この記事では、Dynamics 365 Sales の AI を利用したデータ エンリッチメント機能についてよく寄せられる質問への回答を示します。
AI を利用したデータ エンリッチメントではどのようなデータが使用されますか?
AI搭載のデータ強化は、以下の情報源からのデータを使用します。
- Dataverse データ: アカウント、連絡先、潜在顧客、営業案件などの構成済みの CRM エンティティを含む、組織の Microsoft Dataverse 環境に格納されている情報。
- メールデータ:Microsoft 365に保存された顧客のメールで、この機能が分析してコンテキストや関連情報を抽出します。
- Teams会議データ:Microsoft 365に保存されたTeams会議のトランスクリプトおよびAI生成の会議要約。 販売者がMicrosoft 365 Copilotにアクセスできる場合にはAI生成の要約が使われ、そうでない場合は会議の議事録が使用されます。
AI を利用したデータ エンリッチメントは、構成設定を通じて管理者によって承認されたフィールドとエンティティにのみアクセスします。 データ アクセスは、Dynamics 365 で構成されたユーザー ロールとアクセス許可によって制限されます。 この機能は、既定では環境内のすべてのデータにアクセスできるわけではありません。
エンリッチメント提案の品質と完全性は、会話履歴の包括的性を含め、利用可能なソース データの品質、完全性、通貨に直接依存します。
組織外に送信されるデータは何ですか?
AI を利用したデータ エンリッチメントは、Dynamics 365 環境内のデータを処理し、エンリッチメントのために顧客データ、電子メール コンテンツ、または CRM レコードを組織のテナントの外部に送信しません。
すべてのデータ処理は、組織のテナント構成と Microsoft のデータ処理ポリシーに従って、Microsoft のクラウド インフラストラクチャ内で行われます。 Dynamics 365 環境用に構成されたデータ所在地とコンプライアンス設定は、AI を利用したデータ エンリッチメント操作に適用されます。
AI を利用したデータエンリッチメントによって商談レコードはどのくらいの頻度で更新されますか?
エージェントは電子メールを分析し、4 時間ごとに提案を生成します。 手動更新の場合、販売者は生成されるとすぐに提案を確認できます。 自動更新の場合、エンリッチメントの頻度に基づいて変更が適用されます。この頻度は既定で [日単位 ] に設定されます。 この頻度は変更できません。
管理者が手動更新プログラムまたは自動更新を有効にしているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
営業案件の提案を確認するときに、[ データ エンリッチメント] ウィンドウ で更新モードを確認できます。
- 提案を承諾または拒否するオプションが表示された場合は、手動更新が有効になります。
- 変更を保持または元に戻すオプションが表示された場合は、自動更新が有効になります。
AI を利用したデータ エンリッチメントの提案が表示されないのはなぜですか?
提案が表示されない場合は、いくつかの理由が考えられます。
- 構成設定: 管理者がこの機能を構成していない可能性があります。
- ユーザーのアクセス許可: 提案を表示するアクセス権を持つグループの一部ではない可能性があります。
-
データエンリッチメントを無効にした:オポチュニティオーナーは自分のアカウントでデータエンリッチメントを無効にしている可能性があります。
- もしあなたがその機会の所有者であれば、エージェントがメールを分析しTeamsの会議データにアクセスできるように、 データエンrichmentの提案を有効にし てください。
- もしあなたが所有していない機会を検討している場合、その機会の所有者がデータエンリッチメントエージェントを無効にしているか、データエンリッチメント機能にアクセスできない可能性があります。
- データの利用可能性:その機会に対する提案を生み出すには、十分なデータや関連するメール、Teams会議のやり取りが不足している可能性があります。
どのTeams会議でデータエンリッチメントが分析されているのか?
データエンリッチメントは、機会に関連する主要な連絡先が会議に参加したTeamsの会議を分析します。 エージェントはメールアドレスで参加者をその機会に紐づいた連絡先にマッチングします。 主要連絡先のメールアドレスが会議出席者のいずれかと一致する会議のみが、商談に関連付けられ、分析されます。
使用するミーティングデータの種類は販売者のライセンスによって異なります:
- Microsoft 365 Copilotライセンス:エージェントはAI生成の会議概要を使用します。
- Microsoft 365 Copilotライセンスがない場合:エージェントは会議の記録を使用します。
すべてのユーザーがData Enrichment suggestionsでカレンダーイベントの引用を確認できますか?
No. 実際のTeams会議から提案が生成されると、データエンリッチメントペインにはカレンダーイベントへの引用が表示されます。 この引用は会議に参加したユーザーのみが閲覧可能です。 会議に参加していないユーザーはカレンダーのイベント引用を見たりアクセスしたりできません。
アカウントでデータエンリッチメントの提案を無効にするにはどうすればいいですか?
データエンリッチメントはいつでも無効にできます。 無効化後はエージェントがメールやミーティングデータの読み込みをやめ、新しい提案も生成されません。
データ エンリッチメントの提案が消えたのはなぜですか?
以前に AI を利用したデータ エンリッチメントからの提案を見たが、表示されなくなった場合は、次の理由が考えられます。
- 提案が適用されました。 ユーザーまたは別のユーザーが営業案件レコードに提案を適用した場合、そのユーザーは表示されなくなります。
- 提案は無視されました。 提案がユーザーによって無視された場合、それらは再び表示されません。
- 提案は 180 日を超えています。 提案は 180 日間のみ保持されます。 180 日以上前に生成された候補は自動的に削除され、[データ エンリッチメント] ウィンドウに表示されなくなります。