Behandle en retur (RMA og RTV)

Hvis du vil behandle en retur av et produkt eller et kunde-objekt, oppretter du en autorisasjon for returvarer (RMA) og deretter en RMA-kvittering. I tillegg, hvis returen går til en leverandør, opprett en retur til leverandør (RTV). Finn ut mer om returer.

Opprett en RMA

1. I Dynamics 365 Field Service Velg Lager-området .

2. Under Inventar, velg RMA-er og velg deretter Ny.

3. Angi følgende informasjon:

   • Arbeidsordre: Hvis produktet ble brukt i en arbeidsordre, Velg arbeidsordren. Den relaterte tjenestekontoen fylles ut automatisk.
   • Understatus: Hvis du vil ha en RMA-delstatus, Velg eller opprett en. Eksempler på delstatuser inkluderer utveksling, reparasjon, avvikling og oppgradering.
   • Send via: Hvis du vil spore transportmetoden for returen, Velg eller opprett en. Eksempler på transportmetoder inkluderer frakt, USPS Ground og FedEx.

4. Skriv inn valgfri informasjon hvis tilgjengelig, som sporingsnumre.

5. Velg Lagre.

   

Legg til RMA-produkter

Etter at du har opprettet en RMA, legg til produktene som noen kan returnere. Du kan legge til RMA-produkter manuelt, eller du kan legge til produkter som ble brukt i en arbeidsordre.

Legg til produkter manuelt

1. I RMA-posten, under fanen Produkter , velg Legg til nytt RMA-produkt.

2. Angi følgende informasjon:

   • Mengde: Skriv inn mengden av produktet som returneres.
   • Produkt: Velg produktet som returneres.
   • Behandlingshandling: Velg hva som skal skje med den returnerte varen etter at den er mottatt.
     • Lag RTV: Produktet sendes tilbake til leverandøren eller produsenten. Angi leverandøren i Leverandørfeltet .
     • Returner til lageret: Produktet returneres til lageret i et lager. Angi lageret i feltet Returner til lager .
     • Endre eierskap: Eiendelen tilhører en annen konto. Angi den nye kontoen i feltet Endre eierskap .

3. Velg Lagre og lukk.

Legge til produkter som brukes i en arbeidsordre

1. I RMA-posten, på kommandolinjen øverst, velg Legg til arbeidsordreprodukt.

2. Angi følgende informasjon:

   • Arbeidsordreprodukt: Velg produktet som ble brukt på arbeidsordren.
   • Mengde som skal returneres: Skriv inn mengden av produktet som ble brukt på arbeidsordren som returneres.
   • Behandlingshandling: Velg hva som skal skje med den returnerte varen etter at den er mottatt.
     • Lag RTV: Produktet sendes tilbake til leverandøren eller produsenten. Angi leverandøren i Leverandørfeltet .
     • Returner til lageret: Produktet returneres til lageret i et lager. Angi lageret i feltet Returner til lager .
     • Endre eierskap: Eiendelen tilhører en annen konto. Angi den nye kontoen i feltet Endre eierskap .

3. Velg OK og bekreft deretter.

4. Velg Lagre og lukk.

Opprette en RMA-kvittering

Etter at den aktuelle brukeren mottar RMA-produktene, opprett en RMA-kvittering.

1. Åpne RMA-posten, velg Relaterte>kvitteringer.

2. Velg Ny RMA-kvittering.

3. Skriv inn et navn på kvitteringen og datoen produktet mottas.

4. Velg Lagre.

Legge til RMA-kvitteringsprodukter

1. I RMA-mottaksposten velger du Relatert>Mottatte produkter.

2. Velg Nytt RMA-kvitteringsprodukt.

3. Angi følgende informasjon:

   • RMA-produkt: produktet som mottas.
   • Kvantitet: mengden som mottas.

4. Velg Lagre og lukk.

For produkter som spores i lagerbeholdningen, og for returer som går til lager, oppretter systemet automatisk en lagerjournal. Denne lagerjournalen øker lagerbeholdningsantallet på lageret med antallet av RMA-mottaksproduktet.

Opprette en RTV (valgfritt)

Hvis returen går tilbake til leverandøren, opprett en RTV.

1. I RMA-posten, på kommandolinjen øverst, Velg Opprett RTV.

2. Gå gjennom detaljene, og velg deretter OK og bekreft.

3. Hvis du vil vise RTV-oppføringen, går du til Field Services>Inventory>RTV-er på hovedmenyen.

4. Velg RTV-posten du opprettet for å åpne den.

5. Hvis du vil spore returen, oppdaterer du Systemstatus-verdien når returen er godkjent, sendt og mottatt.

Krediter kunden (valgfritt)

1. Åpne RMA-en, og velg deretter Relaterte>kvitteringer.

2. Rediger kvitteringen og oppdater RMA-produktets verdi.

3. Sett feltet Kreditt til konto til Ja, og Velg deretter Lagre.

   

4. Hvis du vil utstede en kreditnota, returnerer du RMA-en og går deretter til RMA-kvitteringer.

5. Velg RMA-kvitteringen.

6. På kommandolinjen øverst velger du Kreditering til kunde.