Dynamics 365 Salesの各エージェントは、Microsoft Copilot Studioで特定のタスクやスキルに対応するための複数のスキルベースのエージェントを使用できます。 例えば、営業資格エージェントは、アウトリーチ、準備、調査のためのスキルベースのエージェントを配置することができます。
スキルベースのエージェントをプロビジョニングすると、Copilot Studioは自動的にMicrosoft Entraでアプリ登録を生成します。 これらのアプリの登録はテナントレベルで管理します。 アプリ登録について詳しくは、Copilot Studioのアプリ登録、証明書、設定値をご覧ください。
アプリの登録総数は、テナント内の組織(組織)の数と、各組織が使用するスキルベースのエージェントの数に依存します。 例えば、テナントが5つのDynamics 365 Sales組織でSales Qualification Agentを有効にした場合、Microsoft Entraのアプリ登録総数は以下のように計算されます。
- テナント内のDynamics 365 Sales組織の数:5
- 組織ごとのスキルベースのエージェント数:12人
- 総アプリ登録数:5組織 ×12エージェント = Microsoft Entra 60件のアプリ登録
この記事では、Dynamics 365 Sales各エージェントごとにCopilot Studio内のスキルベースエージェントを一覧にしています。
Copilot Studioエージェントがプロビジョニングされたとき
管理者がDynamics 365 Salesエージェントを作成するオプションを選択すると、スキルベースのエージェントは自動的にCopilot Studioでプロビジョニングされます。 一部のスキルベースのエージェントは複数のDynamics 365 Salesエージェント間で共有されています。 例えば、 D365セールスエージェント - メール検証 エージェントは、セールス資格エージェント、セールスクロージングエージェント、セールスオポチュニティエージェントで共有されます。 そのようなエージェントはCopilot Studioで一度だけプロビジョニングされます。
営業資格審査担当者
営業資格判定エージェントは、営業チームがリードを容易に判定できるよう支援します。このエージェントは、自律的にリードを調査し、さらなるエンゲージメントに適しているかどうかを判断し、リードに送るアウトリーチメールの下書きを作成します。 詳しくは、 販売資格エージェントの概要に関するページをご覧ください。
営業資格エージェントは、Copilot Studioでリサーチオンリーおよびリサーチ&エンゲージモードの両方で以下のスキルベースエージェントを提供します。
| エージェント | Description |
|---|---|
D365 営業エージェント - リサーチ (msdyn_SalesResearch) |
リードの理解や営業アプローチの調整に役立つ洞察やデータを収集するための調査を行います。 |
D365セールスエージェント - 競合他社 (msdyn_SalesCompeteResearch) |
リードに関連する競合を分析し、提供を効果的にポジショニングするための貴重な情報を提供します。 |
D365 セールスエージェント - カスタムリサーチ (msdyn_SalesCustomization) |
営業チームが指定したカスタムトピックについて調査を行い、営業戦略に関連する具体的な洞察を収集します。 |
D365 セールスエージェント - 準備 (msdyn_SalesReadiness) |
リードのプロファイルをターゲット顧客のプロファイルと比較し、さらなるエンゲージメントに適しているかどうかを判断します。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365 セールスエージェント - メール検証 (msdyn_SalesEmailValidation) |
リードのメールアドレスの有効性を確認し、個人または仕事のどちらかに分類します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
D365 セールスエージェント - アウトリーチ (msdyn_SalesOutreach) |
リードへのアウトリーチメールを作成し、営業担当者が連絡を取りやすくします。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365セールスエージェント - Engage Autonomous (msdyn_SalesEngage) |
管理者が設定した知識ソースを使ってリードと自律的に対話し、質問に答えます。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365セールスエージェント - TCPプリフィルエージェント (msdyn_SalesTCPPrefillAgent) |
企業の説明と価値提案に基づいてターゲットカスタマープロファイル(TCP)を自動的に生成します。 |
D365 セールスエージェント - ステークホルダーリサーチ (msdyn_StakeholderResearch) |
リードの組織内の主要なステークホルダーを特定し調査し、関係構築に役立つ洞察を提供します。 セールス資格エージェントとセールスオポチュニティエージェントに共通しています。 |
D365セールスエージェント - サマリーシンセサイザー (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
研究結果や洞察の要約を統合し、営業担当者向けに簡潔な概要を提供します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
D365 セールスエージェント - 会社解決器 (msdyn_SalesCompanyResolver) |
業界、規模、所在地などの企業情報を検索することで、資格調査を支援するためにリードの企業データを解決・充実させます。 |
Sales Qualification Agent Config Assistant (msdyn_SQASetupAgent) |
管理者がセールス資格認定エージェントの設定と設定を案内し、ターゲット顧客プロファイルの定義やエージェント設定の設定を支援します。 |
セールスクローズエージェント
Sales Close Agent は、営業チームが自律的に機会を調査し、新たなリスクを可視化し、顧客と連携してアウトリーチとフォローアップを行うことで、より迅速に取引をクローズするのに役立ちます。 詳細については、 Sales Close Agent の概要に関するページを参照してください。
セールスクローズエージェントは、Copilot Studioで以下のスキルベースのエージェントを提供します:
| エージェント | Description |
|---|---|
セールスクロージングエージェント (msdyn_SalesIntentEngage) |
ユーザーの意図を理解しルーティングし、他のエージェントと連携して洞察を提供し、営業活動を促進することで取引成立プロセスを調整します。 |
メールドラフト生成(msdyn_salesEmailGenerator) |
顧客フォローアップやアウトリーチのためのプロフェッショナルなメールドラフトを作成し、営業担当者が取引サイクル全体を通じてコミュニケーションを維持できるよう支援します。 |
D365 セールスエージェント - メール検証 (msdyn_SalesEmailValidation) |
顧客のメールアドレスの有効性を確認し、個人または仕事用に分類します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
D365セールスエージェント - Engage Autonomous (msdyn_SalesEngage) |
管理者が設定した知識ソースを使って顧客と自律的に対話し、質問に答えます。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365 セールスエージェント - アウトリーチ (msdyn_SalesOutreach) |
顧客へのアウトリーチメールを作成し、営業担当者が機会をフォローしやすくします。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365 セールスエージェント - 準備 (msdyn_SalesReadiness) |
取引準備度を評価し、重要な基準に照らして機会を分析し、契約成立の可能性を判断します。 営業資格エージェントとセールスクロージングエージェントに共通しています。 |
D365セールスエージェント - サマリーシンセサイザー (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
研究結果や洞察の要約を統合し、営業担当者向けに簡潔な概要を提供します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
営業案件エージェント
セールスオポチュニティエージェントは、営業チームがアカウント、競合他社、ステークホルダーを自律的に調査し、営業サイクル全体を通じて実用的な洞察を提供することで、オープンな機会を管理・推進するのを支援します。 詳細は セールスオポチュニティエージェントの概要をご覧ください。
セールス・オポチュニティ・エージェントは、Copilot Studioで以下のスキルベースのエージェントを提供します:
| エージェント | Description |
|---|---|
セールス・オポチュニティ・エージェント (msdyn_SalesOpportunityResearchAgent) |
アカウントデータ、競合環境、ステークホルダー情報を分析して機会に関する調査を行い、営業専門家に包括的な洞察を提供します。 |
セールスオポチュニティエージェント - アカウントリサーチ (msdyn_OpportunityAccountResearch年) |
機会に関連するアカウントを調査し、会社の背景、最新ニュース、戦略情報などを調査し、取引進行をサポートします。 |
セールスオポチュニティエージェント - カスタムリサーチ (msdyn_SalesOpportunityResearchCustomizationAgent) |
営業チームが指定したカスタムトピックについて調査を行い、その機会に関連する具体的な洞察を収集します。 |
セールスオポチュニティエージェント - コンペティションリサーチ (msdyn_SalesCloseCompeteResearchAgent) |
競合他社を分析し、競争情報を提供して提供を効果的に位置づけます。 |
セールスオポチュニティエージェント - ステークホルダー (msdyn_SalesStakeholderAgent) |
意思決定プロセスのナビゲートや戦略的関係構築を支援するために、主要な関係者をマッピング・プロフィール化します。 |
D365 セールスエージェント - ステークホルダーリサーチ (msdyn_StakeholderResearch) |
機会の組織内の主要なステークホルダーを特定し調査し、関係構築に役立つ洞察を提供します。 セールス資格エージェントとセールスオポチュニティエージェントに共通しています。 |
D365 セールスエージェント - メール検証 (msdyn_SalesEmailValidation) |
連絡先のメールアドレスの有効性を確認し、個人用か仕事用か分類します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
D365セールスエージェント - サマリーシンセサイザー (msdyn_SalesAgentSummarySynthesizer) |
研究成果や洞察の要約を統合し、営業担当者にとってこの機会を簡潔に概観します。 営業資格エージェント、セールスクローズエージェント、セールスオポチュニティエージェントに共有されます。 |
Dynamics 365 Salesの「Copilot」
Dynamics 365 SalesのCopilotは、セールス プロフェッショナルがチャット インターフェイスで分析情報と概要を提供することで、生産性を高めるのに役立つパーソナル AI アシスタントです。 詳細については、Dynamics 365 Salesの概要Copilotを参照してください。
Copilotは、Copilot in D365 Sales のCopilot Studioエージェントを使用して、これらの機能を提供します。 このエージェントのアプリ登録は、Dynamics 365 Sales の Copilot です。