Oversikt over lager, innkjøp og returer

Lagerfunksjoner i Dynamics 365 Field Service omfatter:

• Lagerstyring
• Lagerjusteringer og overføringer
• Forbruk og fakturer produkter under arbeidsordrer
• Kjøp
• Returer
• Lagerbeholdningsjournaler

Før du bruker lagerbeholdning, innkjøp og returer, er det viktig at du er kjent med produktkatalogfunksjoner i Field Service. Du sporer produkter i lageret bare hvis felttjenestens produkttypefelt er satt til Lager. Ellers vises ikke lagerendringer når du legger til produkter i arbeidsordrer, innkjøpsordrer og returnerer vareautorisasjoner (RMAer).

Hvis du vil gi en ressurs tilgang til å opprette og redigere lagerrelaterte tabeller, legger du til sikkerhetsrollen Lagerinnkjøp i den eksisterende sikkerhetsrollen.

Forutsetninger

Før du setter opp inventar i Field Service, må du sørge for at følgende krav er oppfylt:

• Brukere som oppretter eller redigerer inventarposter trenger enten sikkerhetsrollen Field Service - Administrator , som inkluderer tillatelser for alle tabeller, eller sikkerhetsrollen Inventory Purchase lagt til deres grunnleggende Field Service-sikkerhetsrolle. Lær mer om sikkerhetsroller og sikkerhetsprofiler på kolonnenivå.
• Minst ett lager må eksistere i systemet ditt. Uten et lager kan du ikke registrere lagermengder eller behandle innkjøpsordrer og returer.

Kom i gang med lageroppfølging

Følg disse trinnene for å begynne å spore lagerbeholdningen i Field Service:

1. Lag et lager som representerer hvert fysisk sted der du lagrer produkter, inkludert teknikerbiler.
2. Lag produkter og sett Field Service Product Type til Inventory for ethvert produkt du vil spore.
3. Legg til innledende lager ved å lage en lagerjustering for å registrere startmengdene på hvert lager. Å legge til et produkt i en lagerpost alene setter ikke mengder; Bruk en lagerjustering eller manuelle lagerjournaler for å føre startbeløp eller gjøre bulkoppdateringer.
4. Koble et lager til hver bookable ressurs slik at bruken av arbeidsordreprodukter automatisk trekkes fra riktig sted.

Velg en lagertilnærming

Bruk følgende tabell for å finne riktig tilnærming for din organisasjon:

For grunnleggende lagerkrav benytter mange organisasjoner seg av standardfunksjonene. Field Service er utformet for å integreres med ERP-systemer (ressursplanlegging), for mer omfattende krav til inventar og priser. I et vanlig eksempel integreres Field Service med Dynamics 365 Supply Chain Management ved hjelp av en forhåndsbygd Dataverse «Prospect to cash»-mal.

Diagrammet nedenfor illustrerer flyten av beholdning, innkjøp og returer i Field Service.

Lagre og produktbeholdning

I Field Service er et lager en hvilken som helst firmalokasjon som innehar lagerbeholdning. Lagre omfatter både statiske og mobile plasseringer, for eksempel følgende:

• Lagre
• Biler til teknikere
• Distribusjonssentre
• Lastedokker

Beholdningen i hvert lager oppdateres basert på brukte arbeidsordreprodukter, bestillingsreturer, justeringer og overføringer. Systemet registrerer oppdateringene i den relaterte produktlagertabellen .

For hvert produkt på lageret kan systemet spore følgende informasjon:

• Antall tilgjengelig: Antall enheter som gjenstår å selges.
• Antall tildelt: Antall enheter som er oppført i arbeidsordrer som tildelte arbeidsordreprodukter.
• Tilgjengelig antall: Summen av verdiene for Antall tilgjengelig og Antall tildelt. Dette feltet representerer enheter som fortsatt finnes fysisk på lageret, selv om de allerede er forpliktet til å arbeide.
• Antall i bestilling: Antall enheter som er oppført i bestillinger, men som ikke er mottatt og lagt til i beholdningen. Dette feltet representerer enheter som er på vei.

Lagerjusteringer og overføringer

Bruk lagerjusteringer til å legge til lagerbeholdning manuelt på lagre eller trekke fra lagerbeholdning fra lagre. Du kan for eksempel bruke dem under rutinemessige kontroller for å gjenspeile svinn og defekter, og for å sammenligne forventet beholdning med faktisk beholdning. Du kan deretter justere for forskjellen. Lær mer i Juster lagernivåer.

Bruk overføringer av lagerbeholdning til å overføre lagerbeholdningen fra et kildelager til et mållager. Du kan for eksempel overføre beholdningen fra et lager til en reparatørs bil. Lær mer i Overføringslager mellom lagre.

Du kan også aktivere justeringer og overføringer i Field Service Mobile-appen. Du kan for eksempel opprette en lageroverføring hvis teknikere møtes i felten og overfører beholdning fra én bil til en annen.

Arbeidsordrebeholdning

Lagerendringer når du legger til produkter i arbeidsordrer og bruker dem.

Du legger for eksempel til et produkt som beregnet og tildelt (det vil si at Linjestatus-feltet er satt til Beregnet, og Tilordnet-feltet er satt til Ja). I dette tilfellet reserverer du en del av beholdningen fra det angitte lageret, men systemet trekker det ikke fra.

Hvis du bruker et arbeidsordreprodukt under en arbeidsordre (det vil si at feltet Linjestatus er satt til Brukt), trekker systemet fra beholdningen på det relaterte lageret med antallet av arbeidsordreproduktet. Vanligvis er lageret du lister opp på et arbeidsordreprodukt, en teknikers lastebil.

Bestillinger

Bruk innkjøpsordrer (POer) til å bestille produkter for et lager. Du kan også bruke dem til å bestille produkter direkte for en arbeidsordre, slik at arbeid på stedet kan fullføres.

Bestillingsprosessen inneholder følgende trinn:

1. Be om produkter fra en leverandør ved å opprette en bestilling og legge til bestillingsprodukter.
2. Få godkjenning.
3. Dokumenter mottak av produkter. Opprett en bestillingskvittering og et bestillingskvitteringsprodukt for å legge til de mottatte produktene i beholdningen på lageret, eller for å legge dem til som arbeidsordreprodukter.

Returer

Noen ganger må den samme organisasjonen som installerer deler og utstyr på en kundeplassering, behandle en retur av produktet eller kunderessursen. Du kan utstede kreditter til kunder som initierer returer. Du kan også spore returer som en del av servicehistorikken til en kunderessurs.

Vanlige årsaker til å starte returer inkluderer:

• Delen eller utstyret er defekt.
• Kunden er misfornøyd.
• En reparasjon er nødvendig, men det skjer ikke på stedet. I stedet skjer det hos tjenesteleverandøren eller produsenten.
• Utstyret er på kundens sted som en del av en leieavtale som avsluttes og ikke blir fornyet

Field Service støtter tre inkluderte returtyper:

• Retur til lager
• Retur til leverandør
• Endring i utstyrseierskap

Følg disse trinnene for å utstede en retur:

1. Opprett en RMA. ARM-en angir produktene som kan returneres, og annen viktig informasjon, for eksempel priser. Den angir også behandlingshandlingen, som er av typen retur.
2. Opprett en RMA-kvittering. Returen er ikke ferdigstilt før en RMA-kvittering er opprettet. RMA-kvitteringen bekrefter at riktig produkt og antall ble mottatt. Den angir også datoen for kvitteringen og personen som håndterte den.

Systemet justerer automatisk lagerbeholdning og kundeaktiva.

Lagerbeholdningsjournaler

Alle beholdningstransaksjoner registreres i lagerbeholdningsjournaler. Når du for eksempel tilordner ett produkt til en arbeidsordre, opprettes en lagerjournal som øker det tildelte antallet med ett. Når du bruker det samme produktet til å fullføre arbeidsordren, opprettes det en annen lagerjournal som reduserer antallet. Journaler oppføres for alle økninger og reduksjoner av produktbeholdningen. Lagerbeholdningsjournaler fungerer som en hovedbok for lagerbeholdning i Field Service.

Viktigst av alt, avhengig av integrasjonsarkitekturen, kan du bruke lagerjournaler til å integrere felttjenestelagertransaksjoner med eksterne FEILP-systemer. For å gjøre integreringen lettere og mer fleksibel kan lagerbeholdningsjournaler opprettes manuelt.

Vanlige problemer

Tabellen nedenfor viser vanlige inventarproblemer og deres årsaker.

Neste trinn

• Opprett et lager for å spore beholdning
• Opprett en bestilling
• Behandle en retur (ARM og RTL)
• Bruk manuelle lagerbeholdningsjournaler
• Lag produkter eller tjenester for arbeidsordrer
• Integrasjon av felttjeneste med Project Operations