AI を利用したデータ エンリッチメントの設定を編集する

AI を利用したデータ エンリッチメント エージェントを作成したら、その設定を編集して、ビジネスのニーズと好みに合わせて調整できます。 これらの設定には、エージェント プロファイルの定義、ユーザー アクセスの構成、エンリッチメントのレコードの選択、エージェントの動作の設定が含まれます。

[データ エンリッチメントの設定] ページを開く

1. Sales Hub アプリから、[ アプリの設定] に移動します。
2. General Settings で、Dynamics 365 AI Hub を選択し、 エージェントの作成と管理 を選択します。
3. AIエージェントページで、会話エンリッチメントの種類としてデータエンリッチメントを選択します。 設定ページが開き、現在のデータエンリッチメントエージェントの設定が表示されます。

前提条件の確認

1. 前提条件のセクションでは、すべての前提条件がつながっていることを確認してください。 前回の設定以降に新しい前提条件が見つかった場合は、それらを接続してエージェントが正しく動作するか確認してください。 前提条件の詳細については、「 AI駆動のデータエンリッチメントの設定および設定」をご覧ください。
2. 前提条件の更新を保存するには 「保存 」を選択してください。

エージェント プロファイルを定義する

データ エンリッチメント設定の [エージェント プロファイル] セクションで、エージェントの名前と説明を指定します。 この名前は、AI エージェントの一覧でエージェントを識別するのに役立ちます。

ユーザー アクセスの設定

[データ エンリッチメント] 設定の [ユーザー アクセス] セクションで、データ エンリッチメント候補にアクセスできる販売者を指定します。 データ エンリッチメントは、このセクションで選択した販売者のみが所有する営業案件を分析します。 これらの販売者は、読み取りおよび書き込みアクセス権を持つすべての機会に対するデータ エンリッチメントの提案にもアクセスできます。

次のオプションのいずれかを選択できます。

• Premium ライセンスを持つすべてのユーザー: Dynamics 365 Sales Premium ライセンスを持つすべてのユーザーがエージェントの提案にアクセスできるようにするには、このオプションを選択します。
• 特定のグループ: 特定の販売者または特定の条件を満たすユーザーがエージェントの提案にアクセスできるようにするには、このオプションを選択します。 個々のユーザー (最大 10 人) を選択するか、営業チーム、役職、地域などのフィールドに基づいて条件を指定して、エージェントの提案にアクセスできるユーザーを決定できます。

エンリッチメントのレコードを選択する

[データ エンリッチメント] 設定の [レコードの選択] セクションで、データ エンリッチメントが分析する営業案件レコードの条件を定義します。 営業案件エンティティまたは関連エンティティのフィールドに基づくフィルターを使用できます。

レコード選択条件は、前のセクションで定義したユーザー アクセス条件に加えて適用されます。 たとえば、ユーザー アクセス設定で特定の販売者グループを選択し、特定の日付範囲内で作成された営業案件のフィルターを設定した場合、両方の条件を満たす営業案件のみがエージェントによって分析および強化されます。

エージェントの動作を構成する

データ エンリッチメント設定の [エージェントの動作] セクションで、データ エンリッチメントによる更新の処理方法を選択します。

• フィールド スコープ: データ エンリッチメントを強化しないフィールドを選択します。 これらは、ビジネス プロセスにとって重要なフィールドや、手動で管理する必要があるフィールドです。 一部のフィールドは既定でエンリッチメントから除外され、変更できません。 詳細については、「 エンリッチメントから除外されるフィールド 」を参照してください。
• フィールドの更新動作: [フィールド の自動更新 ] をオンにして、データ エンリッチメントが手動で確認せずに変更できるようにします。 既定では、このオプションはオフになっています。つまり、販売者は手動で提案を確認して適用する必要があります。
• エンリッチメントの頻度: データ エンリッチメントが更新プログラムを自動的に適用する頻度を示します。 エージェントは電子メールを分析し、4 時間ごとに提案を生成します。 手動更新の場合、販売者は生成されるとすぐに提案を確認できます。 自動更新の場合、エンリッチメントの頻度に基づいて変更が適用されます。この頻度は既定で [日単位 ] に設定されます。 この設定は情報であり、変更することはできません。
• データソース:Data Enrichmentが記録を分析するために使用するデータソースを示します。 Outlookとのやり取りやTeamsの会議からコンテキストを取得します。 Teamsの会議では、Microsoft 365 Copilotライセンスをお持ちの場合はAI生成の要約や会議のトランスクリプトを使用します。 このフィールドは情報提供であり、変更できません。

接続されているスキルを有効または無効にする

接続されたスキルは、Dynamics 365 Salesの他の機能と統合することで、データ エンリッチメントを拡張します。 データ エンリッチメント設定の [接続済みスキル] セクションでは、次のスキルが現在使用でき、既定で有効になっています。

推奨されるアクション: このスキルを有効にすると、営業案件リスト ビューの [提案されたアクション ] カルーセルにデータ エンリッチメント候補が表示され、販売者は個々の営業案件を開かずに提案を確認して適用できます。 スキルは、営業案件のコンテキストに基づいて次に最適なアクションを推奨します。 無効にした場合でも、販売者は各営業案件レコード内からデータ エンリッチメント候補にアクセスできますが、カルーセルには表示されません。 詳細については、「 推奨アクション エージェントの構成」を参照してください。

次のスクリーンショットは、販売者がアクションを実行するための [提案されたアクション] カルーセルに表示されるデータ エンリッチメントの提案の例を示しています。

スキル名の横にあるトグルを選択して、設定に基づいて有効または無効にします。

エージェントを開始または停止する

設定を設定した後、「 保存 」を選択し、指定された設定で「 エージェントをスタート 」してデータエンリッチメントを有効化します。 設定ページで [エージェントの停止] を選択すると、いつでも エージェントを停止 できます。 エージェントが停止しても、記録を分析したり提案を生成したりしません。

エージェントは、販売者が登録されるまでは、機会の記録、メール、会議データを分析しません。 デフォルトでは、売り手は初めて機会レコードを開設した時点で自動的に登録されます。 登録は販売者ごとに異なります。 詳細は「 データエンrichmentへの同意」をご参照ください。メールやTeamsの会議データを読むことができます。

エンリッチメントから除外されるフィールド

次のフィールドは、既定ではエンリッチメントから除外され、変更できません。

• 営業案件名

• 営業案件の状態

• 次の属性の種類を持つフィールド: Uniqueidentifier、Virtual、Lookup、Customer、Owner、PartyList、CalendarRules、ManagedProperty、EntityName

• 読み取り専用フィールドとシステム フィールド

関連情報

データ エンリッチメントの提案を確認して承認する