない作業指示書を表示するには、[ 作業指示書 ] ページで [ プロジェクトなしの作業指示書 ] ビューを選択します。

  • Last updated on