Dynamics 365 SalesでCopilotによって生成された行要約を表示する

アプリの 行の概要 機能を使用すると、ユーザーはレコードに関するキーの詳細について、AI によって生成された簡潔な概要が提供されます。 要約を使用すると、ユーザは項目、関連レコード、活動タイムラインを手動でスキャンすることなく、重要な情報をすばやく理解できます。 要約は段落または箇条書きとして表示されるため、読みやすくなります。

要約には 2 つの方法でアクセスできます:

• メイン フォームの上部にある 分析情報 バーから。
• ビュー ページからグリッドでインライン 要約 アクションを選択すると、レコードの要約がモーダル ポップアップで表示されます。

この機能は、メインフォームやビューページでコンテキストに富んだ洞察を提供することで、ユーザーの効率性を高めます。 ユーザーは要約とやりとりすることで、コンテンツをコピーしたり、更新された情報を再生成したり、関連性に関するフィードバックを提供したりすることができ、ユーザビリティと精度の両方を向上させることができます。

前提条件

Power Platform 管理者は、Power Platform 管理センターの Copilot>設定>Power Apps>概要で、環境の行概要を有効にする必要があります。 この設定はメインフォームとビューページの行サマリーを制御します。 詳細については、「管理コントロール」を参照してください。

機能の詳細

レコード要約へのアクセス

テーブルがサマリーを表示するように構成されている場合は、フォームまたはビューからレコード の概要を表示します。

• フォーム: メイン フォームでレコードを表示する場合、要約はメイン フォームの上部にある分析情報バーに表示されます。

• ビュー: ビューでレコードを参照する場合、レコードの横にあるインライン要約アクションを選択すると、要約がモーダル ポップアップで表示されます。

要約とのやりとり

要約で実行できるアクションには、次のとおりです:

• コピー: 選択すると、要約の内容がクリップボードに直接コピーされ、共有やドキュメント化が簡単に行えます。 概要はマークダウン形式でコピーされるため、他のアプリケーションに貼り付けると、書式設定がアプリに表示されるとおりに表示されない場合があります。
• フィードバック: 賛成または不賛成アイコンを使って、要約の有用性を評価します。 フィードバックは、今後の要約を改善して、期待とニーズをよりよく満たすのに役立ちます。
• 更新: (フォームのみ): 更新 ボタンを選択すると、要約が再生成され、レコードの最新の更新が反映されます。
• 展開/折りたたむ (フォームのみ): フォームでは、分析情報バーは既定で折りたたまれ、要約が 1 行で表示されます。 分析情報バーを展開して詳細を表示します。

ライセンス要件

行の概要機能には、製品に基づく特定のユーザー ライセンスが必要です。 ユーザーがライセンスを持っていない場合、この機能は非表示になります。 このライセンスの適用は、機能の一般提供に従って徐々にロールアウトされます。

• Power Apps モデル駆動型アプリ: ユーザーはPower Apps Premium ライセンスを持っている必要があります。 詳細については、 Power Platform ライセンス ガイドを参照してください。
• Dynamics 365 モデル駆動型アプリ: ユーザーは、Dynamics 365 ライセンス ガイドに記載されているDynamics 365のエンタープライズライセンスまたは Premium ライセンスを持っている必要があります。

使用には、サービスの制限や調整が適用される場合があります。 Microsoftは、制限を更新する権利を留保します。

管理者の制御

Power Platform管理センターのCopilot設定エクスペリエンスを、行の要約の主要な環境レベルのコントロールとして使用してください:

1. Power Platform 管理センターにサインインします。
2. ナビゲーションペインでCopilotを選択し、次に設定を選択します。
3. Power Apps で、概要セクションで行の概要を見つけます。
4. 環境を選択し、次に 設定を編集します。
5. 設定を構成したら、保存を選択してください。

この設定は、モデル駆動型アプリのメインフォームとビューページの両方の行サマリーを制御します。 この設定体験の詳細については、Copilot設定をご覧ください。

関連情報

Dynamics 365 アプリの Agents、Copilot、AI の機能