データ エンリッチメントの提案を確認して承認する

販売者は、所有している営業案件レコードについてデータ エンリッチメントによって行われた提案を確認し、承認または拒否することを選択できます。 管理者がフィールドを自動的に更新するようにデータ エンリッチメントを構成している場合でも、変更を確認し、必要に応じて元に戻すことができます。

前提条件

• 管理者は AI搭載のデータ強化機能を設定・設定 する必要があります。
• 管理者が定義した ユーザーアクセス に基づいて、データエンリッチメントの対象となる必要があります。
• あなたの機会記録は、管理者が定めた レコード選択基準 を満たしている必要があります。

メールやTeamsの会議データを読むためのデータエンリッチメントへの同意

データエンリッチメントを有効にして初めて適格な機会レコードを開くと、担当者は自動的に登録し、メールやミーティングデータを読み込んで提案を生成し始めます。 明確な同意を提供する必要はありません。

登録完了後、機会レコードに以下の通知バナーが表示されます:

権限が欠如して登録が失敗した場合、通知バナーが表示されてそれを知らせます。

エージェントは、 提案生成の要件 が満たされていれば、メールやTeamsの会議データを分析し、提案を生成するのに約4時間かかります。

データエンリッチメントの提案を有効または無効にする

デフォルトでは、すべての対象出品者に対してデータ充実の提案が有効になっています。 エージェントにメールやTeamsの会議データを読まれたり、提案を生成されたくない場合は、アカウントのエージェントを無効にできます。

1. Sales Hubアプリの左下から「 エリアの変更>個人設定」を選択します。
2. 左側のナビゲーションペインから セールスエージェント を選択します。
3. Data Enrichment agentのオプションをオフにして無効にしてください。 いつでも再オンにして、アカウントのエージェントを再度有効にできます。

メールに基づいて提案を生成するための要件

電子メールに基づいてデータ エンリッチメントの候補が表示されるようにするには、次の条件を満たす必要があります。

1. 営業案件には、外部の連絡先から少なくとも 1 つの電子メールを受信する必要があります。
2. 送信者のメールアドレスは、その機会に関連する連絡先(例:プライマリコンタクト、ステークホルダー、親アカウントのプライマリーコンタクト)にマッピングされている必要があります。
3. Outlookから Graph への同期には遅延が発生する可能性があります。 予想される待機時間の詳細を確認します。
4. 電子メール分析情報の生成はバックグラウンド プロセスとして実行されるため、エンリッチメントの提案が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

Teams会議に基づく提案生成の要件

Teamsの会議に基づくデータ強化提案を表示するには、以下の条件を満たす必要があります:

1. 管理者はMicrosoft Teamsの会議をData Enrichmentエージェントに接続しなければなりません。 Teamsの会議で提案が見当たらなければ、管理者に確認してください。
2. 会議には議事録またはAI生成の要約が用意されている必要があります。 AI生成の会議要約は、販売者がMicrosoft 365 Copilotにアクセスするための適切なライセンスを持っている場合にのみ利用可能です。 AI生成の要約が利用できない場合は、担当者が会議の議事録を使用します。
3. 会議には、機会に関連する連絡先である少なくとも1名の外部参加者(例:プライマリーコンタクト、ステークホルダー、親アカウントのプライマリーコンタクト)が必要です。
4. ミーティングインサイト生成はバックグラウンドプロセスとして行われるため、ミーティングからのリリッチメント提案が現れるまでに時間がかかることがあります。

データ エンリッチメントの提案にアクセスする

営業案件のデータ エンリッチメントの提案には、次の 2 つの方法でアクセスできます。

• 営業案件リスト ビューの 推奨アクション カルーセルで候補を選択することで。 このオプションを使用すると、営業案件に関して利用可能なすべての提案を 1 か所で確認できます。
• 営業案件レコードから［データ エンリッチメント］ペインを開くことによって。 このオプションを使用すると、営業案件に固有の提案を確認できます。

すべての営業案件に対するデータ拡充の提案を表示する

[推奨されるアクション] カルーセルには、データ エンリッチメントによって生成された提案など、営業案件で使用できる次に最適なアクションが簡単に表示されます。 カルーセルには、所有しているすべての機会に関する提案が表示され、簡単にアクセスして確認できます。 このオプションを使用すると、提案を確認するために各営業案件レコードを個別に開く必要がなくなります。

1. Sales Hub アプリで、左側のナビゲーション ウィンドウから [営業案件 ] を選択します。
2. 営業案件一覧の上部にある [読み取り専用グリッド>表示] を選択して、読み取り専用グリッド ビューに切り替えます。 推奨アクション カルーセルが案件一覧の上部に表示されます。 複数の案件に対する候補がある場合、エンリッチメント候補はカルーセルの最後に重なったカードとして表示されます。
3. 新しいエンリッチメント候補 スタックカードを選択します。 提案を含む営業案件の一覧が、エンリッチメントが保留中の営業案件ビューに表示されます。 一覧の最初の営業案件に対応する Data Enrichment ペインが右側に開きます。
4. 別の機会の提案を表示するには、次の手順に従います。
   1. 一覧から営業案件を選択します。 右側のウィンドウに Summary コンポーネントが読み込まれるのを待ちます。
   2. [概要] コンポーネントを展開し、使用可能な場合は [データ エンリッチメントの提案] ボタンを選択します。 または、通知バナーの [データ エンリッチメントの提案 ] ボタン (使用可能な場合) を選択することもできます。 データエンリッチメントペインが開き、エージェントがあなたのメールやTeamsの会議を分析した上で生成した提案が表示されます。

特定の営業案件のデータ エンリッチメント候補を表示する

1. Sales Hub アプリで営業案件レコードを開きます。 Summary コンポーネントが読み込まれるのを待ちます。
2. [概要] コンポーネントを展開し、使用可能な場合は [データ エンリッチメントの提案] ボタンを選択します。 または、通知バナーの [データ エンリッチメントの提案 ] ボタン (使用可能な場合) を選択することもできます。 データエンリッチメントペインが開き、エージェントがあなたのメールやTeamsの会議を分析した上で生成した提案が表示されます。

提案を手動で確認して承認する

管理者がエージェントを手動更新用に構成している場合は、提案を手動で確認して承認する必要があります。 管理者が手動更新プログラムまたは自動更新を有効にしているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 提案 ] タブで、各提案の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると、提案のソースに関する詳細が表示されます。 提案がTeamsの会議に基づく場合、ソース情報にはカレンダー内の会議へのリンクが含まれています。 会議に参加していなければ、そのリンクは使えません。

2. 提案を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。

   • すべての提案を承諾または却下するには、ウィンドウの下部にある [ すべて承諾 ] または [ すべて拒否 ] を選択します。
   • 個々の提案を承諾または却下するには、各提案にカーソルを合わせ、[ 承諾 ] アイコン (チェック マーク) または [拒否 ] アイコン (クロス マーク) を選択します。

     Note

     • 営業案件に対する通知を拒否した場合、その営業案件レコードに対する通知は再表示されません。 拒否された提案を元に戻したり回復したりするオプションはありません。
     • 受け入れた変更を表示するには、[データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 履歴 ] タブを選択します。 詳細については、「 変更履歴の表示」を参照してください。

   提案を受け入れると、変更がすぐに営業案件レコードに適用されます。 提案が不明な場合は、何もアクションを実行せずにそのままにしておくことができます。 提案は、同意または拒否するまでペインに残ります。 ただし、提案は新しいメールのやり取りに基づいて定期的に更新され、更新されたコンテキストに基づいて無関係になると、一部の提案が削除される可能性があります。

自動更新を確認して元に戻す

管理者が営業案件レコードのフィールドを自動的に更新するようにデータ エンリッチメントを構成している場合は、変更を確認し、必要に応じて元に戻すことができます。

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 更新 ] タブで、各提案の横にある情報アイコンにカーソルを合わせると、提案のソースに関する詳細が表示されます。 提案を確認し、次のいずれかの操作を行います。
   • すべての変更を保持または元に戻すには、ウィンドウの下部にある [ すべて保持 ] または [元に戻す ] をそれぞれ選択します。
   • 個々の更新を保持または元に戻すには、各修正候補にカーソルを合わせ、[ 保持 ] アイコン (チェック マーク) または [元に戻す ] アイコン (クロス マーク) をそれぞれ選択します。
   • いくつかの変更を保持し、残りを元に戻すには、保持する変更に対して [ 保持 ] を選択します。 次に、ペインの下部にある [すべて元に戻す ] を選択して、残りの変更を元に戻します。これは両方の方法で動作します。 更新を元に戻すと、[ 履歴 ] タブの変更と、元に戻したユーザーの名前が追跡されます。 詳細については、「 変更履歴の表示」を参照してください。

データ エンリッチメントに関連付けられている電子メールを表示する

AI を利用したデータ エンリッチメント機能は、関連性とコンテキストを確保するために、いくつかの条件に基づいて電子メールを機会に関連付けます。 主な条件は次のとおりです。

• メール参加者: メールには、営業案件に割り当てられた販売者と、営業案件に関連付けられている少なくとも 1 つの連絡先が含まれます。
• 関連性: メール コンテンツには、製品、サービス、取引条件のメンションなど、営業案件との関連性を示すキーワードまたはフレーズが含まれています。

関連付けられている電子メールを表示するには:

1. Sales Hub アプリで営業案件レコードを開きます。

2. [ タイムライン ] セクションで、エージェント アイコン ( ) を含むメールを探します。 これらのメールは既定では追跡されず、管理者が自動更新用にデータ エンリッチメントを構成している場合でも、タイムラインにのみ表示されます。

3. メールで 追跡 を選択して営業案件レコードで追跡し、他のユーザーに表示されるようにします。

1. メールが営業案件に関連していないと思われる場合は、[ 関連 しない] を選択します。 その後、現在の営業案件からメールを削除するか、別の営業案件に再割り当てするかを選択できます。

利害関係者の提案を表示する

データエンリッチメント機能は、機会に関連するメールや会議に追加する際に、ステークホルダーとして連絡先を追加することを提案します。

利害関係者の提案を表示するには:

1. [データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 関連レコード ] タブで、最近のメールのやり取りに基づいて、提案された利害関係者の一覧を表示します。
2. 利害関係者の提案にカーソルを合わせ、[ 情報 ] アイコンを選択して、提案のソースを表示します。
3. (手動更新)提案にカーソルを合わせ、次のいずれかのアクションを実行します。
   • [ 承諾 ] アイコン (チェック マーク) を選択して、関係者を営業案件レコードに追加するか、
   • [拒否] アイコン (クロス マーク) を選択して、提案を閉じます。
4. (自動更新)利害関係者は、営業案件レコードに自動的に追加されます。 提案にカーソルを合わせ、次のいずれかのアクションを実行します。
   • [ 保持 ] アイコン (チェック マーク) を選択して、関係者を保持します。
   • 提案が正しくないと思われる場合は、[ 元に戻す] アイコン (クロス マーク) を選択して、関係者を営業案件レコードから削除します。
5. (省略可能)利害関係者の役割を変更するには、「 機会の利害関係者と意思決定者を追加する」の指示に従います。

変更履歴を表示する

データ エンリッチメントのエージェントによって行われた変更は、データ エンリッチメントの変更履歴で個別に追跡されます。

表示される情報は、データ エンリッチメントの構成方法によって異なります。

• 自動更新: エージェントによって行われた更新と、元に戻した変更が表示されます。
• 手動更新: 提案から受け入れた変更が表示されます。

変更履歴を表示するには:

[データ エンリッチメント] ウィンドウの [ 履歴 ] タブで、データ エンリッチメントの提案に基づいて営業案件レコードに加えられた変更の一覧を表示します。

関連情報

• AI を利用したデータ エンリッチメントの設定を編集する
• AI を活用した機会のためのデータ エンリッチメントに関する FAQ
• AI を活用した機会のためのデータ エンリッチメントに関する責任ある AI FAQ