作業割り当ての構成

作業の割り当ては、リード、営業案件、その他の作業を営業チームに手動で割り当てる負担を軽減する Dynamics 365 Sales の機能です。 販売者の属性、可用性、容量を考慮した割り当てルールを使用すると、営業アクセラレータは適切な潜在顧客と営業案件に適切なタイミングで適切な営業担当者を自動的に割り当てます。

セグメントと割り当てルールは、作業割り当て機能の一部です。 作業割り当ては営業アクセラレータのバージョン 9.1.23074.10021 で利用可能で、異なる地域で段階的に展開されます。 作業割り当てについて学ぶ。

営業チームの作業の割り当てを構成する

作業割り当ての構成は簡単です。

1. 割り当てルールがレコードを自動的に割り当てることができるセキュリティ ロールを選択します。
2. セグメントを作成して、入ってくるリードと営業案件をグループ化する。
3. シーケンスを作成して営業プロセスのステップを自動化します。
4. セグメントをシーケンスに接続する。
5. 販売者の属性と能力を設定します。
6. 販売者の空き時間の設定方法と使用するカレンダーを決定します。
7. 割り当てルールを作成して有効化する。

作業割り当ての設定を変更する

組織の作業割り当てを構成した後、必要に応じて調整を行うことができます。

• 休暇中またはその他の理由で対応できない販売者に作業を割り当てるのはやめてください。
• 割り当てルールの優先順位の変更。
• より広範な変更を行う必要がある場合は、割り当てルールを編集します。
• 不要になった割り当てルールの削除と無効化。
• セグメントを編集して、それに接続されるレコードを微調整します。
• 不要になったセグメントを削除または非アクティブ化します。

営業担当者に作業を割り当てるのをやめる

営業担当者が休暇中またはその他の理由で対応できない場合、新しいレコードが自動的に割り当てられるのを停止できます。 作業に戻ったら、同じ方法で割り当てをオンにします。

1. 営業ハブ アプリにサインインします。

2. ページの左下隅のエリアで、エリアの変更>Sales Insights の設定 を選択します。

3. 営業アクセラレータ配下で、作業割り当て を選択します。

4. 設定を選択します。

5. (オプション) 営業担当者のリストが長い場合は、フィルターを使用して必要な営業担当者に焦点を当てます。

6. レコードの割り当て列のトグルをオフにし、確認を求められたら確認してください。

作業割り当てサイト マップ エントリをカスタム アプリに追加する

カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択してアプリのサイトマップを作成できます。 ただし、このサイト マップにはエンティティ フォームに基づく項目のみが含まれます。 作業割り当てオプションは URL カスタム コントロール フォームに基づいており、サイト マップには表示されません。 このオプションをサイト マップに手動で追加する必要があります。 これらのオプションを追加すると、組織内のユーザーはアプリのサイトマップで追加したオプションを確認できます。 次の URL を使用して、作業割り当てサイト マップをカスタム アプリに追加し、カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加する の手順を実行します。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。